中國儲能網(wǎng)訊：美國已經(jīng)成為2022年中國儲能企業(yè)出海重要目的國。
近日，比亞迪透露，截至2022年10月，比亞迪儲能在美國市場累計出貨約3.6GWh。
作為最早進入北美市場的中國企業(yè)，比亞迪自2011年就開始進擊北美市場。據(jù)近日比亞迪儲能官方消息，由比亞迪儲能供貨的全球最大單期儲能電站在美國西海岸成功投入商業(yè)運營。該獨立儲能電站由比亞迪儲能提供1500V的電網(wǎng)級儲能產(chǎn)品BYD Cube T28，儲能容量近1.7GWh。
無獨有偶。一個多月前，寧德時代率先在儲能領(lǐng)域突破了北美市場。美國北部北卡羅來納州，寧德時代與總部位于此處的美國儲能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。該儲能產(chǎn)品為集裝箱式液冷儲能產(chǎn)品EnerC，是針對極寒、高溫、高濕、沙漠等極端天氣研發(fā)的。據(jù)悉，F(xiàn)lexGen旗下的HybridOS?平臺，將幫助寧德時代的儲能產(chǎn)品輻射到德克薩斯州、加利福尼亞州及整個北美地區(qū)的高性能儲能系統(tǒng)。
寧德時代、比亞迪等在美國市場的加速開拓，也表明了中國儲能出海美國“風(fēng)口”到來。此外，億緯鋰能、陽光電源、科陸電子、科士達(dá)、晶科能源、雙一力儲能等正在加速出擊美國儲能市場。
值得一提的是，于9月20-22日亮相于美國加州的美國國際太陽能展（Solar Power International, 簡稱SPI）吸引了眾多中國光儲領(lǐng)域的企業(yè)參與。高工儲能不完全統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、天合光能、海辰儲能、天合光能、億緯儲能、古瑞瓦特、固德威、興儲世紀(jì)、雙一力儲能、瑞浦蘭鈞、科陸電子、晶澳科技、三晶電氣等超70家中國光儲領(lǐng)域企業(yè)都亮相于該展會。
據(jù)海外機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年美國新增儲能裝機達(dá)到3.58GW/10.5GWh，新增容量同比+204%，連續(xù)兩年200%以上。2022年第二季度共新增裝機3042.4MWh，同比增長131%。
美國排名靠前的系統(tǒng)集成商POWIN在今年6月的2022高工儲能峰會也透露，在2023年電池需求可達(dá)10 GWh；2024年的電池需求將達(dá)15-20GWh。這是美國儲能市場火爆的“縮影”。
整體來看，美國儲能市場呈“三足鼎立”態(tài)勢。加州、PJM（獨立系統(tǒng)運營商，負(fù)責(zé)美國13個州以及華盛頓哥倫比亞特區(qū)電力系統(tǒng)的運行與管理）、德州位列全美電化學(xué)儲能裝機前三。
深挖美國市場為何頻頻吸引中國企業(yè)出海，高工儲能認(rèn)為，主要由以下幾個因素驅(qū)動。
1、成熟的電力市場、利好政策為儲能發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
20世紀(jì)90年代開始，美國推進電力放松管制改革，888號法令、889號法令、2000號法令等不斷頒布，市場機制逐步完善。成熟的電力現(xiàn)貨以及輔助服務(wù)市場，疊加用戶側(cè)普遍推行的分時電價機制，帶來較大的峰谷價差，為儲能提供良好的經(jīng)濟支撐。
美國市場資金補貼、稅收減免、明確的獨立主體地位，不斷出臺的利好政策。如美國聯(lián)邦投資稅收抵免（ITC）政策對于新能源配置儲能的項目，最高可以抵減30%的前期投資額，大型電力公司配置的儲能項目也可享受ITC補貼。而美國IRA法案出臺，獨立儲能納入ITC補貼范圍，美國儲能項目的經(jīng)濟性有望進一步提升。
2022H1美國儲能市場延續(xù)高增態(tài)勢，以表前儲能為主且配儲時長不斷提升。海外機構(gòu)預(yù)測，預(yù)計2025年新增裝規(guī)模將超60GWh。
2、電化學(xué)儲能剛性需求不斷攀升。
美國電網(wǎng)較老舊，電化學(xué)儲能憑借安裝靈活、響應(yīng)迅速、調(diào)節(jié)精準(zhǔn)、建設(shè)周期短等優(yōu)勢，在美國不斷升溫。此外，工商業(yè)側(cè)戶用側(cè)剛性需求不斷攀升。
據(jù)悉，美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無法實現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機市場。
3、美國儲能增長速度驚人，經(jīng)濟性較好。
光伏、鋰電池成本降低，疊加全球能源危機，是更多主體入局儲能領(lǐng)域強勁且持續(xù)的推動力。
當(dāng)前，加州、德州等美國表前電池儲能發(fā)展迎來史上最大增速。加州電力市場在2021年新增表前電池儲能近2.4GW，是上年新增規(guī)模的12倍以上。截止至2022年9月加州有超過3GW儲能并網(wǎng)。
總體來看，美國作為全球最大、增速最快的儲能市場之一，成為了中國企業(yè)攻城略地的主要一站。
4、美國本土電池產(chǎn)能大大不足，儲能企業(yè)零部件均處于外采階段。
業(yè)界人士認(rèn)為，美國儲能嚴(yán)格意義上來說，仍被定義為是個“二道販子”，零部件都是外購的，所以國內(nèi)企業(yè)具備搶蛋糕的巨大優(yōu)勢。
受限于美國本土的電池產(chǎn)能不足，加上LG新能源等三元鋰電池儲能項目事故頻發(fā)，諸如特斯拉等儲能大戶也加速了對導(dǎo)入國內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝機配套。
從上述來看，美國儲能將高度依賴國內(nèi)供應(yīng)鏈，具有相關(guān)競爭力的國內(nèi)廠商有望進一步從美國儲能市場受益。
5、中國儲能鋰電池展開產(chǎn)業(yè)競速，在降本、安全有突破。
一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強勁的競爭優(yōu)勢。
另一方面，為了追求更長循環(huán)壽命和降本優(yōu)勢，中國儲能電池廠商在電芯技術(shù)進一步突破。
8月，廈門海辰儲能發(fā)布首款300Ah電力儲能專用電池和大圓柱戶用儲能專用電池。9月，比亞迪儲能相關(guān)負(fù)責(zé)人公開表示，公司基于刀片電池的全新儲能系統(tǒng)產(chǎn)品將于明年在國內(nèi)外同步上市。目前這套新的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品正在國內(nèi)接受相關(guān)測試。10月，億緯儲能更是發(fā)布了全新一代儲能電池LF560K，將電芯容量進一步推高至560Ah。
6、美國大型儲能競標(biāo)環(huán)境優(yōu)于國內(nèi)，較少出現(xiàn)“劣幣驅(qū)除良幣”現(xiàn)象。
某業(yè)內(nèi)資深人士告訴高工儲能，歐美業(yè)主在做商業(yè)選擇相比國內(nèi)更為科學(xué)。
海外大型儲能開標(biāo)者會根據(jù)用戶的工況來尋找標(biāo)的，在方案配上后會詳細(xì)了解產(chǎn)品的運行能力、參數(shù)邊界，隨后了解該企業(yè)產(chǎn)品的全部認(rèn)證過程。他們會進行詳細(xì)的現(xiàn)場考察、工廠走訪，幾乎能保障原材料來源。
具體來說，海外中標(biāo)的步驟是循序漸進的。第一次不會下大單，只有等樣品工程在當(dāng)?shù)剡\行一兩年后才會逐步加碼。海外業(yè)主很少會因為別的供應(yīng)商報低價而轉(zhuǎn)移，因為供應(yīng)商要經(jīng)過1到2年考察過程。
