中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：不到一周時(shí)間，全球儲(chǔ)能最大訂單紀(jì)錄兩度被刷新。
7月16日，陽(yáng)光電源宣布與沙特ALGIHAZ成功簽約7.8 GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，并稱這是全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目。
兩天后的7月18日，美國(guó)公司Intersect Power宣布，到2030年，特斯拉將為其提供15.3 GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，再次刷新了全球紀(jì)錄。
超大容量的訂單，傳遞出一個(gè)重要的信號(hào)，海外大型儲(chǔ)能的需求正在井噴。
?大型儲(chǔ)能主要應(yīng)用于發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)，?通常輸出功率大于250KW，?由專業(yè)的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商負(fù)責(zé)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，?其體量規(guī)模較大，?能夠影響電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。?
多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)顯示，2024年海外大儲(chǔ)市場(chǎng)處于整體爆發(fā)式增長(zhǎng)階段——美國(guó)今年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量增加一倍至14.3GW；歐洲大儲(chǔ)市場(chǎng)今年新增裝機(jī)量有望翻倍至11GWh以上；中東、澳洲的大項(xiàng)目也不斷涌現(xiàn)。
國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)高度內(nèi)卷，中標(biāo)價(jià)屢創(chuàng)新低的背景下，越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商正加速進(jìn)軍海外大儲(chǔ)，搶食該市場(chǎng)紅利。今年也被不少?gòu)S商定為“出海元年”。
部分儲(chǔ)能企業(yè)更進(jìn)一步，將“出海”定為了2024年的頭號(hào)工程。據(jù)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代今年總裁辦1 號(hào)文件就是一封出海動(dòng)員信，由董事長(zhǎng)曾毓群親自發(fā)出。
另一個(gè)標(biāo)志性事件是，今年6月，國(guó)內(nèi)兩家頭部大儲(chǔ)廠商海博思創(chuàng)和遠(yuǎn)景能源均缺席了國(guó)內(nèi)的行業(yè)頭部展會(huì)SNEC國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智慧能源展會(huì)，而選擇參加在歐洲舉辦的Intersolar德國(guó)慕尼黑光伏展。
這背后反映出，頭部企業(yè)的市場(chǎng)預(yù)算也在向海外市場(chǎng)傾斜。
“國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能的市場(chǎng)規(guī)模只占世界的一半，還有一半廣闊的市場(chǎng)在海外，發(fā)展?jié)摿薮?。?guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的情況下，頭部企業(yè)都想要出海打開(kāi)新市場(chǎng)。” EESA（儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟）副秘書(shū)長(zhǎng)李炎明對(duì)36氪表示。
搶食海外大儲(chǔ)蛋糕
盤(pán)點(diǎn)今年的全球儲(chǔ)能市場(chǎng)，海外大儲(chǔ)是唯一一個(gè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，且還有可觀利潤(rùn)率的大市場(chǎng)，堪稱是最大最肥的一塊蛋糕。
源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站（?大儲(chǔ)）?、?工商業(yè)儲(chǔ)能和戶用儲(chǔ)能三個(gè)類別中，大儲(chǔ)在全球的裝機(jī)容量占比有著絕對(duì)領(lǐng)先地位，市場(chǎng)規(guī)模是目前最大的。以美國(guó)市場(chǎng)為例，大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)和工商業(yè)的裝機(jī)功率占比分別約為94%、5%和1%。
今年海外大儲(chǔ)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，更使得其成為了最熱的細(xì)分市場(chǎng)。大儲(chǔ)業(yè)務(wù)的高速增長(zhǎng)下，特斯拉今年二季度部署了9.4GWh的電池儲(chǔ)能產(chǎn)品，季度環(huán)比增長(zhǎng)129%，年度同比增長(zhǎng)157%，單季度部署量創(chuàng)下最高季度紀(jì)錄。
特斯拉二季度裝機(jī)量創(chuàng)歷史新高 圖片來(lái)源：國(guó)信證券研究所
國(guó)內(nèi)廠商中，入局較早的陽(yáng)光電源充分享受到了海外大儲(chǔ)市場(chǎng)紅利。其在沙特?cái)孬@的7.8 GWh儲(chǔ)能大訂單，幾乎相當(dāng)于國(guó)內(nèi)TOP3頭部系統(tǒng)集成商去年一年的總裝機(jī)量。
另一家光儲(chǔ)企業(yè)阿特斯，憑借儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在光伏行業(yè)的寒冬中連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了凈利潤(rùn)環(huán)比增長(zhǎng)。其在半年度業(yè)績(jī)預(yù)告中表示，今年全年大儲(chǔ)產(chǎn)品的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到6-6.5GWh，相比2023年增長(zhǎng)5倍左右。
海外大儲(chǔ)利潤(rùn)水平雖不及戶儲(chǔ)，但整體利潤(rùn)率也十分可觀。
36氪獲悉一份券商調(diào)研報(bào)告指出，海外大儲(chǔ)的價(jià)格和盈利水平均顯著好于國(guó)內(nèi)，目前美國(guó)交流側(cè)系統(tǒng)仍在1.3-1.4元/Wh；歐洲/澳洲交流側(cè)系統(tǒng)均價(jià)1.2元/Wh，拉美1.0-1.1元/Wh，中東北非0.9元/Wh，而國(guó)內(nèi)均價(jià)僅為0.6-0.8元/Wh。
以全球出貨量最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商（伍德麥肯茲數(shù)據(jù)）陽(yáng)光電源為例，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的90%以上來(lái)自于海外大儲(chǔ)。去年其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率高達(dá)37.47%。
作為對(duì)比，以國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)業(yè)務(wù)為主的海博思創(chuàng)2023年毛利率為20.02%，這背后也反映出國(guó)內(nèi)外大儲(chǔ)市場(chǎng)盈利水平的較大差距。
對(duì)于國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能廠商來(lái)說(shuō)，布局海外大儲(chǔ)不僅可以迅速帶動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)，也可以獲得高于國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率，同時(shí)滿足其追求收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)的訴求。
“國(guó)內(nèi)頭部的儲(chǔ)能企業(yè)都想出海，海外市場(chǎng)的利潤(rùn)高。用國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)業(yè)務(wù)做規(guī)模，海外大儲(chǔ)業(yè)務(wù)做利潤(rùn)，這已經(jīng)成為了普遍的戰(zhàn)略選擇?！?李炎明表示。
在李炎明看來(lái)，今年海外大儲(chǔ)市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)有著多方面的因素，包括政府政策支持、儲(chǔ)能系統(tǒng)成本隨鋰電價(jià)格不斷下降等，但最核心的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于市場(chǎng)自發(fā)的需求。
“海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體面臨電網(wǎng)老舊、阻塞及擴(kuò)容問(wèn)題，新興經(jīng)濟(jì)體的電力系統(tǒng)薄弱需要儲(chǔ)能支撐與擴(kuò)容電網(wǎng)，整體市場(chǎng)需求是穩(wěn)定且持續(xù)的?！?
新玩家要越過(guò)“三重門”
要進(jìn)軍海外市場(chǎng)，參加展會(huì)通常是儲(chǔ)能企業(yè)的第一步。其主要目的是品牌露出，以培養(yǎng)客戶對(duì)于企業(yè)的基礎(chǔ)認(rèn)知，之后才能有下一步的商務(wù)推進(jìn)。
今年6月的Intersolar慕尼黑國(guó)際太陽(yáng)能展，就是不少中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海的第一站。據(jù)展會(huì)方介紹，今年該展會(huì)3008家參展單位中有約 900 家來(lái)自中國(guó)。目前明年的展會(huì)申請(qǐng)也已啟動(dòng)一個(gè)月，與2024年同期相比，2025年中國(guó)企業(yè)已報(bào)名數(shù)同比增長(zhǎng)100%。
翻倍的報(bào)名數(shù)字也反映出，中國(guó)儲(chǔ)能廠商加速布局海外的高度熱情。
目前積極推進(jìn)海外大儲(chǔ)業(yè)務(wù)的企業(yè)中，既有如遠(yuǎn)景能源、阿特斯等有海外業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的老玩家，也有如海博思創(chuàng)等以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主的新玩家，還有如沃太能源等從戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)向大儲(chǔ)延伸的“跨界者”。
海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)張劍輝就在4月的一次會(huì)議上稱，“未來(lái)10年是海博思創(chuàng)國(guó)際化發(fā)展的開(kāi)始?！?
不過(guò)，海外大儲(chǔ)市場(chǎng)的門檻要高于海外工商業(yè)儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)。想要掘到“真金”，新玩家們還需要躍過(guò)“三重門”的重重挑戰(zhàn)。
第一關(guān)是時(shí)間的考驗(yàn)，要打入海外大儲(chǔ)市場(chǎng)，除了各國(guó)的認(rèn)證需要半年到一年多時(shí)間外，企業(yè)需要搭建海外網(wǎng)站，參加展會(huì)，加強(qiáng)市場(chǎng)的認(rèn)知，這是個(gè)較為長(zhǎng)期的過(guò)程。
想要打入歐美等門檻更高的大儲(chǔ)市場(chǎng)，企業(yè)還需要在東南亞、南美等商務(wù)方便推進(jìn)的國(guó)家和地區(qū)開(kāi)展示范項(xiàng)目，積累一定數(shù)量后，才能真正打入歐美市場(chǎng)。
此外，李炎明表示，海外客戶不光看中儲(chǔ)能供應(yīng)商的經(jīng)驗(yàn)和履歷，也很關(guān)注企業(yè)的品牌IP和宣傳，看重企業(yè)價(jià)值觀、ESG表現(xiàn)等，這些都需要一定的時(shí)間逐步構(gòu)建。
圖片來(lái)源：伍德麥肯茲
第二關(guān)則考驗(yàn)企業(yè)的整體實(shí)力和資金能力。
海外大儲(chǔ)項(xiàng)目金額動(dòng)輒十多億元，合同剛性很強(qiáng)，在交付上面風(fēng)險(xiǎn)也比較大，對(duì)于維修質(zhì)保的要求也十分嚴(yán)苛。
如果大儲(chǔ)系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行效率不達(dá)標(biāo)，或者出現(xiàn)停機(jī)、掉線等非人為因素的停機(jī)影響了電力的調(diào)度響應(yīng)，大儲(chǔ)供應(yīng)商可能面臨著不菲罰款和賠償。因此，下游客戶非?？粗毓?yīng)商是否具備處理后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題的能力。
“客戶會(huì)看一家企業(yè)的市值、營(yíng)收等指標(biāo)，確保供應(yīng)商有能力處理后續(xù)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，償付可能出現(xiàn)的賠償，至少不能在5-10年內(nèi)倒閉影響了項(xiàng)目在壽命之內(nèi)的運(yùn)行情況?！?李炎明表示。
36氪了解到，2021年陽(yáng)光電源的海外大儲(chǔ)業(yè)務(wù)就因?yàn)橐咔槭艿接绊?，產(chǎn)生了不少的罰款。據(jù)董事長(zhǎng)曹仁賢在2021年年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的說(shuō)明，該罰款與越南項(xiàng)目、緬甸項(xiàng)目一起，導(dǎo)致陽(yáng)光電源2021年的利潤(rùn)損失了大概10億元。這樣的罰款與賠償金額，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的大部分創(chuàng)業(yè)公司而言，都是不可承受之重。
第三關(guān)則考驗(yàn)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。
海外大儲(chǔ)系統(tǒng)需要頻繁參與需求響應(yīng)和電力系統(tǒng)調(diào)度、調(diào)節(jié)，實(shí)際運(yùn)行長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的時(shí)間，這非?？简?yàn)各家供應(yīng)商大儲(chǔ)產(chǎn)品的效率性能、安全質(zhì)量等各項(xiàng)指標(biāo)，背后則是由供應(yīng)商的技術(shù)能力提供支撐。
一位券商分析師告訴36氪，據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈反饋，很多企業(yè)出海報(bào)出低價(jià)，但是未拿到大儲(chǔ)訂單，原因是海外客戶看重儲(chǔ)能全生命周期收益和質(zhì)量保障，擔(dān)憂低價(jià)產(chǎn)品無(wú)后續(xù)保障。
據(jù)李炎明觀察，目前大儲(chǔ)市場(chǎng)上有約60%的儲(chǔ)能企業(yè)的產(chǎn)品迭代，并不是靠技術(shù)驅(qū)動(dòng)，而是對(duì)細(xì)微部分的小幅改動(dòng)。在他看來(lái)，頭部廠商與二三線廠商之間有較為明顯的技術(shù)分層。市場(chǎng)也更加趨向于集聚效應(yīng)，訂單向有經(jīng)驗(yàn)的頭部企業(yè)集中。
一個(gè)不容忽視的事實(shí)是，以陽(yáng)光電源、比亞迪、特斯拉為代表的頭部?jī)?chǔ)能廠商均在這一市場(chǎng)耕耘了10年之久，積累了技術(shù)、品牌和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)勢(shì)，新玩家很難在短時(shí)間內(nèi)追趕和超越。
即使其他條件都水到渠成，時(shí)間也是不得不花費(fèi)的成本。張劍輝對(duì)此直言，“大家不要看很多企業(yè)說(shuō)海外的毛利很高，也要看別人賠了多少錢，或者在之前已經(jīng)鋪墊了多少年。”
因此，盡管海外大儲(chǔ)市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但當(dāng)下的繁榮大部分屬于少數(shù)頭部廠商。新玩家們只有從亞非拉國(guó)家的示范項(xiàng)目做起，用足夠長(zhǎng)的實(shí)踐積累技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，才有機(jī)會(huì)站上海外大儲(chǔ)的牌桌，與頭部玩家展開(kāi)爭(zhēng)奪。
