中國儲能網訊：隨著全球氣候變化日趨嚴峻，“去化石能源”的聲音一浪高過一浪。新冠肺炎疫情的暴發(fā)和傳播，不僅加速了全球能源轉型的步伐，也對世界經濟格局、能源供需格局以及發(fā)展方向產生了難以預估的影響。
從全球能源供需角度來看，2021年，世界石油市場經歷了從供應過剩到供應短缺兩次大反轉。天然氣市場出現(xiàn)了罕見的“淡季不淡”的供需失衡，歐洲各經濟體對天然氣的需求呈現(xiàn)出前所未有的高漲。而煤炭，這一最早被人類大規(guī)模開發(fā)利用的化石能源，正在經歷最為決絕和曲折的變革。
西方發(fā)達國家早已完成了工業(yè)化，在能源需求上早就過了巔峰時期，對化石能源的需求大大減弱，同時能夠用得起時而便宜時而昂貴的油氣，因此他們基本上是堅決地“去煤”，告別煤炭的生產和使用。但對眾多發(fā)展中國家而言，由于資源稟賦和發(fā)展所需，以煤炭為主或大量依賴煤炭的能源供應格局短期內尚難以從根本上改變，也無法在較短的時間內實現(xiàn)“去煤”和徹底告別煤炭。因此，在2021年舉辦的第26屆聯(lián)合國氣候變化大會上，最終協(xié)議草案對煤炭“命運”的措辭從“逐步淘汰”改為“逐步減少使用”。
不難看出，能源轉型不可能是一蹴而就的事，更不可能畢其功于一役，需要堅持不懈的努力。這是全球大多數(shù)國家和有識之士的共識，同時也是我國能源轉型的根本原則。
2021年7月30日，中央政治局會議明確提出了堅持全國一盤棋、糾正“運動式減碳”、要“先立后破”等要求。會議再次明確“雙碳”工作不能操之過急，需要循序漸進。2021年年底召開的中央經濟工作會議，再次突出了“安全”二字，明確指出“傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上。要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源優(yōu)化組合?！?
一直以來，基于國情，煤炭、煤電在我國的能源消費結構中占比較大。2020年，煤炭消費在我國一次能源消費中的占比仍高達56.7%，石油、天然氣分別占19.1%和8.5%，非化石能源占比盡管在逐年穩(wěn)步提升，但僅占15.7%，離主力能源和主體能源的地位尚差很遠。因此，我國的能源轉型繞不開煤炭和煤電。
其實，煤炭的供給側改革早在“十二五”時期就開始了。為去除煤炭落后產能，2014年，國家發(fā)改委發(fā)布了《關于遏制煤礦超能力生產規(guī)范企業(yè)生產行為的通知》；2016年2月，國務院發(fā)布了《關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（以下簡稱《意見》）?！兑庖姟返某雠_，正式拉開了我國煤炭供給側改革的大幕。
截至2020年，我國累計退出煤礦約5500處，退出煤炭落后產能近10億噸。煤炭去產能加快了煤炭產業(yè)先進產能替代落后產能的步伐和節(jié)奏，增強了煤炭產業(yè)的“體質”；去產能的過程也是我國煤炭主要產地煤炭資源經濟加速轉型的過程，催生了一大批新的發(fā)展動能，轉移了大量的勞動力到各種新型產業(yè)和服務業(yè)，加速了以人為本的發(fā)展。
總之，過去五年我國煤炭去產能是供給側結構性改革的重要舉措，取得的成效也有目共睹，而且也為煤炭行業(yè)更好地適應整個能源系統(tǒng)綠色低碳轉型和走向碳中和打下了堅實的基礎。
隨著“雙碳”目標的提出，新時代下，我國的化石能源轉型有了更深層的含義和使命。
煤炭轉型，新舊矛盾需理順
如果說在能源轉型過程中，我們過去更多關注的是新舊動能如何轉換，注重的是能源消費結構中煤炭的占比如何縮小，那么未來，煤炭如何精準利用、區(qū)域間利益如何平衡以及如何理順煤炭、煤電之間的矛盾將成為我國能源轉型的新焦點。
首先，煤炭資源開發(fā)布局的持續(xù)優(yōu)化，是我國能源轉型順利進行的保障，但隨著供給側結構性改革的深入，煤炭主產區(qū)自身發(fā)展與轉型的矛盾也更加突出。
“十三五”時期，在“去產能”即優(yōu)化存量資源配置，擴大優(yōu)質增量供給的要求下，煤炭生產越來越向“晉陜蒙地區(qū)”等資源稟賦好、競爭能力強的地區(qū)集中。
2020年西部地區(qū)煤炭產量23.3億噸，占全國59.7%，比2015年提高5個百分點；中部地區(qū)占全國的33.4%，下降了1.4個百分點；東部地區(qū)下降了2.3個百分點；東北地區(qū)下降1.3個百分點。從大型基地和區(qū)域煤炭產量變化看，2020年，14個大型煤炭基地產量占全國總產量的96.6%，比2015年提高3.6個百分點。其中，內蒙古、山西、陜西、新疆、貴州、山東、安徽、河南等8個省(自治區(qū))煤炭產量超億噸，原煤產量共計35億噸，占全國的89.7%，其中，晉陜蒙三省(區(qū))原煤產量27.9億噸，占全國的71.5%。
煤炭生產集中度持續(xù)提升，無疑是高質量發(fā)展要求的體現(xiàn)，但是這種資源類產業(yè)集中度的上升，又在一定程度上加劇了當?shù)亟洕l(fā)展和能源產業(yè)發(fā)展的“路徑鎖定”，同時也加大了這些地區(qū)生態(tài)環(huán)境治理的難度。
現(xiàn)在，晉陜蒙地區(qū)在保障我國煤炭供應中擔負的擔子越來越重，但這些地區(qū)在生態(tài)治理和修復、產業(yè)轉型和發(fā)展、保障就業(yè)和提高收入等方面，欠賬多，任務重，繼續(xù)擴大煤炭開發(fā)與發(fā)展非煤產業(yè)、改善生態(tài)環(huán)境等協(xié)調的難度在加大。一些既有產能也面臨資源枯竭的壓力，加之安監(jiān)、環(huán)保、國土等政策不協(xié)調，也制約了煤炭保供增產能力。除重點資源地區(qū)外，其他地區(qū)在生態(tài)保護、安全生產等壓力下，煤炭生產意愿又不強。2021年前半年，湖南、山東、四川、吉林、湖北等省區(qū)的煤炭產量，與2020年的同期相比，依然有較大幅度的下降。
因此，在煤炭生產集中度提高的背景下，必須加大對煤炭資源地區(qū)生態(tài)治理修復、可再生能源發(fā)展等的支持力度，增強資源型地區(qū)現(xiàn)階段增產動力意愿和中長期可持續(xù)發(fā)展能力。
其次，煤炭利用應優(yōu)先保障電煤需求，嚴控低端煤化工等耗煤產業(yè)的擴張和發(fā)展。
不論是能源的轉型還是推動經濟社會進步，電力行業(yè)都應該是不斷增長的一個產業(yè)，用電量的不斷增長，也是現(xiàn)代社會不斷發(fā)展的重要標志。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的最新測算，2020年我國人均GDP為10484美元，盡管較2019年前進了6位，但僅位列世界第58位。這說明我國經濟社會的發(fā)展空間還很大，對電力的需求還很強勁。
但目前，我國煤化工行業(yè)用煤量過大，煤化工和其他高耗煤行業(yè)的煤耗增長壓力較大，實際上擠占了增加電力用煤的部分空間。
與發(fā)達國家90%左右煤炭用于發(fā)電相比，我國發(fā)電用煤占比僅為50%左右。還有一半的煤炭用在鋼鐵、水泥、建材以及煤化工等領域。2020年，我國煤化工行業(yè)用煤量高于9億噸，2021年上半年煤制油、煤制烯烴產量同比增長44%和11%，一些煤化工項目還出現(xiàn)了超能力生產現(xiàn)象。部分原因是疫情下的產業(yè)鏈供應鏈本地化和受阻，拉動了煤化工產品的市場需求，部分原因也是許多地區(qū)在經濟下行壓力大、新動能難覓情況下的一種“自然選擇”。
但我們還得看到，煤化工仍屬于高碳排放產業(yè)，同時耗水量大，與生態(tài)環(huán)境改善有天然的矛盾。因此，盲目轉移煤炭的利用路徑并不可取，甚至可能造成更大的資源浪費。嚴控煤炭消費和“十五五”期間開始減少煤炭消費已經是一個不可逆轉的大勢，從保障電力供應穩(wěn)定增長和提高整體能源資源效率角度看，應優(yōu)先保障電力行業(yè)的發(fā)電用煤。因此，必須深度調整煤炭消費結構，優(yōu)化用煤途徑，該保的保，該壓減的壓減。
未來，隨著電力需求持續(xù)增長，電氣化水平不斷提升，把更多的煤用于發(fā)電，是最優(yōu)的煤炭利用路徑。而其他行業(yè)領域的煤炭利用，從能源轉型以及保障國家能源安全全局看，應該排在其后的位置，那些低效、不合理的利用途徑，應該加快淘汰。一些地區(qū)、行業(yè)，給煤炭找出路，過度追求煤炭多元利用的傾向要及時糾正。
最后，煤電矛盾，亟需理順。
我國煤電矛盾由來已久，過去基本上是“市場煤”和“計劃電”的矛盾。近年來，隨著煤炭先進產能的增加、安全生產水平的提升、生態(tài)環(huán)保約束的加強，煤炭生產成本不斷升高，但電價經過幾輪下調，形成了事實上的煤電價格“倒掛”。雖然宏觀調控部門采取監(jiān)督煤炭中長期合同履行等措施，著力引導煤炭價格穩(wěn)定在“綠色區(qū)間”，但煤炭市場現(xiàn)貨價格多次出現(xiàn)較大波動，局部地區(qū)、個別時段的電煤保供壓力一直較大。
2021年9月，國家電網經營區(qū)煤電機組臨時檢修和出力受阻超過1.8億千瓦，發(fā)電出力較正常水平明顯下降，致使東北、華北、西北等地區(qū)供電全面緊張。由于對高煤價沒有及時出手干預，導致發(fā)電企業(yè)買煤意愿跌入谷底，發(fā)電廠電煤庫存普遍處于低位。
煤炭、煤電矛盾加劇，短期造成了行業(yè)上下游利益分配失衡，導致產業(yè)發(fā)展嚴重依賴“政策”和“管控”，形成了事實上的“煤電市場主體”缺失。長期扭曲的資源配置，刺激上游的煤炭行業(yè)“皇帝女兒不愁嫁”和“大干快上”，使資源型地區(qū)和行業(yè)更加陷入對煤炭經濟的依賴?，F(xiàn)階段煤炭供需緊張的部分原因是周期性、外部因素，一旦供需形勢反轉，在高煤價時期做大的煤炭生產能力又會面臨產能過剩的風險，屆時高耗能行業(yè)煤炭需求可能出現(xiàn)報復性反彈，對如期實現(xiàn)全國碳達峰目標帶來不利影響。
未來，我國煤炭需求總量持續(xù)大幅增長沒有空間，但發(fā)電用煤需求將在短期內持續(xù)增長。因此，必須妥善處理短期與長期、增產保供與優(yōu)化消費結構的關系，避免出現(xiàn)新一輪煤炭產能過剩。嚴控新建煤電項目，挖掘存量機組靈活性改造潛力，推動煤電定位由電量型電源向電量和電力調節(jié)型電源加快轉變。
油氣轉型，重在布局新業(yè)務
與煤炭“去產能”的轉型路徑不同，我國油氣行業(yè)首先應以保障穩(wěn)定供應為第一要務。
目前我國能源的總體自給率保持在80%以上，但石油和天然氣對外依存度依然較高，2020年我國石油、天然氣的對外依存度分別攀升到73%和43%，油氣領域依舊是我國保障能源安全的重點。
2021年10月21日，習近平總書記在勝利油田考察時明確指出：“能源的飯碗必須端在自己手里?！?
因此，“雙碳”目標下，我國油氣行業(yè)的轉型更多應聚焦在布局新能源領域。
從國際上來看，為了實現(xiàn)碳減排目標，以殼牌和BP為主的大型石油公司相繼轉型升級為新型能源公司，紛紛直接投資或成立新能源業(yè)務，實現(xiàn)了從“大石油”向“大能源”的轉變。同樣，我國的三大石油央企均已啟動碳達峰、碳中和規(guī)劃，加緊布局新能源領域。
以中國石化為例，已將氫能作為公司能源轉型的重點方向。2020年3月，中國石化提出構建“一基兩翼三新”產業(yè)格局，計劃用3～5年時間成為中國第一大氫能公司，并提出“十四五”期間，將在氫能交通和氫基煉化兩大領域大力推進氫能全產業(yè)鏈快速發(fā)展，擬規(guī)劃布局1000座加氫站或油氫合建站，以及7000座分布式光伏發(fā)電站點。
盡管油氣行業(yè)在短期內沒有“去產能”的硬性政策要求，但通過技術手段，例如智能開采技術、CCUS技術等，仍可以減少在油氣開采過程中二氧化碳、甲烷等溫室氣體的排放。
總體來看，未來我國能源轉型路徑的基本思路是清晰的，即以煤炭、石油和天然氣為主的化石能源逐步退出主體和主力地位，形成以太陽能、風能和其他新能源為主體的新型能源系統(tǒng)，同時形成以集中式和分布式協(xié)同為基本特征的未來電力生產和供應體系。
需要注意的是，在能源轉型過程中，要下大力氣統(tǒng)籌發(fā)展和安全，既要形成持續(xù)的、多元化的供應保障能力，也要確保經濟和社會可承受的能源價格以及生態(tài)環(huán)境成本。圖片
