中國儲(chǔ)能網(wǎng)訊：青投集團(tuán)重整取得重大進(jìn)展。界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲悉，目前，重整方案目前已提交相關(guān)部門，隨后將移交重整法院，預(yù)計(jì)10月底召開第二次債權(quán)人會(huì)議，進(jìn)行表決。
自2020年6月開始重整以來，青投集團(tuán)經(jīng)營狀況并未實(shí)現(xiàn)重大突破。截至2021年中，青投集團(tuán)債務(wù)合計(jì)為640億左右，而其資產(chǎn)評估價(jià)值僅200多億。
償債方案初步計(jì)劃，對于債款未超過50萬的債權(quán)人，將以現(xiàn)金償付；超過50萬的，先支付50萬現(xiàn)金，剩余部分可以通過債轉(zhuǎn)股、以及以青投集團(tuán)及其旗下資產(chǎn)作為底層資產(chǎn)設(shè)立信托的方式清償。
界面新聞?dòng)浾哌€了解到，目前青投集團(tuán)戰(zhàn)略投資人已確立，就是國家電力投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱：“國家電投”）旗下國家電投集團(tuán)黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱：“黃河水電”）。黃河水電將出資40多億，持青投集團(tuán)50%左右股份，成為第一大股東。知情人士稱，黃河水電是青投集團(tuán)重整過程中最優(yōu)的戰(zhàn)投方案提供者。
根據(jù)重整方案，剩余的股份將由債權(quán)人通過債轉(zhuǎn)股形式持有，原股東都將退出。重整后的青投集團(tuán)將組建新的董事會(huì)，由黃河水電方面的人士、債權(quán)人代表、職工組成。
國家電投是中央直接管理的特大型國有重要骨干企業(yè)，也是國務(wù)院國資委確定的國有資本投資公司試點(diǎn)企業(yè)，成立于2015年7月，由原中國電力投資集團(tuán)公司與國家核電技術(shù)有限公司重組組建，是我國五大發(fā)電集團(tuán)之一，是全球最大的光伏發(fā)電企業(yè)。
黃河水電成立于1999年10月，為國家電投旗下二級公司。截至2020年12月31日，該公司注冊資本174.58億元，注冊地在陜西西安。國家電投持有94.17%股權(quán)，其余兩位股東為甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司，和陜西省水電開發(fā)有限責(zé)任公司，分別持股3.47%和2.36%。
黃河水電經(jīng)營范圍主要為，電站的開發(fā)與建設(shè)、電站的生產(chǎn)、經(jīng)營；硅產(chǎn)品和太陽能發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)、銷售等等。
截至2020年末，黃河水電資產(chǎn)總額1,438.53億元，負(fù)債總額930.56億元，所有者權(quán)益 507.97億元。公司去年?duì)I業(yè)收入347.76億元，凈利潤45.96億元?？梢钥闯?，此次作為青投集團(tuán)的戰(zhàn)投，黃河水電幾乎拿出了2020年的全部凈利潤。
據(jù)知情人士透露，戰(zhàn)投新股東作為國家電投旗下企業(yè)，在青海地區(qū)展業(yè)多年。
有投資人告訴界面新聞?dòng)浾?，此前管理人曾通知投資人9月份開會(huì)，后又稱方案需要修改，又改到10月底召開。該投資人表示，希望這次不要再推遲。
一位接近青投集團(tuán)的人士表示，如果上述債權(quán)人會(huì)議順利召開，重組方案表決通過，黃河水電上述40億資金中的一半多就會(huì)到位，其余部分將在一年內(nèi)分期到位。
公開資料顯示，青投集團(tuán)是1993年經(jīng)青海省政府批準(zhǔn)成立的國有獨(dú)資公司。2013年，青投集團(tuán)進(jìn)行了混改。
彼時(shí)，青海國資委將旗下西部礦業(yè)（601168.SH）所持子公司百河鋁業(yè)、西海煤電、西部碳素的100%股份、分公司唐湖電力的整體資產(chǎn)以及其所擁有對上述公司的債權(quán)和部分現(xiàn)金，合計(jì)29.66億元作為對價(jià)，作為認(rèn)繳青投集團(tuán)的新增注冊資本。最終，西部礦業(yè)成為青投集團(tuán)第二大股東。
目前，青投集團(tuán)股東分別為青海省國資委，直接持股58.4%；西部礦業(yè)，持股20.36%；西寧經(jīng)開區(qū)管委會(huì)，持股13.41%；青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司，持股7.83%。
公開資料顯示，混改后青投集團(tuán)進(jìn)行市場化運(yùn)作，業(yè)務(wù)涵蓋電力、煤炭、有色金屬、礦產(chǎn)資源、及金融等領(lǐng)域。有全資、控股子公司23家，參股公司3家，其中上市公司1家（金瑞礦業(yè)）。值得一提的是，當(dāng)年注入青投集團(tuán)這些企業(yè)部分為虧損企業(yè)。
2018年青投集團(tuán)28億元債務(wù)出現(xiàn)逾期。2019年2月青投集團(tuán)“18青投PPN001”出現(xiàn)技術(shù)性違約，隨后，青投集團(tuán)一筆3億美元規(guī)模的美元債券出現(xiàn)利息違約，打破了行業(yè)中的“國企信仰”。
對于美元債，2020年2月，青投集團(tuán)已委托中金公司向上述三筆境外債券持有人通過打折進(jìn)行了收購。
而國內(nèi)存續(xù)債券目前有2只，合計(jì)余額10.08億元，將于2022年10月8日和12月20日到期。
一位投資人士告訴界面新聞?dòng)浾?，除了債券、青投集團(tuán)債務(wù)中主要是銀行授信，再就是非標(biāo)信托、私募、融資租賃等。
