當(dāng)前我國能源電力行業(yè)國際化步伐加快，通過廣泛國際能源合作，影響力不斷提升。未來需要繼續(xù)深刻把握國際能源的變化趨勢、合作模式、風(fēng)險管控、市場機(jī)制等方面的規(guī)律和認(rèn)識，進(jìn)一步發(fā)揮在全球能源治理中的作用和價值。國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所聚焦國際能源政策、能源國際政治、全球能源治理、跨國電力聯(lián)網(wǎng)及國際能源投資等方向開展系統(tǒng)研究，提出了跨國電力聯(lián)網(wǎng)潛力、能源電力政策交互影響、能源電力海外項目風(fēng)險防控等分析模型。本專欄圍繞能源治理、地緣政治、氣候變化、能源安全、一帶一路等，結(jié)合相關(guān)成果和研究思考與讀者進(jìn)行交流分享。
文章導(dǎo)讀：當(dāng)前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈體現(xiàn)出三項特點，一是針對油氣資源的國家間爭奪熱度不減，二是關(guān)鍵油氣運輸管道、航道成為本地區(qū)能源地緣政治博弈的重要內(nèi)容，三是油氣地緣政治博弈深入到市場交易機(jī)制等更深層面，具有更強(qiáng)的國際連帶后果。就全球油氣市場穩(wěn)定性而言，當(dāng)前中東地區(qū)的油氣出口仍起著重要作用，但已明顯減弱，原因在于美國成為重要的油氣凈出口國使得國際油氣供需格局發(fā)生了根本變化。伊朗油氣大國地位在全球能源市場中的相對下降，使得逐漸實現(xiàn)了能源獨立的美國可以放心實施對伊制裁，而無虞其會嚴(yán)重?fù)p害國際油氣市場，進(jìn)而損害美國及其盟友的政治經(jīng)濟(jì)利益。
當(dāng)前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈
執(zhí)筆人：苗中泉
（國網(wǎng)能源研究院 能源互聯(lián)網(wǎng)研究所）
能源地緣政治博弈指的是國際社會中各國圍繞對本國具有戰(zhàn)略意義的能源資源而展開的地緣政治競爭。自不可再生的石油和天然氣取代煤炭成為工業(yè)社會主導(dǎo)能源之后，中東作為地球上油氣資源儲采量最多、油氣品質(zhì)最高的地區(qū)之一，便成為全球地緣政治博弈的重要場域。因此中東地區(qū)的能源地緣政治博弈，最根本的就是油氣地緣政治博弈。主要油氣消費國、有世界影響力的油氣出口國、對油氣運輸至關(guān)重要的過境國，這三者構(gòu)成油氣地緣政治博弈的基本力量，也是分析油氣地緣政治博弈現(xiàn)狀的有效切入點?？傮w上看，當(dāng)前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈體現(xiàn)出以下三項特點。
一是針對油氣資源的國家間爭奪熱度不減。爭奪油氣資源、直接占有重要的油田氣井，是油氣地緣政治競爭的經(jīng)典手段。自第二次伊拉克戰(zhàn)爭結(jié)束十多年來，中東地區(qū)并未出現(xiàn)外國直接出兵占領(lǐng)重要油田氣井的情況。即便發(fā)生戰(zhàn)亂或社會動蕩，國外投資者一般以撤離應(yīng)對。但2019年10月，在美軍宣布撤出敘利亞之后，公然以“保護(hù)敘利亞重要油田安全”的名義留下部分美軍，彰顯出美國當(dāng)初干涉敘利亞內(nèi)戰(zhàn)的一項重大考量，也再度凸顯了油氣資源在地緣政治博弈中的重要地位。與此同時，俄羅斯、土耳其達(dá)成協(xié)議，在土耳其-敘利亞邊界以南正式劃定了一個長120公里、寬32公里的緩沖區(qū)，由俄、土、敘三國軍隊聯(lián)合巡邏，而該區(qū)域內(nèi)的油氣資源曾是敘利亞庫爾德武裝對抗政府軍的主要依賴。除美軍外，近年來中東地區(qū)旋生旋滅、影響巨大的極端宗教恐怖組織“伊斯蘭國”在擴(kuò)張過程中也曾強(qiáng)占主要位于伊拉克西北部和敘利亞東北部的超過11座油田，并建立了相對完善的石油產(chǎn)業(yè)。這為其提供了每個月高達(dá)5000-9000萬美元的收入，成為支撐其迅速擴(kuò)張的重要財源。
二是關(guān)鍵油氣運輸管道、航道成為本地區(qū)能源地緣政治博弈的重要內(nèi)容。與直接搶占油氣資源相比，爭奪和控制主要油氣運輸管道、航道具有更加隱蔽、影響力更大的效果。中東地區(qū)為“兩洋三洲五海之地”，扼“地中海-蘇伊士運河-紅?！?、“紅海-亞丁灣-阿拉伯?！焙汀安ㄋ篂?阿曼灣-阿拉伯海”咽喉要道，是中東油氣資源海運至歐洲、東亞、東南亞的必經(jīng)之地；同時也是俄羅斯、中亞各國油氣資源輸往歐洲線路里除烏克蘭之外的唯一陸上選擇。因此，本地區(qū)圍繞著油氣運輸管道、航道的博弈，天然烙下了內(nèi)外大國多重競合的印記。近年來，主要博弈熱點集中在兩大方面：一方面是土耳其放棄一味追隨美國的政策，在美國加重對俄羅斯制裁的背景下，與后者在2018年底聯(lián)合建成“土耳其溪天然氣海底管道”，成為當(dāng)前俄羅斯天然氣資源繞過烏克蘭輸往歐洲的唯一通道，大幅提升土耳其在中東-歐亞油氣市場中戰(zhàn)略樞紐地位的同時，也為俄羅斯對沖美國制裁、進(jìn)一步打壓烏克蘭提供了重要砝碼，同時還為俄、土兩國深化在中東問題上的進(jìn)一步合作提供了強(qiáng)勁動力，這使得當(dāng)前中東地緣政治博弈愈加呈現(xiàn)“美退俄進(jìn)”的新態(tài)勢。另一方面是傳統(tǒng)熱點地區(qū)波斯灣局勢明顯趨緊，美國-伊朗關(guān)系劍拔弩張。2019年特朗普多次向中東地區(qū)增派部隊和防空裝備，包括“林肯”號戰(zhàn)斗群、至少1萬5千名士兵、至少12架A-10攻擊機(jī)、12架F-22隱身戰(zhàn)機(jī)和不明數(shù)量的F-35隱身戰(zhàn)機(jī)聯(lián)隊，使得美軍在海灣地區(qū)的作戰(zhàn)飛機(jī)總數(shù)接近150架。與此同時，伊朗則加快部署和改進(jìn)俄制S-300防空導(dǎo)彈系統(tǒng)，并正在爭取用油氣資源換取更先進(jìn)的俄制S-400導(dǎo)彈系統(tǒng)，強(qiáng)化對波斯灣這一重要油氣運輸航道的控制；威脅攻擊經(jīng)波斯灣地區(qū)輸往歐洲、亞洲、北美地區(qū)的外國油輪，則成為伊朗應(yīng)對美國極限施壓的重要反制。
三是油氣地緣政治博弈深入到市場交易機(jī)制等更深層面，具有更強(qiáng)的國際連帶后果。特朗普執(zhí)政后，單方面撕毀伊核協(xié)議，不斷加重對伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁。為突破制裁，伊朗尋求建立繞開石油美元體系的多元國際油氣貿(mào)易機(jī)制。2018年11月，伊朗央行宣布將人民幣列為三大主要換匯貨幣；2019年1月底，法國、德國、英國宣布與伊朗建立以INSTEX結(jié)算機(jī)制為核心的專門油氣貿(mào)易機(jī)制；7月伊朗央行決定全面廢棄美元，轉(zhuǎn)用人民幣和歐元作為出口油氣的結(jié)算貨幣。這些措施為伊朗繼續(xù)維持油氣出口、反擊美國制裁提供了重要保障。與此同時，美國則頻頻實施“長臂管轄”，將制裁范圍擴(kuò)大至與伊朗進(jìn)行貿(mào)易的其他國家的石油公司、科技公司、關(guān)鍵個人等；甚至通過外交施壓等手段逼迫其他油氣進(jìn)口大國放棄與伊朗交易。受此影響，原本在2019年初打算繼續(xù)與伊朗進(jìn)行油氣交易的日本、印度等國先后退出，其與伊朗簽訂的油氣貿(mào)易協(xié)定變成一紙空文；來自新興國家的一些科技公司則因與伊朗的貿(mào)易關(guān)系而受到美國司法指控，并被處以巨額罰款。這又反過來加快了各國去石油美元體系的進(jìn)程，包括俄羅斯、歐盟、東南亞、東亞多國在內(nèi)的油氣消費大國紛紛推出以歐元、人民幣等取代美元的對外貿(mào)易結(jié)算方式。全球油氣市場交易機(jī)制面臨重大變革。
總體上看，當(dāng)前中東地區(qū)的能源地緣政治博弈集中體現(xiàn)在油氣領(lǐng)域。域外美國、歐盟等主要油氣消費大國，俄羅斯等具有世界影響力的傳統(tǒng)強(qiáng)國，域內(nèi)伊朗、土耳其等地區(qū)強(qiáng)國，圍繞本地區(qū)油氣資源，在資源側(cè)、運輸側(cè)、交易側(cè)展開了全方位、高烈度的地緣政治博弈，整體呈現(xiàn)出“俄進(jìn)美退”的政治格局。其中美國與伊朗之間的制裁與反制裁，成為影響本地區(qū)戰(zhàn)略穩(wěn)定的頭號因素。
就全球油氣市場穩(wěn)定性而言，當(dāng)前中東地區(qū)的油氣出口仍起著重要作用，但已明顯減弱，原因在于美國成為重要的油氣凈出口國使得國際油氣供需格局發(fā)生了根本變化。2020年1月3日，伊朗強(qiáng)硬派實權(quán)人物、伊朗最高精神領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊的心腹將領(lǐng)、伊朗革命衛(wèi)隊圣城旅最高指揮官卡西姆·蘇萊曼尼在伊拉克首都巴格達(dá)國際機(jī)場附近遭美軍精準(zhǔn)斬首，兩國關(guān)系瀕于戰(zhàn)爭邊緣。受此影響，1月4日國際油價大幅攀升，至6日，布倫特原油價格超過70美元/桶，全球油氣市場開始新一輪劇烈震蕩。中東地區(qū)政治博弈對全球油氣市場的影響可見一斑。但同時，這種影響也不宜過分夸大，由此產(chǎn)生關(guān)于全球能源供應(yīng)安全的驚慌更是毫無必要。根據(jù)BP石油公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年全球主要原油出口國中，除沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國、伊拉克和科威特之外的其他中東國家原油總出口量為192.1百萬噸，與加拿大原油出口量持平（190.9百萬噸），為美國原油出口量（93.2百萬噸）的2倍；主要天然氣出口國中，2018年俄羅斯出口量為247.9十億立方米，占全球總量的26.3%；美國緊隨其后，出口量為96.1十億立方米，占比10.2%；而整個中東地區(qū)出口總量133.9十億立方米，占比14.2%。顯然，在全球能源供需格局中，美國已經(jīng)從以往的最大能源進(jìn)口國，轉(zhuǎn)而變?yōu)橹匾挠蜌獬隹趪Ｔ跉W洲、中國等主要油氣消費國家加速能源轉(zhuǎn)型、新能源裝機(jī)量不斷增加、全球油氣消費增長緩慢的背景下，美國作為新增油氣出口大國，使得全球油氣市場逐漸開始向買家傾斜。因而，除非出現(xiàn)類似于兩伊油氣生產(chǎn)能力完全喪失這種極端情況，否則國際油氣市場中的供需關(guān)系仍能維系基本平衡。實際上，2018年全球油氣市場中，歐佩克國家日均產(chǎn)油量減少了33萬桶，非歐佩克國家日均產(chǎn)油量增加了260萬桶，其中美國貢獻(xiàn)了220萬桶——這是2018年全球石油產(chǎn)量提升的主要原因，中東石油輸出國在國際油氣市場中的優(yōu)勢地位已經(jīng)被顯著削弱。這實際上也是美國目前堅持對伊朗保持極限施壓的重要原因之一：伊朗油氣大國地位在全球能源市場中的相對下降，使得逐漸實現(xiàn)了能源獨立的美國可以放心實施對伊制裁，而無虞其會嚴(yán)重?fù)p害國際油氣市場，進(jìn)而損害美國及其盟友的經(jīng)濟(jì)利益。原本由油氣相互依賴關(guān)系而掩蓋或牽制著的國家間矛盾，現(xiàn)在得以充分釋放。
作者介紹
苗中泉，法學(xué)博士，研究員，經(jīng)濟(jì)師，目前主要從事能源地緣政治經(jīng)濟(jì)、國際能源治理、能源電力改革、電量數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)政策價值挖掘等領(lǐng)域研究。近年來負(fù)責(zé)和參與“十二五”國家重大專項《我國油氣發(fā)展戰(zhàn)略與政策研究》、國家社科基金青年項目《修昔底德陷阱研究》、國家能源局委托課題《重大突發(fā)地緣政治事件對我國能源安全影響研究》《東北亞能源合作》以及多項國家電網(wǎng)公司科技項目、戰(zhàn)略課題。組織和參與撰寫的研究專報多篇獲得國家領(lǐng)導(dǎo)同志實質(zhì)性批示。公開發(fā)表核心期刊學(xué)術(shù)論文多篇。
團(tuán)隊簡介：國網(wǎng)能源研究院能源互聯(lián)網(wǎng)研究所（簡稱互聯(lián)網(wǎng)所）于2015年7月份成立，主要負(fù)責(zé)能源互聯(lián)網(wǎng)市場分析及技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究、能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展政策與戰(zhàn)略規(guī)劃研究、綜合能源系統(tǒng)規(guī)劃運行、城市智慧能源系統(tǒng)研究、綜合能源服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展及市場分析、國際能源政策及戰(zhàn)略研究等?；ヂ?lián)網(wǎng)所內(nèi)設(shè)國際能源政策研究室、物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)研究室、綜合能源研究室，共有19名員工，平均年齡34歲，其中博士12人，具有高級職稱14人，專業(yè)覆蓋電氣工程及其自動化、經(jīng)濟(jì)學(xué)、環(huán)境科學(xué)與工程、法學(xué)、計算機(jī)科學(xué)等。曾多次獲得“國家電網(wǎng)公司先進(jìn)集體”、“國家電網(wǎng)公司先進(jìn)班組”、“國網(wǎng)能源研究院先進(jìn)集體”、“先進(jìn)黨支部”以及“課題攻關(guān)黨員創(chuàng)新團(tuán)隊”等稱號。
