中國儲能網訊：新能源汽車、鋰電池、光伏產品作為中國外貿“新三樣”，今年出口量繼續(xù)保持增長。
中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據顯示，今年1—4月，新能源汽車出口量為42.1萬輛，同比增長20.8%；海關總署數(shù)據顯示，今年前四月太陽能電池出口量同比增長22.5%。
去年以來，盡管“新三樣”企業(yè)面臨部分地區(qū)的貿易壁壘，但在全球范圍內競爭力仍十分強勁，出口持續(xù)高增長。
海關總署網站顯示，2023年，中國“新三樣”出口額突破萬億元大關，同比增長29.9%。
近期，國家主席習近平攜中國企業(yè)代表團訪問歐洲，中國企業(yè)代表團中多家“新三樣”代表企業(yè)領袖受邀到場，包括寧德時代（300750.SZ）董事長曾毓群、天合光能（688599.SH）董事長高紀凡、蔚來（NIO.N）董事長李斌等，其中不少“新三樣”企業(yè)與海外企業(yè)達成合作，將繼續(xù)有力推動“新三樣”出海。
因此，時代商學院在眾多國內上市公司中，篩選出海外營業(yè)收入位于前30名的“新三樣”企業(yè)，旨在識別和發(fā)現(xiàn)那些具有良好質地和成長潛力的公司。
本文選取A股光伏設備（申萬二級）、鋰電池（申萬三級）、電動乘用車（申萬三級）以及在港股或美股上市的新能源汽車企業(yè)作為樣本池，共96家上市公司（下稱“新三樣”企業(yè)）。
從收入金額來看，多數(shù)“新三樣”上市公司存出口業(yè)務。同花順iFinD顯示，2023年，96家“新三樣”上市公司中86家存在國外收入，占比為89.58%，合計國外收入為7266.67億元，平均國外收入達84.5億元。
比亞迪、寧德時代率先突破千億出海大關
如圖表所示，比亞迪（002594.SZ）、寧德時代是唯二國外收入破千億元的“新三樣”企業(yè)，國外收入分別達1602.22億元、1309.92億元。同時，2023年也是兩家企業(yè)國外收入突破千億元的首年。
比亞迪2023年年報顯示，該公司積極加速海外布局，已進入日本、德國、澳大利亞、巴西、阿聯(lián)酋等多個國家和地區(qū)，勇奪多國新能源汽車銷量冠軍。2024年1月，比亞迪首條汽車運輸滾裝船首航成功，為汽車出海提供充足的運力。
寧德時代2023年年報顯示，在海外市場方面，2023年該公司獲得BMW、Daimler、Stellantis、VW、Hyundai、Honda等多家海外主流車企新定點（獲得供應資格）。同時，得益于前期海外客戶定點陸續(xù)交付，該公司海外出貨量持續(xù)提升。根據SNEResearch統(tǒng)計，2023年該公司海外動力電池使用量市占率為27.5%，比去年同期提升4.7個百分點。
光伏企業(yè)雖未有國外收入突破千億元的企業(yè)，但卻占據“新三樣”出海榜十強中的六席，其中晶科能源（688223.SH）、隆基綠能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、阿特斯（688472.SH）的國外收入均超300億元，分別位列“新三樣”出海榜第三至第七名。
16家國外收入翻倍增長
從增速來看，新三樣上市公司國外總收入已連續(xù)三年高增長。根據同花順iFinD數(shù)據統(tǒng)計，2021—2023年，新三樣上市公司國外總收入從3526.08億元增長至7266.67億元，同比增速分別為32.2%、60.9%、28%。這或與近年來國內光伏、新能源汽車、鋰電池產業(yè)高速發(fā)展，產品在海外市場性價比較高有關。
此外，部分企業(yè)也積極在海外設廠，進一步帶動海外收入增長。如比亞迪首個海外乘用車生產基地泰國工廠已于2023年3月正式奠基，且于2023年7月及12月分別宣布將在巴西設立大型生產基地綜合體及在匈牙利打造全球領先的新能源汽車整車制造基地；隆基綠能、天合光能、阿特斯等光伏企業(yè)亦有海外建廠的布局。
整體來看，2023年，多數(shù)“新三樣”企業(yè)國外收入保持增長，86家存在國外收入的企業(yè)中，有57家企業(yè)2023年國外收入實現(xiàn)增長，占比為66.3%，其中16家國外收入翻倍增長。新三樣出海龍頭比亞迪、寧德時代2023年國外收入增速皆超70%。
平均近三成收入來自國外
從占比來看，2023年，86家存在國外收入的“新三樣”企業(yè)平均國外收入占比達27.9%，接近三成。其中三家企業(yè)9成以上的收入來自國外，分別為艾羅能源（688717.SH，國外收入占比為99.3%，下同）、派能科技（688063.SH，93.6%）、華寶新能（301327.SZ，91.2%）。
時代商學院發(fā)現(xiàn)，上述三家企業(yè)的產品皆與儲能有關，其中艾羅能源主要產品為儲能電池、儲能逆變器；派能科技主要產品為儲能電池系統(tǒng)及電芯；華寶新能的主要產品為便攜儲能、家庭儲能及光伏產品。
儲能企業(yè)國外收入占比高，一方面與當前儲能市場主要分布于海外有關，另一方面也反映出我國儲能企業(yè)出色的全球競爭力。
此外，按行業(yè)劃分來看，2023年鋰電池行業(yè)“平均國外收入占比”最高，達34.7%，高于光伏設備行業(yè)（25.2%）及電動乘用車行業(yè)（13.6%）。
部分鋰電池企業(yè)已基本以國外收入為主，如上述主營鋰電儲能電池的派能科技及華寶新能。此外，主營電子消費類電池的珠海冠宇（688772.SH）、德瑞鋰電（833523.BJ）、豪鵬科技（001283.SZ）的國外收入占比亦超過60%。
光伏設備行業(yè)進一步細分可發(fā)現(xiàn)，逆變器行業(yè)的出海進度明顯領先其他細分行業(yè)。具體來看，2023年逆變器、光伏電池組件、光伏輔材、光伏加工設備行業(yè)的平均國外收入占比分別為72.28%、36.8%、18.1%、12.4%。艾羅能源、昱能科技（688348.SH）兩家逆變器企業(yè)國外收入占比皆超80%。
不過，電動乘用車企業(yè)的平均國外收入占比僅為13.6%，明顯低于鋰電池企業(yè)以及光伏設備企業(yè)，可見海外市場或為各新能源車企后續(xù)業(yè)績增長的主要發(fā)力點。
