2023中國戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（摘要版）
一、市場篇（全球）
1.1.總體概況
1.2.技術分布
1.3.區(qū)域分布
1.3.1.美國
1.3.2.德國
1.3.3.日本
1.3.4.意大利
1.3.5.澳大利亞
1.4.市場預測
二、市場篇（中國）
2.1.總體概況
2.2.技術分布
2.3.區(qū)域分布
2.4市場預測
三、政策篇（全球）
3.1.總體概況
3.2.主要國家
3.2.1.美國
3.2.2.德國
3.2.3.日本
3.2.4.意大利
3.2.5.澳大利亞
四、政策篇（中國）
4.1.總體概況
4.2.十四五規(guī)劃
4.3.補貼政策
五、標準篇（國際、中國）
5.1.總體概況
5.2.國際戶用儲能產(chǎn)業(yè)標準
5.3.中國戶用儲能產(chǎn)業(yè)標準
六、技術經(jīng)濟篇
6.1.戶用儲能產(chǎn)業(yè)技術水平
6.2.戶用儲能產(chǎn)業(yè)技術經(jīng)濟性
6.2.1.系統(tǒng)成本分析
6.2.2.系統(tǒng)收益分析
6.3.全生命周期經(jīng)濟性分析
6.3.1.國內(nèi)用戶經(jīng)濟性分析
6.3.2.國外用戶經(jīng)濟性分析
七、安全篇
7.1.安全性分析
7.2.國內(nèi)外安全事故
7.2.1國外戶用儲能安全事故
7.2.2中國戶用儲能安全事故
7.3.安全保障措施
八、典型應用案例篇
8.1國外典型應用案例
8.2國內(nèi)典型應用案例
九、細分領域篇
9.1.系統(tǒng)設計分析
9.1.1.系統(tǒng)整體設計
9.1.2.光伏組件
9.1.3.電池組
9.1.4.儲能變流系統(tǒng)
9.1.5.電池管理系統(tǒng)
9.1.6.能量管理系統(tǒng)
9.2.主要企業(yè)簡介
9.2.1.系統(tǒng)集成
9.2.2.光伏組件
9.2.3.電池組
9.2.4.儲能變流系統(tǒng)
9.2.5.電池管理系統(tǒng)
9.2.6.能量管理系統(tǒng)
9.3.主要企業(yè)出貨量排名
9.3.1.系統(tǒng)集成
9.3.2.光伏組件
9.3.3.電池組
9.3.4.儲能變流系統(tǒng)
9.3.5.電池管理系統(tǒng)
9.3.6.能量管理系統(tǒng)
9.4.細分領域市場預測分析
9.4.1.光伏組件
9.4.2.電池組
9.4.3.儲能變流系統(tǒng)
9.4.4.電池管理系統(tǒng)
9.4.5.能量管理系統(tǒng)
十、總結與展望
10.1.優(yōu)勢與劣勢
10.2.機遇與挑戰(zhàn)
10.3.政策建議
戶儲發(fā)展正當時，借海揚帆奮者先
危中有機乘勢起，戶儲發(fā)展正當時。2022年，在全球經(jīng)濟復蘇乏力、國際環(huán)境動蕩不安的大背景下，儲能行業(yè)迎來蓬勃發(fā)展的機遇，戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭尤為強勁。由中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會出品的《2023中國戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱《戶儲白皮書》）新鮮出爐，一文帶您速覽全球戶用儲能產(chǎn)業(yè)風云。
《戶儲白皮書》除了詳細分析全球戶用儲能典型國家市場的數(shù)據(jù)外，還從政策和標準層面詳細闡述了國際和我國的情況，對比之下可以看到兩大支柱對戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵作用。
在政策層面，從國外戶用儲能發(fā)展應用情況看，各國主要通過完善市場機制和投入財稅支持，多措并舉推動戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對比之下，我國現(xiàn)階段儲能政策更多地向大型儲能傾斜，針對戶用儲能的細分支持政策仍待破曉。在標準層面，國際和國內(nèi)的戶用儲能均未得到細化，多個國家已經(jīng)意識到針對戶用儲能制訂細分標準的重要性。
《戶儲白皮書》闡述了目前戶用儲能技術水平，并以國內(nèi)和國外實際應用為例分析了戶用儲能技術經(jīng)濟性，展示了戶用儲能全生命周期的經(jīng)濟性優(yōu)勢，揭示了戶用儲能得到蓬勃發(fā)展的深層邏輯。
《戶儲白皮書》還特別展示了國內(nèi)外戶用儲能典型的應用案例，覆蓋了低碳環(huán)保的小鎮(zhèn)、節(jié)能經(jīng)濟的商戶、保障供應的島嶼微網(wǎng)、低壓臺區(qū)、邊遠山村等眾多應用。同時，也展示了戶用儲能的一些安全事故，提示了相關防范保障措施。
百舸爭流千帆競,借海揚帆奮者先。戶用儲能產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展離不開各細分領域的龍頭企業(yè)。在全球儲能跨越式發(fā)展的藍海中，國內(nèi)眾多企業(yè)躋身全球戶用儲能潮頭，分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。本年度《戶儲白皮書》生動描述了戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀與格局，介紹了各細分領域龍頭企業(yè)的發(fā)展情況和主要產(chǎn)品，同時也對未來五年行業(yè)市場進行了預測和分析。
《戶儲白皮書》深入分析了行業(yè)目前的優(yōu)勢和機遇，面臨的劣勢和挑戰(zhàn)，對戶用儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了多方面誠摯建議。（《戶儲白皮書》詳細內(nèi)容請聯(lián)系CESA儲能分會政策研究中心）。
本白皮書市場數(shù)據(jù)依據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應用分會自主建立的《全球儲能數(shù)據(jù)庫》，重要數(shù)據(jù)一覽如下。
1.2022年全球儲能累計裝機功率約245.5GW，戶用儲能累計裝機功率約17.6GW
2022年全球儲能累計裝機功率約245.5GW，其中電化學儲能累計裝機功率約42.3GW，占儲能累計裝機功率比例約為17.2%。戶用儲能累計裝機功率約17.6GW，同比增長約67.6%。
圖1 2022年全球儲能、電化學儲能和戶用儲能累計裝機功率
2022年全球儲能新增裝機量約40.2GW；電化學儲能新增裝機量約20.8GW，占新增裝機量比例約為51.7%。戶用儲能新增裝機量約7.1GW，同比增長約155%。
圖2 2022年全球儲能、電化學儲能和戶用儲能新增裝機功率
2.2022年全球新增裝機中電化學儲能占比為51.7%，超過抽水蓄能
2022年全球儲能累計裝機中，各技術路徑占比情況為：抽水蓄能占比79.6%，蓄熱蓄冷占比為1.6%，壓縮空氣占比為1.0%，飛輪儲能占比為0.5%，電化學儲能占比為17.2%。電化學中，鋰離子電池占比為94.8%，占儲能累計裝機的16.3%。
圖3 2022年全球儲能累計裝機技術分布情況
2022年全球儲能新增裝機中，各技術路徑占比情況為：抽水蓄能占比44.5%，蓄熱蓄冷占比為1.2%，壓縮空氣占比1.8%，飛輪儲能占比0.8%，電化學儲能占比為51.7%。電化學儲能中，鋰離子電池占比為97.2%，占儲能新增裝機的50.3%。
圖4 2022年全球儲能新增裝機技術分布情況
3.2022年戶用儲能新增裝機中德國、美國、日本、意大利和澳大利亞位列前5，合計占比超過70%
當前，戶用儲能主要集中在高電價的國家或地區(qū)。2022年全球戶用儲能主要集中在德國、美國、日本、意大利和澳大利亞等國家。上述5國戶用儲能新增裝機5.45GW/10.79GWh,合計約占全球戶用儲能新增裝機的77%/72%。全球主要國家戶用儲能新增裝機情況如下圖所示。
圖5 2022年全球儲能新增裝機區(qū)域分布情況
4.預測2025年戶用儲能行業(yè)規(guī)模近兩千億元
預計戶用儲能迎來高增速成長，到2025年全球戶用儲能裝機有望達50GW/122.2GWh，其中美國、歐洲戶用儲能裝機分別為18.2GWh、73.1GWh。假設戶用儲能系統(tǒng)單價為1.6元/Wh，預計2025年戶用儲能行業(yè)規(guī)模約為1955億元。
全球戶用儲能滲透率有望加速提升，預計到2025年戶用儲能滲透率有望達28%。其中美國和歐洲的增長最為可觀，美國戶用儲能滲透率有望從2022年21%提升至2025年36%，歐洲戶用儲能滲透率有望從2022年18%提升至2025年56%。
圖6 全球各區(qū)域戶用儲能滲透率預測
5.2022年中國儲能累計裝機功率為66.5GW，用戶側儲能累計裝機功率約為1.8GW
2022年中國儲能累計裝機功率為66.5GW，其中電化學儲能累計裝機功率約為10.8GW。用戶側儲能累計裝機功率約為1.8GW。
圖7 2022年中國儲能累計裝機功率
2022年中國儲能市場新增裝機功率為20.6GW，其中電化學儲能新增裝機功率約為5.6GW。用戶側儲能新增裝機功率約為0.35GW。
圖8 2022年中國儲能新增裝機功率
6.2022年中國新增電化學儲能中鋰離子電池占比超96%，占絕對主導地位
2022年中國儲能累計裝機從技術占比來看，抽水蓄能累計裝機功率約為54.7GW，約占儲能裝機總量的82.3%；蓄冷蓄熱累計裝機功率約為0.5GW，占比約0.8%；壓縮空氣累計裝機功率約為0.2GW，占比約0.3%；電化學儲能累計裝機功率約為10.8GW，占比約16.2%。在電化學儲能累計裝機中，鋰離子電池儲能裝機總量為10.1GW，占電化學儲能比例高達93.5%，處于絕對主導地位，占儲能裝機總量的15.2%；鉛蓄電池儲能累計投運規(guī)模為287.2MW，占儲能裝機總量的0.4%；液流電池儲能累計投運規(guī)模為276.7MW，占比0.4%。
圖9 中國2022年儲能累計裝機技術分布情況
2022年，中國新增儲能裝機從技術占比來看，抽水蓄能新增裝機14.8GW，約占新增儲能裝機總量的71.9%；蓄熱蓄冷新增裝機量約69.5MW，占比約0.3%;壓縮空氣儲能新增裝機規(guī)模約115MW，占比約0.6%；蓄冷蓄熱新增裝機規(guī)模約69.5MW，占比約0.3%；飛輪儲能新增裝機規(guī)模約約17.4MW，占比約0.1%；電化學儲能新增裝機5.6GW，占比約27.2%。在電化學儲能累計裝機中，鋰離子電池儲能新增裝機5.4GW，占電化學儲能比例高達96.4%，占新增儲能裝機總量的26.4%;液流電池儲能累計投運規(guī)模為132.2MW，占新增儲能裝機總量的0.6%。
圖10 中國儲能2022年新增裝機技術分布情況
7.2022年中國新增用戶側儲能占新型儲能新增裝機比例為5.2%
2022年中國新型儲能新增裝機從應用場景看，集中式新能源配儲依舊占比最高，電網(wǎng)側儲能和電源側輔助服務（調(diào)峰/調(diào)頻）占比次之，用戶側儲能的用處也決定了其項目多、規(guī)模小的特點。除此之外，依照投運項目類型新增了共享儲能項目這一新應用場景。集中式新能源配儲項目投運個數(shù)高達93個，裝機功率為2.2GW；電網(wǎng)側儲能項目，共投運23個，裝機總功率為1.4GW；共享儲能項目共投運12個，投運規(guī)模達到1.1GMW；電源側調(diào)峰/調(diào)頻項目共投運15個，裝機功率為0.6GW；用戶側儲能項目（不含微網(wǎng)）和分布式微電網(wǎng)儲能項目（屬于用戶側儲能）分別各投運了72個和20個項目，但其投運規(guī)模僅有347MW。2022年新型儲能新增裝機按應用場景分布情況如下。
圖11 2022年中國新型儲能新增裝機應用分布情況
8.2022年底山東、寧夏、廣東、湖南和內(nèi)蒙古累計新型儲能裝機規(guī)模排名前5
截至2022年底，中國已投運新型儲能項目裝機規(guī)模達8.7GW，平均儲能時長約2.1小時（18.3GWh），比2021年底增長110%以上。
2022年新型儲能主要集中在華東、西北地區(qū)（兩者合計占比55.5%），山東、江蘇、浙江、福建、廣西、內(nèi)蒙古、寧夏等二十余省份發(fā)布新能源配置儲能政策，顯著帶動了當?shù)匦滦蛢δ苁袌鲂枨?。與之相比，西南、東北地區(qū)新型儲能增量較小（兩者合計占比僅5.2%），也與黑龍江、吉林、云南、四川、重慶等省市尚未發(fā)布相關儲能配置政策有關。
圖12 2022年中國新型儲能區(qū)域分布情況
從省域來看，截至2022年底，累計裝機規(guī)模排名前5的省份分別為：山東1.55GW、寧夏0.90GW、廣東0.71GW、湖南0.63GW、內(nèi)蒙古0.59GW。
圖13 2022中國新型儲能累計裝機排名前五省份
2022年新增裝機規(guī)模排名前5名的省份為：寧夏、山東、湖北、湖南和內(nèi)蒙古，新增裝機容量分別為0.89GW、0.89GW、0.53GW、0.50GW和0.33GW。
圖14 2022中國新型儲能新增裝機排名前五省份
