中國儲能網(wǎng)訊：“這是一個最好的時代，也是最壞的時代……”狄更斯《雙城記》中的這句話，出現(xiàn)在了近日發(fā)布的《氫燃料電池莫干山會議共識》（以下簡稱《共識》）中。近日，多家氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、研究機構、投資機構、投行界代表在浙江湖州莫干山舉行氫燃料電池行業(yè)會議，并發(fā)布了《共識》。記者從《共識》中了解到，當前氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展遭遇了類似電動汽車一樣的成長的煩惱，在降本和商業(yè)應用這一硬骨頭被不斷攻克的同時，產(chǎn)業(yè)也遇到了產(chǎn)能與市場應用不匹配、資本投資降溫的困擾。對此，本報記者進行了調(diào)查采訪。
關鍵詞 煩惱
“投資換訂單”造成產(chǎn)能過剩
目前，氫燃料電池汽車是氫能在交通領域的最主要應用方式。數(shù)據(jù)顯示，2023年，全國燃料電池汽車銷量為5800輛，同比增長72％。其中，氫燃料電池重卡銷售3653輛，同比增長48.2％，累計建成加氫站407座，數(shù)量居世界之首。但是，《共識》中提出，在地方層面，依然存在“投資換訂單”模式造成產(chǎn)能過剩的情況。
那么，真實情況如何？記者對一線企業(yè)進行采訪后了解到，地方盲目上馬現(xiàn)象的確存在，產(chǎn)能布局與產(chǎn)業(yè)發(fā)展實際也并不匹配。
“‘新國補’（即2020年9月財政部等五部委發(fā)布的《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》）出臺以來，很多地方都以優(yōu)惠條件邀請我們?nèi)ギ數(shù)赝顿Y建廠?！睆V東一家電堆企業(yè)業(yè)務負責人儲冰告訴記者，當時一個地方報出了每畝約35萬元的超低地價，當?shù)氐膰Y投資公司還直接投資1.5億元，成為持股45％的第一大股東。其中5000萬元是股權投資，另外1億元以明股實債的方式入股。因為要確保國資的保值增值，5年內(nèi)可以原價回購股權，5年后則按照2％的年息收取利息，算是利息極低的貸款。隨后，也有多家氫能產(chǎn)業(yè)鏈公司以同樣的優(yōu)惠政策被當?shù)匮埪鋺?。幾年過去，如今當?shù)氐钠髽I(yè)出現(xiàn)了重復建設、同質(zhì)化等問題，而氫能產(chǎn)業(yè)的推進由于多種原因，并沒能像電動汽車一樣發(fā)展那么快。該企業(yè)當初設計年產(chǎn)能是30萬千瓦，但由于當?shù)剡€有其他同類企業(yè)，再加上國內(nèi)市場需求也不足，所以，實際年產(chǎn)量只有8萬千瓦。“現(xiàn)在當?shù)氐碾姸旬a(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)過剩。”儲冰說。
其實，儲冰所講述的現(xiàn)象，在很多城市都有不同程度的體現(xiàn)?！爱敵鯙榱恕顿Y換訂單’新建了不少企業(yè)。同類企業(yè)數(shù)量越來越多，需要足夠容量的市場來匹配，但目前氫能產(chǎn)業(yè)市場并未完全成熟。”佛山市氫能產(chǎn)業(yè)協(xié)會內(nèi)部人士透露，當前部分城市的電堆及氫能核心零部件企業(yè)數(shù)量過多、產(chǎn)能過剩并不是孤例，地方招商引資也要考慮市場接受程度。
“產(chǎn)能過剩還有地方保護的因素在作祟?！遍L三角研究院新能源應用技術研究中心研究員梁筱磊表示，國內(nèi)氫能有足夠大的市場，但由于目前產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展之中，總體盤子有限。此外，一些地方的氫能產(chǎn)業(yè)布局只顧自己，不考慮其他，有的產(chǎn)品按照地方政策規(guī)定的優(yōu)惠價格，只能在本地或本省范圍內(nèi)供應，不能進入全國市場。所以，有限的市場面臨盲目的投資，必然帶來產(chǎn)能過剩的問題。他認為，從全國范圍看，有的地方需求不足，有的地方對氫能產(chǎn)業(yè)鏈的需求迫切但因條件受限找不到相關配套企業(yè)，產(chǎn)業(yè)布局實際是“旱澇不均”。
企業(yè)融資進入“冷靜期”
培育氫能和燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)是一項具有重要意義的復雜系統(tǒng)工程，在這個過程中，技術創(chuàng)新難度高，創(chuàng)新周期長，企業(yè)融資就顯得特別重要。《共識》中提出，近年來資本市場在逐步收緊，氫能企業(yè)融資變得困難。
記者在采訪中了解到，與前些年對于氫能投資的如火如荼顯著不同的是，近兩年氫能企業(yè)融資的確進入了“冷靜期”。于2020年上市的一家氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，近日發(fā)布的2023年財報顯示，凈利潤虧損2億多元，資本對其投資熱情明顯下降。曾經(jīng)，資本對氫燃料電池的投資熱情極其高漲，明星氫能企業(yè)的投資份額一度要靠“搶”。
“3年前，我們公司在融資時，收到了100多份意向書，一些國資巨頭都希望能夠入局?！币患颐駹I氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)負責人吳子云向記者介紹，那次融資，十幾家國資、產(chǎn)業(yè)資本和頭部私募股權基金、風險投資基金分搶了10億元的融資份額。近2年來，該企業(yè)積極準備上市，但是前不久，根據(jù)資本市場及相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的綜合評估，終止了企業(yè)的IPO申請，該企業(yè)也撤回了上市申請文件。
記者在采訪中了解到，行業(yè)內(nèi)很多人都知道，氫能產(chǎn)業(yè)投資近年來經(jīng)歷了一次“過山車”。已公開的數(shù)據(jù)表明，2019年，氫能產(chǎn)業(yè)一級市場投資額13.43億元；2020年達到23.35億元，比上年幾乎翻倍；到2021年，投資額進一步升至38.27億元。2022年氫能投融資突破85億元。
“從2022年下半年起，圍繞燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的投資就出現(xiàn)了降溫，新的燃料電池汽車項目已經(jīng)很難得到風險投資了?！眳亲釉票硎荆@股“寒流”很快傳導至整個氫能產(chǎn)業(yè)板塊。2023年，氫能投融資熱度明顯“降溫”，除了此前已經(jīng)簽約的還在繼續(xù)推進，后續(xù)簽約就難上加難了，全年融資總金額相比前一年銳減了15億元。而且單筆融資過億元的不足20％，此前，有多家企業(yè)的融資都超過數(shù)億元，最高的一筆達45億元。
短短2年內(nèi)，氫能產(chǎn)業(yè)融資為何迅速降溫？“氫能產(chǎn)業(yè)投資由熱轉(zhuǎn)冷，背后有著一些現(xiàn)實因素?！庇針s錦分析，由于氫能產(chǎn)業(yè)屬于長線項目，短期內(nèi)難以獲得顯著經(jīng)濟效益，這令投資商出現(xiàn)了觀望和猶豫心理；有的氫能產(chǎn)業(yè)上市公司市值從高峰跌到低谷，幾乎是打了“骨折”，令投資商不得不望而卻步；同時，氫能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的技術實力和研發(fā)能力參差不齊，很多企業(yè)技術儲備不足，難以在與國內(nèi)外同類企業(yè)競爭中彰顯優(yōu)勢。氫能產(chǎn)業(yè)其實是技術為先的行業(yè)，如果沒有技術優(yōu)勢就很難獲得成功，也就難以收獲效益，這也使投資者不得不三思。
“風險投資具有趨利避害的特點。”梁筱磊認為，2023年氫能上游制儲運環(huán)節(jié)發(fā)展較快，但行業(yè)也出現(xiàn)兩極分化。綠氫裝備受到關注布局加速，而新加入的電解槽、新型制氫技術、上游關鍵零部件企業(yè)，因為關注熱度不高，因此獲得的融資極少?！皬漠a(chǎn)業(yè)層面看，資本注入減少，會直接影響產(chǎn)業(yè)的景氣度，如果沒有實力雄厚的央企或國企進入，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展在一定程度上會放緩?！绷后憷谡f。
關鍵詞 成長
技術進步、降本明顯
“一半是海水，一半是火焰”，這似乎是當前氫能產(chǎn)業(yè)及燃料電池汽車發(fā)展的現(xiàn)狀。氫能行業(yè)在遭遇發(fā)展困境的同時，成長速度也在加快，降本及技術進步明顯。
“捷氫科技以加快燃料電池產(chǎn)業(yè)化為己任，以應用場景和規(guī)模化推廣為立足點，公司開發(fā)出面向中長途重載、氫能高速等場景的大功率燃料電池系統(tǒng)PPOME P4X，峰值功率270kW，實現(xiàn)功率和效率雙提升，有效降低了氫耗，具備提升燃料電池全生命周期內(nèi)的成本和可靠性等優(yōu)勢，為氫能高速場景下的49噸氫能重卡提供長續(xù)駛保障?！鄙虾＝輾淇萍脊煞萦邢薰究偨?jīng)理盧兵兵在接受《中國汽車報》記者采訪時介紹，捷氫科技堅持自主研發(fā)與科技創(chuàng)新，加強膜電極、電堆、燃料電池系統(tǒng)技術研發(fā)，正在研發(fā)的第五代新品將進一步提升功率密度和發(fā)電效率，降低成本，加強市場競爭力。同時，在降耗增效方面，捷氫科技從2019年起培育產(chǎn)業(yè)鏈上游優(yōu)質(zhì)合作伙伴，聯(lián)合突破關鍵材料“卡脖子”瓶頸，完成材料級、部件級100％國產(chǎn)化，研制出全國產(chǎn)化電堆PROME M4HC、全國產(chǎn)化系統(tǒng)PROME P4HC，性能與進口材料相當，打造了具有市場競爭力的產(chǎn)業(yè)鏈，進一步促進了燃料電池規(guī)?；茝V。
捷氫科技的發(fā)展是我國氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)技術進步的一個縮影。記者了解到，得益于政策的加持，我國氫燃料電池核心技術創(chuàng)新日益加快，自主產(chǎn)業(yè)體系趨于完善。同時，隨著氫能示范應用的推進，我國氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)在技術層面取得了階段性成效。其中，電堆功率密度明顯提升，產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”技術快速突破，國產(chǎn)化零部件實現(xiàn)批量替代，燃料電池系統(tǒng)售價有望降至3000元／kW；氫端（制儲運加）各環(huán)節(jié)逐步打通，氫氣成本競爭力及供應能力明顯增強。這些因素對提升氫能產(chǎn)品的全生命周期經(jīng)濟性帶來積極影響，為整體拉升產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義，為產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化應用轉(zhuǎn)變奠定了基礎。
事實上，我國氫能行業(yè)不僅技術進步明顯，而且在降本上也有不小的進步。
氫燃料電池汽車的規(guī)模化發(fā)展，關鍵看氫氣的生產(chǎn)和儲運成本，據(jù)悉，僅儲運環(huán)節(jié)就占到了總成本的30％至40％。目前，國內(nèi)氫能儲運以成本相對較低的高壓氣態(tài)為主要形式。儲氫瓶作為重要的儲存容器，正逐步從I型、II型、III型向質(zhì)量密度更高、成本更低的碳纖維IV型瓶迭代。
上海舜華新能源向《中國汽車報》記者介紹了其第三代加氫機?！暗谌託錂C集成了35兆帕和70兆帕兩種壓力等級的加注模式，可同時滿足商用車、乘用車需求?！鄙虾Ｋ慈A相關負責人表示，相比前兩代加氫機，新一代產(chǎn)品具備高壓供氫加氫的自主核心技術，在外觀造型、數(shù)據(jù)分析、加氫的速度以及安全可靠性方面，都進行了優(yōu)化和升級。
未勢能源正在嘗試干法纏繞工藝，即提前將碳纖維、樹脂通過預浸工藝生產(chǎn)為預浸帶，后將預浸帶作為原材料進行氣瓶纏繞，實現(xiàn)更高的纏繞效率和更好的產(chǎn)品穩(wěn)定性，從而實現(xiàn)瓶口閥、氣瓶閥座、塑料內(nèi)膽的安全密封，這也成為儲氫瓶領域的關鍵技術。目前，未勢能源已經(jīng)有了70MPa-23L IV型儲氫瓶，以及瓶閥、減壓閥、加氫口、單向閥等70MPa氫用閥門系列產(chǎn)品，在使用壽命、效率、穩(wěn)定性及可靠性等方面進入行業(yè)前列，同時帶動運輸成本不斷下降。
“如今，我國在氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術方面有了顯著進步?！闭憬髮W新能源協(xié)同創(chuàng)新中心研究員林弘昌表示，國產(chǎn)質(zhì)子交換膜、催化劑核心材料、大功率燃料電池系統(tǒng)等陸續(xù)實現(xiàn)自主研發(fā)，部分技術指標具備一定優(yōu)勢，并具備批量化供應能力，均勻性、良品率等指標處于行業(yè)領先水平，并實現(xiàn)了多車型、多場景裝車應用，助力氫能重卡降本提效。
探索閉環(huán)商業(yè)場景
良好的商業(yè)場景，是氫能產(chǎn)業(yè)由實驗室走向市場的關鍵?！豆沧R》中提到，國內(nèi)部分地區(qū)已經(jīng)找到了可以閉環(huán)的商業(yè)場景，這對燃料電池企業(yè)推廣使用帶來了積極影響。
其中一個較為典型的例子是上海嘉定氫能港。記者了解到，這里目前已聚集近100家企業(yè)，涵蓋氫能產(chǎn)業(yè)鏈從上游制氫、儲氫、運氫、加氫，到燃料電池系統(tǒng)、核心零部件，以及檢測測試等領域，總投資超100億元，匯聚了全上海70％的氫能產(chǎn)業(yè)人才，是上海首批26個市級特色園區(qū)之一。在嘉定氫能港內(nèi)，目前也已有至少20家企業(yè)涉足氫儲能相關業(yè)務。
據(jù)悉，今年，由嘉定氫能港主導的一批氫儲能兆瓦級規(guī)模的示范項目將走向小規(guī)模量產(chǎn)。如果進展順利，這些訂單將能夠創(chuàng)造10億元以上的產(chǎn)值。示范項目涉及制氫、儲能、燃料電池發(fā)電整套的閉環(huán)系統(tǒng)，小規(guī)模量產(chǎn)的落地還將對產(chǎn)業(yè)起到示范作用，能夠有效促進氫儲能大規(guī)模應用的落地。有預測稱，氫儲能的產(chǎn)業(yè)化將在2025年實現(xiàn)，未來有望催生出一個10萬億元級的市場。
盧兵兵告訴記者，在部分地區(qū)，政府支持力度大，氫氣供應量大、價格低，場景需求也大且運力足，具備了一定的商業(yè)化運營條件，為后續(xù)大規(guī)模應用奠定了基礎，帶動了燃料電池企業(yè)持續(xù)提升技術和成本競爭力，從而帶來了經(jīng)濟效益。
不過，盧兵兵也指出，在商業(yè)場景層面，仍有一些制約燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展的瓶頸問題。包括基礎設施建設的場地制約、70Mpa技術規(guī)范尚未統(tǒng)一落地、氫氣供應不足、場景運力小以及“后補貼”時代的產(chǎn)品性價比等問題?？傮w而言，現(xiàn)階段燃料電池商業(yè)化應用的挑戰(zhàn)關鍵在于“買得起”和“用得起”，進一步提質(zhì)降本是突破產(chǎn)業(yè)瓶頸的關鍵。他認為，產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展及規(guī)?；瘧?，離不開幾個方面的相互配合和相互促進，包括基礎設施、低成本的氫氣大量供應、產(chǎn)品技術成熟度、整個生態(tài)經(jīng)濟性（TCO）、法律法規(guī)、核心技術的掌握與突破等，這些環(huán)節(jié)的打通，將帶動燃料電池裝備的批量應用。這相當于一個房子有6根柱子，只拉高一根柱子并不能改善整體房子的情況，而是要把6根柱子同步提高，才能整體拉升產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
目前，氫燃料電池汽車正處于示范應用向商業(yè)化推廣應用的過渡期。未來隨著可再生能源制氫規(guī)模的擴大，燃料電池汽車的節(jié)能減碳潛力也將進一步得到釋放。據(jù)預測，到2025年，我國燃料電池汽車保有量將達到6萬～8萬輛；到2030年左右，交通領域氫能應用將進入規(guī)?；⑸虡I(yè)化發(fā)展階段，燃料電池商用車全生命周期成本將與傳統(tǒng)燃油車相當；到2035年，我國氫能產(chǎn)業(yè)將進入市場驅(qū)動增長階段，燃料電池汽車將實現(xiàn)百萬輛級的推廣應用。
為構建良好的閉環(huán)氫能應用場景，多位受訪專家建議，在國家層面，要加強引導，各級主管部門需相互協(xié)作，持續(xù)完善頂層設計，加快管理創(chuàng)新和政策創(chuàng)新，明確氫能產(chǎn)業(yè)監(jiān)管體系和責任部門，優(yōu)化氫能項目規(guī)劃、立項、審批等管理工作流程，破解制約氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的堵點，營造良好的宏觀政策環(huán)境。同時，引導地方政府有序建設氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群，探索符合本地資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎和市場需求的燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)，避免盲目投資和低水平重復項目建設。
“要以用車場景需求為導向，挖掘燃料電池汽車多元場景應用潛力。在工業(yè)副產(chǎn)氫富集的石化化工、冶金產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)加快推進中重型燃料電池汽車規(guī)?；痉稇谩！绷后憷诒硎?，氫能產(chǎn)業(yè)應用還要積極融入“雙碳”目標進程，完善配套生態(tài)體系。積極開展燃料電池汽車“綠氫”溯源認證、示范應用碳足跡追蹤、全生命周期碳排放核算和節(jié)能減排評價體系建設，支持應用減排量納入溫室氣體自愿減排交易市場，形成對車輛應用的經(jīng)濟性補償。
