中國儲能網訊：“今年2月份的時候，我們曾經回顧過去年（2023年）的全年中國光伏產業(yè)鏈運行的情況，當時我記得我用了一個詞形容，叫喜憂參半，現(xiàn)在半年過去了，形勢更加嚴峻了，（產業(yè)鏈情況已經是）冰火兩重天了?！?月25日，在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華如是稱。
在王勃華看來，目前中國光伏的“火”體現(xiàn)在制造端、應用端規(guī)模繼續(xù)擴大。中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據顯示，2024年上半年，多晶硅、硅片、電池、組件產量同比增長均超32%；2024年上半年國內光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.7%；出口方面，2024年上半年國內硅片、電池、組件出口量分別同比增長34.5%、32.1%、19.7%。
而在產業(yè)鏈價格、制造端產值等方面，市場情況則跌入“冰”點。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2024年上半年，國內多晶硅、硅片價格下滑超40%，電池片、組件價格下滑超15%；2024年上半年國內光伏制造端（不含逆變器）產值約5386億元，同比下降36.5%；進出口方面，2024年上半年，我國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額約186.7億美元，同比下降35.4%。
“現(xiàn)在整個光伏行業(yè)的形勢是非常嚴峻的，光說‘嚴峻’感覺都不足以形容現(xiàn)狀了?！蓖醪A說。
行業(yè)調整“宜重宜快”
對于當下的中國光伏產業(yè)而言，如果用“冰火兩重天”形容現(xiàn)狀，那么“火”的領域主要集中在產業(yè)的宏觀層面，站在能源轉型的時代洪流下，作為可再生能源代表的光伏，在應用端和制造端始終“風風火火”。
但若將觀察角度落至一家家具體的企業(yè)時，便可看到眾多行業(yè)參與者在“內卷”中掙扎求生的艱難圖景。
王勃華在研討會上提到，根據部分上市企業(yè)的半年報數(shù)據，可以看到大多數(shù)主產業(yè)鏈企業(yè)凈利潤處于虧損狀態(tài)，更為嚴重的是，第二季度的虧損相比第一季度有加劇的趨勢，這就是當前嚴峻形勢的一個表現(xiàn)。
“多個環(huán)節(jié)的價格已跌破成本線。例如，多晶硅的價格已經跌破成本線，典型的多晶硅企業(yè)都受到了影響。同時，組件的開標價格也在持續(xù)下降，目前大約在每瓦7到8毛錢的范圍內，導致企業(yè)虧損不斷加劇?，F(xiàn)在這個虧損的情況就是一個全產業(yè)鏈的虧損，全行業(yè)的虧損，而這樣的情況在中國光伏歷史上是很少見的，我還沒有碰到過。”王勃華強調。
此外，據其介紹，目前國內光伏主產業(yè)鏈上終止和延期的項目越來越多，企業(yè)開工率下降甚至停產的情況也越來越多。
王勃華指出，雖然眼下中國光伏行業(yè)的產能仍在增長，但增速已大幅度下滑，現(xiàn)在的增速僅為去年同期的四分之一，項目數(shù)量和規(guī)模也是如此。在光伏四大主材環(huán)節(jié)（多晶硅、電池片、組件、硅片），今年上半年已有超過20個項目宣布終止或延期，多晶硅的開工率基本上在60%左右，盡管個別頭部企業(yè)可以達到80%，但大部分企業(yè)的開工率維持在50%到60%。同時，停產的工廠數(shù)量也在增加。
“形勢如此嚴峻，我們需要進行調整，但調整的難度非常大。行業(yè)里的‘老玩家’轉身不易，‘新玩家’尚需沉淀?！蓖醪A表示。
在他看來，中國光伏行業(yè)中的“老玩家”面臨著沉重的包袱，而且新老包袱都有。其中，新的包袱是指近幾年頭部光伏企業(yè)建設垂直一體化產能的進度非?？?，這種做法在行業(yè)景氣時能擴大效益，但在行業(yè)不景氣時，全線失血，反而加重了損失。舊的包袱則是指舊產能出清不暢，導致計提損失嚴重。
“很多產線還沒回本，現(xiàn)在要提前淘汰?！蓖醪A說。
“我們原來總說舊產線可以升級改造，但實際操作中也存在難度。有些產線根本沒有升級價值，比如廠房不夠大、設備尺寸不對等，導致改造升級沒有余地。即使有可以升級改造的產線，調試難度也大，性價比仍不足。”王勃華進一步表示。
“新玩家”則主要面臨技術方面的問題，王勃華表示，光伏行業(yè)內“新玩家”持續(xù)技術發(fā)展和創(chuàng)新的能力不足，導致不少新產線一投產就落后。此外，新企業(yè)的知識產權積累較少，不像老企業(yè)有沉淀。而頭部企業(yè)也已經意識到這個問題，在知識產權領域維權的呼聲日漸高漲。以前通過挖人、買設備快速提升建廠能力的方式，現(xiàn)在遇到的困難會更多。
海外市場方面，王勃華表示，目前美、歐、印、巴西、南非等全球頭部光伏市場紛紛出臺貿易壁壘政策，限制我國產品直接出口，我國企業(yè)海外產能開始遭遇貿易壁壘問題。
“行業(yè)的寒氣最終將影響整個產業(yè)鏈，產業(yè)鏈上游企業(yè)及監(jiān)管部門需做好應對預案。貨款拖欠、三角債系統(tǒng)性風險和‘虧本生產’現(xiàn)象難以成為常態(tài)，行業(yè)要密切關注當前價格下的產品質量。在訂單交付和產品質量風險方面，當前產業(yè)投資回報率大概率不及預期，企業(yè)需加強現(xiàn)金流儲備，防范企業(yè)現(xiàn)金流風險?！蓖醪A表示。
他在研討會現(xiàn)場呼吁：“中國光伏行業(yè)風險在當前體量下影響遠勝以往，需要在積重難返前盡快調整，行業(yè)調整‘長痛不如短痛’?！?
王勃華指出，從歷史維度看，光伏行業(yè)調整時間與調整深度成反比，因此行業(yè)調整宜重宜快；從現(xiàn)實維度看，行業(yè)內外競爭激烈，行業(yè)需要“輕裝上陣”，整合時間不宜過長。
他建議，行業(yè)主管部門眼下需加強對先進產能建設的引導，地方政府需嚴控不合理的救市行為；企業(yè)要審慎上馬新投資，鼓勵有針對性地收購跨界企業(yè)退出行業(yè)所遺留的新建產能；金融機構需避免向即將被出清的產能“輸血”，推動落后產能出清，鼓勵企業(yè)兼并重組。
天合光能股份有限公司董事長高紀凡也在現(xiàn)場建議稱，未來光伏行業(yè)產能出清將經歷激烈的競爭過程，要站在全社會的高度，積極引導行業(yè)更好整合。
“我建議在引導行業(yè)出清的時候，地方政府、金融機構不應該簡單支持那些已經要走入困境或者即將被出清的企業(yè)，而是應該引導龍頭企業(yè)對這些企業(yè)的整合和并購，加快產業(yè)集聚，打破過去散亂混亂的局面，讓行業(yè)盡快走向一個有序、健康的發(fā)展軌道，讓投入到全社會的資金資源也能變得更有價值?！备呒o凡說。
破局關鍵：全球制造
近年來中東地區(qū)與中國之間的戰(zhàn)略合作日益緊密，特別是在“一帶一路”倡議框架下，相較于貿易環(huán)境變化日趨劇烈的北美、歐洲市場，中東正在成為中國企業(yè)新的“出海熱土”，走向中東也正在成為中國光伏企業(yè)破局“內卷”現(xiàn)狀的重要“抓手”。
7月16日晚間，A股光伏龍頭之一晶科能源股份有限公司（下稱“晶科能源”，688223.SH）發(fā)布公告稱：“全資子公司JinkoSolar Middle East DMCC（晶科中東）與The Public Investment Fund of the Kingdom of Saudi Arabia（PIF，沙特公共投資基金”）全資子公司Renewable Energy Localization Company（RELC），以及Vision Industries Company（VI）簽訂《股東協(xié)議》，將在沙特阿拉伯王國成立合資公司建設10GW高效電池及組件項目，合資公司將納入公司合并報表范圍?！?
根據公告內容，在此次設立的合資公司中，晶科中東、RELC及VI持股占比分別為40%、40%及20%，設立后各股東按持股比例認繳。后續(xù)該合資公司將作為晶科中東項目的建設主體，預計項目總投資約36.93億沙特里亞爾（約合9.85億美元）。
針對公司“落子”沙特的具體情況，在光伏行業(yè)2024年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會舉辦期間，晶科能源副總裁錢晶接受了經濟觀察網記者的采訪。
對于上述第四座海外工廠選址沙特的原因，錢晶介紹稱，第一，沙特在國家“2030愿景”指引下，是中東新能源發(fā)展最迅速的地區(qū)之一，而晶科能源在沙特已經打下基礎，占據了70%的市場份額；第二，是中東客戶對技術方案和產品有更高期待，對技術有更多了解，應用場景最多元，客戶也最挑剔；第三，工廠位于沙特南部制造業(yè)集群，工業(yè)基礎較好，且海陸交通便利。此外，工廠所在的NEOM新城將實現(xiàn)100%可再生能源供電，這意味著，晶科沙特工廠將成為又一個100%綠電工廠，真正實現(xiàn)由綠色制造綠色。
“在沙特投建光伏項目，加速晶科能源從‘全球銷售’向‘全球制造’轉型，它或將是破解行業(yè)‘微利時代’的可行方案。”錢晶告訴記者。
“我們和沙特公共投資基金以及VI有著明確且共同的目標，集各自之優(yōu)勢，以晶科先進技術、制造能力、經驗積淀、全球營銷服務網絡，融合PIF資金、資源、中東乃至全球的影響力，從而滿足當?shù)睾椭苓吺袌龉?，及其他地區(qū)需求。沙特工廠投建，是晶科新一輪全球化創(chuàng)新合作模式的開啟，將加速我們從全球銷售到全球制造的轉型，成為一個全球制造made-in-world品牌?！卞X晶說。
“這很類似上世紀末，德資、日資、美資等老牌汽車巨頭來中國設立合資汽車制造廠。他們帶來了技術、經驗、體系、文化、管理，中國提供了資金、政策、市場?，F(xiàn)在，歷史重演，只不過這次類似晶科這樣的中國光伏公司成為鏈主企業(yè)，掌握主控權?！卞X晶說。
