中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2024年，智算中心相關(guān)項(xiàng)目正在加速。
最近，數(shù)智前線通過(guò)中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、中國(guó)招投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、天眼查、企查查、尋標(biāo)寶等渠道的梳理和不完全統(tǒng)計(jì)，僅2024年前7個(gè)月，圍繞土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的建設(shè)內(nèi)容，智算中心相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)公告已發(fā)布超140個(gè)。
一些新的趨勢(shì)和特征，也正逐漸明晰。
01 智算項(xiàng)目在提速
2023年以來(lái)，大模型及生成式AI的大規(guī)模爆發(fā)，快速帶動(dòng)了全球?qū)χ撬愕男枨?。?guó)際上，包括Meta、微軟&OpenAI、xAI等多家AI巨頭陸續(xù)宣布或者完成10萬(wàn)卡集群。智算中心已從千卡、萬(wàn)卡，邁入十萬(wàn)卡大關(guān)。
在國(guó)內(nèi)，IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年下半年，中國(guó)智算服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)114.1億元，同比增長(zhǎng)85.8%。
建設(shè)加速的大趨勢(shì)下，智算中心相關(guān)的招投標(biāo)項(xiàng)目，呈現(xiàn)出逐月遞增的態(tài)勢(shì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年7月國(guó)內(nèi)公布的相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目已超40個(gè)，其中既有幾萬(wàn)元到幾十萬(wàn)元不等的造價(jià)咨詢、節(jié)能評(píng)估等項(xiàng)目，也有百萬(wàn)元、上千萬(wàn)元的軟硬件采購(gòu)、EPC（工程總承包）等項(xiàng)目。
一些招投標(biāo)項(xiàng)目或?qū)⒃谙掳肽昀^續(xù)涌現(xiàn)，比如智慧利川·人工智能新基建項(xiàng)目（一期一標(biāo)段）、聊城高新區(qū)智算中心項(xiàng)目等多個(gè)項(xiàng)目，都在最近一兩個(gè)月申請(qǐng)或通過(guò)備案，即將進(jìn)入招標(biāo)環(huán)節(jié)。
而從項(xiàng)目來(lái)源地區(qū)來(lái)看，智算中心建設(shè)熱潮覆蓋的城市已經(jīng)十分廣泛，數(shù)智前線不完全統(tǒng)計(jì)的140多個(gè)項(xiàng)目，分布于至少23個(gè)省市的諸多市、區(qū)、縣內(nèi)，其中尤以安徽、江蘇、北京、山東、浙江等省市出單最多。
更細(xì)分來(lái)看，北京、福州、蘇州、成都、武漢、杭州、合肥等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且具有一定人工智能基礎(chǔ)的一二線城市依然是最主要的建設(shè)梯隊(duì)，但更多三四五線城市也被輻射，比如安徽的安慶市、新疆的克拉瑪依市、山東的德州市等都有項(xiàng)目，且都有中標(biāo)金額在億元以上的項(xiàng)目。
另外，由于智算中心的建設(shè)包括了土建基礎(chǔ)設(shè)施和IT基礎(chǔ)架構(gòu)等方方面面的內(nèi)容，這些中標(biāo)項(xiàng)目的采購(gòu)需求也頗為多元化。
既有全部打成一個(gè)大包的EPC工程總承包項(xiàng)目，比如華為作為聯(lián)合體牽頭人中標(biāo)的“中國(guó)移動(dòng)廣東公司深圳寶觀一期智算中心改造項(xiàng)目EPC”、軟通智慧和廣東省電信規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司作為聯(lián)合體中標(biāo)的“黑龍江省哈爾濱數(shù)字龍江智算中心項(xiàng)目(二期)EPC”等，中標(biāo)金額普遍上千萬(wàn)元或上億元。
也有按服務(wù)器、交換機(jī)、存儲(chǔ)、安全、綜合布線、供配電、消防、AI平臺(tái)軟件等各種細(xì)分需求分開采購(gòu)的項(xiàng)目，以及涉及可行性研究、造價(jià)咨詢、水土保持評(píng)估、招標(biāo)代理、監(jiān)理等建設(shè)全過(guò)程的各種項(xiàng)目。
一些產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，也因此吃到紅利。8月的一場(chǎng)上千人的計(jì)算相關(guān)的大會(huì)上，一位主要提供風(fēng)火水電方面服務(wù)和產(chǎn)品的業(yè)內(nèi)資深人士告訴數(shù)智前線，隨著這波智算中心建設(shè)熱潮，“今年相關(guān)的項(xiàng)目確實(shí)很多，但競(jìng)爭(zhēng)也十分激烈?！?
另一個(gè)明顯趨勢(shì)是，一些單體智算中心建設(shè)正在逐漸向更大規(guī)模演進(jìn)。2024年前7個(gè)月，至少有24個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)金額超過(guò)了1億元。比如“全國(guó)一體化工業(yè)大數(shù)據(jù)山東云中心省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈區(qū)域分中心數(shù)據(jù)機(jī)房—‘德智未來(lái)’智算中心項(xiàng)目”，最高投資額2.19億元；平潭兩岸融合智算中心項(xiàng)目（一期），中標(biāo)金額4.06億元。
02 運(yùn)營(yíng)商兇猛，跨界者眾多
國(guó)外的智算中心建設(shè)更偏向于公有云部署，建設(shè)方多以大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭和科技巨頭為主，如AWS、微軟、英偉達(dá)等。而國(guó)內(nèi)除了大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，也有運(yùn)營(yíng)商、金融等更多行業(yè)企業(yè)入場(chǎng)，建設(shè)和運(yùn)營(yíng)模式正呈現(xiàn)出復(fù)雜化的態(tài)勢(shì)，逐漸演變成一個(gè)多方參與、協(xié)同推進(jìn)的現(xiàn)狀。
在140多個(gè)不完全統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目中，有一些是政府為推動(dòng)當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過(guò)城投、數(shù)投等政府直屬企業(yè)招標(biāo)的項(xiàng)目，如南岳區(qū)智慧旅游數(shù)據(jù)中心招標(biāo)的“南岳區(qū)‘智算中心’二期項(xiàng)目建設(shè)”（2739.76萬(wàn)元）、烏蘭察布數(shù)道智算科技有限公司招標(biāo)的“烏蘭察布數(shù)道大規(guī)模智算中心（一期）項(xiàng)目（EPC）”（3877.56萬(wàn)元）等。
IDC數(shù)據(jù)則顯示，截至今年6月，這幾年政府參與建設(shè)并已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量已接近百個(gè)。
在此之外，在今年1到7月的中標(biāo)項(xiàng)目中，來(lái)源于三大運(yùn)營(yíng)商的比例超過(guò)了四成，且有近10個(gè)億元以上項(xiàng)目。
三大運(yùn)營(yíng)商今年都對(duì)算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)行了重資投入。據(jù)中金公司報(bào)告，中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃2024年在算力網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域投資475億元，占當(dāng)期資本開支的27.5%；中國(guó)電信計(jì)劃在云/算力投入180億元。
該報(bào)告還顯示，今年前7個(gè)月，三大運(yùn)營(yíng)商也在中西部地區(qū)進(jìn)行了不少項(xiàng)目招標(biāo)。比如中國(guó)電信圍繞在西藏建設(shè)綠色智算中心的計(jì)劃進(jìn)行了招標(biāo)，中國(guó)移動(dòng)有多個(gè)項(xiàng)目與（甘肅·慶陽(yáng)）數(shù)據(jù)中心新型工業(yè)化綠色智算中心有關(guān)。
其他央國(guó)企也有動(dòng)作，如首創(chuàng)集團(tuán)旗下的北京市北節(jié)能源設(shè)計(jì)研究所有限公司的“北京七星園數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)智算中心建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告編制”項(xiàng)目。
招投標(biāo)項(xiàng)目之外，更多智算中心由云廠商和科技企業(yè)牽頭，應(yīng)對(duì)人工智能的需求。
一些跨界廠商，也在試探進(jìn)入這一領(lǐng)域。比如房地產(chǎn)企業(yè)大名城，為尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)，于今年5月公告，將和福建大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司、上海商籌科技有限公司共同成立一家合資公司。同月，三方共同投資設(shè)立的“福州新區(qū)2000P智算中心項(xiàng)目”被正式發(fā)布，預(yù)計(jì)年內(nèi)建成投用。
“去年AI最熱的時(shí)候，跨界進(jìn)智算中心領(lǐng)域的企業(yè)很多，有好幾十家上市公司都在發(fā)相應(yīng)的規(guī)劃。但今年估計(jì)不會(huì)再有這么多這種新進(jìn)入的跨界玩家。”一位行業(yè)資深人士告訴數(shù)智前線，去年的跨界玩家進(jìn)入市場(chǎng)后，實(shí)際遇到了一些問(wèn)題，如缺乏技術(shù)與行業(yè)積累，落地情況并不算好。
03 態(tài)度更加務(wù)實(shí)后，有了運(yùn)營(yíng)KPI
隨著智算中心建設(shè)的持續(xù)深入和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，主導(dǎo)方、建設(shè)方們的態(tài)度和動(dòng)作正變得更加務(wù)實(shí)。場(chǎng)景和運(yùn)營(yíng)也因此開始被著重強(qiáng)調(diào)。
“2021、2022年左右的項(xiàng)目，其實(shí)踩過(guò)一波坑，各地的智算中心建設(shè)好后，后續(xù)運(yùn)營(yíng)并不順利，利用率甚至平均不到30%?！币晃恍袠I(yè)資深人士告訴數(shù)智前線，但從2023年下半年開始，一個(gè)鮮明趨勢(shì)是，投資方開始要求項(xiàng)目承建方要做相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)KPI的考核。
這種現(xiàn)象在今年上半年的招投標(biāo)項(xiàng)目中也有所體現(xiàn)。比如山東德州價(jià)值約2億元的“全國(guó)一體化工業(yè)大數(shù)據(jù)山東云中心省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈區(qū)域分中心數(shù)據(jù)機(jī)房—‘德智未來(lái)’智算中心項(xiàng)目”，就在招標(biāo)文件中明確寫明了“采用設(shè)計(jì)施工采購(gòu)運(yùn)營(yíng)一體化的模式建設(shè)”，要求運(yùn)營(yíng)期限不低于5年，并規(guī)定了項(xiàng)目驗(yàn)收投運(yùn)后每年算力的最低收益。
而要想更順利完成算力的運(yùn)營(yíng)KPI，找到足夠的用戶和場(chǎng)景，至關(guān)重要。“很多廠商現(xiàn)在都是提前找好了有意向的客戶，才會(huì)去接項(xiàng)目?！鄙鲜鋈耸空f(shuō)。一些企業(yè)在建智算中心時(shí)，也會(huì)通過(guò)提前調(diào)研當(dāng)?shù)氐男枨罅?，再建設(shè)對(duì)應(yīng)規(guī)模的智算中心，“而不是以前那種我先建，建完之后再賣，賣不出去，大家都很被動(dòng)?！?
實(shí)際上，政府和企業(yè)目前在建設(shè)智算中心時(shí)，也都在努力通過(guò)各種方式找到智算中心算力的更多應(yīng)用場(chǎng)景。比如今年以來(lái)，包括成都、杭州、南京、青島、鄭州等多地，均已規(guī)劃發(fā)放算力券，支持算力資源使用。
但不可否認(rèn)的是，智算中心的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)仍然還在發(fā)展早期，業(yè)界對(duì)智算中心的運(yùn)營(yíng)和盈利模式也仍需進(jìn)一步探索和完善。
04 智算時(shí)代，云廠商仍是關(guān)鍵角色？
智算中心的這波建設(shè)熱潮，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇的同時(shí)，也在考驗(yàn)著各家的技術(shù)和服務(wù)能力。
“現(xiàn)在的核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)之一，就是集群化的能力，這需要比拼技術(shù)實(shí)力?！币晃毁Y深行業(yè)人士告訴數(shù)智前線，包括Serverless（無(wú)服務(wù)）能力，對(duì)于智算時(shí)代的重要性，比傳統(tǒng)云計(jì)算來(lái)說(shuō)還將更重要。
“云時(shí)代，找一些供應(yīng)商或內(nèi)部有IT團(tuán)隊(duì)，自己也能搞一個(gè)小型的云計(jì)算中心。但智算不同，技術(shù)門檻比較高，也更加需要工程化的能力?！痹撊耸空J(rèn)為，目前一些大模型的客戶，可能自己有上千人的工程師團(tuán)隊(duì)，智算中心只提供資源，剩下的組網(wǎng)、集群搭建等就都可以自己完成，但一旦未來(lái)上規(guī)模后，在工程化能力和服務(wù)體驗(yàn)等上更具經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)的云服務(wù)商，仍然會(huì)是最重要的服務(wù)提供方和問(wèn)題解決方。
實(shí)際上，業(yè)界觀察，智能算力的建設(shè)過(guò)程存在典型的“木桶短板效應(yīng)”。比如，算力集群的組件并非簡(jiǎn)單的“蓋樓”，算力并不會(huì)隨著卡的數(shù)量線性增長(zhǎng)。從多元芯片，到服務(wù)器集群，再到整個(gè)數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)......如果其中有一塊短板，昂貴的GPU算力都會(huì)大打折扣。
目前智算的技術(shù)發(fā)展還不那么成熟，很難做到高度的解耦化。這也決定了，廠商們?cè)谥撬阒行念I(lǐng)域的比拼，遠(yuǎn)不止算力性能單一維度，也需要更完善的軟硬件全局優(yōu)化的能力，以及應(yīng)用層面更千行百業(yè)的智能應(yīng)用場(chǎng)景。
另外，由于智算中心密度高、規(guī)模大、散熱需求高等的特點(diǎn)，節(jié)能降本正在成為迫切需求。液冷被關(guān)注。比如三大運(yùn)營(yíng)商，早在2023年6月，就聯(lián)合發(fā)布了《電信運(yùn)營(yíng)商液冷技術(shù)白皮書》。其中提到的三年發(fā)展愿景指出，三大運(yùn)營(yíng)商將于2023年開展技術(shù)驗(yàn)證；2024年開展規(guī)模測(cè)試，新建項(xiàng)目10%規(guī)模試點(diǎn)液冷技術(shù)；2025年開展規(guī)模應(yīng)用，50%以上項(xiàng)目應(yīng)用液冷技術(shù)，共同推進(jìn)形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、生態(tài)完善、成本最優(yōu)、規(guī)模應(yīng)用的高質(zhì)量發(fā)展格局。
今年前7個(gè)月的中標(biāo)項(xiàng)目中，也不乏對(duì)液冷設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)。尤其是中國(guó)移動(dòng)，至少有3個(gè)項(xiàng)目與液冷智算設(shè)備的采購(gòu)有關(guān)。
不過(guò)，雖然全面液冷是大勢(shì)所趨，但業(yè)界觀察，出于成本等因素的考量，液冷目前仍然沒到大規(guī)模應(yīng)用的時(shí)候?！拔磥?lái)技術(shù)條件成熟了，液冷的成本可以替代風(fēng)冷了，采購(gòu)方才會(huì)有動(dòng)力去大規(guī)模替換?！币晃恍袠I(yè)人士表示。
智算中心的建設(shè)仍在發(fā)展初期，下半年如何，我們將繼續(xù)觀察。
