中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：
01
“虧損問(wèn)題，這是我們現(xiàn)在最大的一個(gè)問(wèn)題?！?2月5日召開(kāi)的2024光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華表示，“這次行業(yè)波動(dòng)造成的虧損，規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)以前的三次行業(yè)波動(dòng)，影響也是更大。”
據(jù)介紹，2024年以來(lái)，光伏企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大，造成的虧損規(guī)模遠(yuǎn)超2008金融危機(jī)、2012年美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品“雙反”（反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼）政策，以及2018年中國(guó)光伏補(bǔ)貼退坡政策導(dǎo)致的行業(yè)波動(dòng)。
“39家上市企業(yè)的凈利潤(rùn)出現(xiàn)了虧損，超過(guò)了我們以前的總和。各環(huán)節(jié)的價(jià)格，相比2023年的高點(diǎn)，下降了60-80%，這個(gè)幅度是非常大的?！蓖醪A介紹稱(chēng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度光伏制造端的產(chǎn)值下降超過(guò)44.7%，“這個(gè)數(shù)字是多少？5,700億元，這個(gè)數(shù)字超過(guò)了2012年關(guān)乎全行業(yè)全年銷(xiāo)售額的兩倍?！?
此外，值得關(guān)注是，在這些虧損里面，主產(chǎn)業(yè)鏈的頭部企業(yè)的虧損更為嚴(yán)重。
據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年前三季度，121家中國(guó)上市光伏企業(yè)中，有39家凈利潤(rùn)虧損；其中以頭部企業(yè)虧損更為嚴(yán)重，總計(jì)15家產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)中有12家的凈利潤(rùn)處于虧損，有11家凈利潤(rùn)的降跌幅超過(guò)了100%。
市場(chǎng)方面，今年國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都在量增價(jià)減。在產(chǎn)量端，2024年1-10月，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過(guò)20%。期內(nèi)，國(guó)內(nèi)光伏制造端（不含逆變器）產(chǎn)值約7811億元，同比下降43.17%。
王勃華指出，進(jìn)入10月中旬以來(lái)，央國(guó)企光伏組件采購(gòu)?fù)稑?biāo)價(jià)格與中標(biāo)價(jià)格的平均水平都有所企穩(wěn)，各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)的平均價(jià)格走勢(shì)也趨于穩(wěn)定，其中組件價(jià)格在10月止跌企穩(wěn)。
這一形勢(shì)下，2024年新增產(chǎn)能放緩，前10個(gè)月國(guó)內(nèi)投產(chǎn)、開(kāi)工、規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量下降超過(guò)75%，近期也沒(méi)有出現(xiàn)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)跡象。
不過(guò)，國(guó)內(nèi)光伏光機(jī)還在增長(zhǎng)。
中國(guó)光伏協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)在230GW-260GW。前十個(gè)月，中國(guó)光伏新增裝機(jī)181.3GW，同比增長(zhǎng)27.2%?！耙环矫妫谝慌夥蠡仨?xiàng)目建設(shè)完成超過(guò)85%，第二批、第三批光伏大基地項(xiàng)目建設(shè)加速；加上電網(wǎng)建設(shè)加速等，推動(dòng)分布式光伏發(fā)展。”王勃華解釋道。
出口方面，整體持續(xù)“價(jià)減量增”的態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，前10月，我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件）出口總約281.4億美元，同比下約34.5%。從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，硅片、電德片出口額占比有所下降，組件出口額占比有所增加。硅片、電池、組件出口量三季度環(huán)比下降后，10月存所回升。
“2024年上半年，主要光伏市場(chǎng)增速超過(guò)20%，拉美、中東、北非、東南亞等新興市場(chǎng)需求也同樣旺盛。當(dāng)前，多元化的發(fā)展趨勢(shì)方興未艾，預(yù)計(jì)2024年會(huì)有37個(gè)國(guó)家的光伏裝機(jī)進(jìn)入吉瓦級(jí)俱樂(lè)部，相比2023年增加6個(gè)?！蓖醪A特別提到，印度、土耳其、柬埔寨已經(jīng)成為前三大電池的出口市場(chǎng)，特別是印度和土耳其已經(jīng)占到了光伏電池出口的2/3以上的市場(chǎng)，其中，印度占了接近一半。
組件方面，歐洲依然是最大的組件出口市場(chǎng)，但市場(chǎng)份額有明顯下降;除歐洲外，南亞、拉美、中東市場(chǎng)份較大。組件出口市場(chǎng)多元化趨勢(shì)顯著，前十大市場(chǎng)以外的“其他”市場(chǎng)份額超三分之一，其中孕育著眾多新興市場(chǎng)。
與此同時(shí)，企業(yè)海外產(chǎn)能逐漸起勢(shì)。截至目前，2024年海外共有12個(gè)投產(chǎn)、開(kāi)工、規(guī)劃的光伏項(xiàng)目。出海布局開(kāi)始轉(zhuǎn)向中東、美國(guó)，其中有5個(gè)位于中東，3個(gè)位于美國(guó)。不過(guò)王勃華提醒，要注意多元化布局，謹(jǐn)慎把握出海方向，“雞蛋不能放在一個(gè)或者兩個(gè)籃子里”。
王勃華也進(jìn)一步提醒，海外市場(chǎng)不確定性仍在提升。在傳統(tǒng)的美國(guó)、歐洲和印度市場(chǎng)，乃至新興的南非市場(chǎng)，都在大量出臺(tái)對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的貿(mào)易限制措施，貿(mào)易壁壘在增高、也在加快，且已經(jīng)延伸至東南亞。與此同時(shí)，美國(guó)、印度的本土產(chǎn)能也在增長(zhǎng)。截至2024年10月，美國(guó)光伏組件產(chǎn)能不低于45GW，而三年前是4GW；印度光伏組件產(chǎn)能不低于77GW。此外，印度、土耳其等國(guó)家在滿足內(nèi)需替代之外，還在向歐美等大市場(chǎng)滲透，跟中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)形成直接競(jìng)爭(zhēng)。
他也建議，出海不應(yīng)單打獨(dú)斗，而要產(chǎn)業(yè)鏈合作出海，并立足全球制造和全球投資。終端產(chǎn)品出海之外，知識(shí)產(chǎn)權(quán)、電站建設(shè)、檢驗(yàn)檢測(cè)等也要一起出去。此外，光伏的發(fā)展還需跟氫能、儲(chǔ)能和新能源汽車(chē)等更多行業(yè)協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步結(jié)合應(yīng)用端需求深挖市場(chǎng)。
02
“‘內(nèi)卷外化、虧錢(qián)挨罵’，這當(dāng)前光伏行業(yè)國(guó)內(nèi)外的現(xiàn)狀。”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申在上述會(huì)議室表示，造成這一現(xiàn)象的關(guān)鍵原因在于經(jīng)營(yíng)主體過(guò)多，導(dǎo)致過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，協(xié)調(diào)自律難度也非常之大。他認(rèn)為，兼并重組是解決這一問(wèn)題的手段之一，同步提高技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。
兼并重組怎么做呢？鐘寶申認(rèn)為，首先要提高技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，讓有技術(shù)、有質(zhì)量控制能力、能夠高效運(yùn)營(yíng)的企業(yè)能夠牽頭；其次需要加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。兼并重組可以協(xié)調(diào)企業(yè)在各地產(chǎn)能，減少社會(huì)資源浪費(fèi)。他認(rèn)為，在大局方面，未來(lái)的出路在于減少經(jīng)營(yíng)主體。
在上述大會(huì)上，多位企業(yè)與協(xié)會(huì)人士呼吁要強(qiáng)化行業(yè)自律，抵制無(wú)序低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
阿特斯高級(jí)副總裁熊海波指出，光伏行業(yè)走至目前全產(chǎn)業(yè)鏈虧損的局面，沒(méi)有企業(yè)能獨(dú)善其身，他呼吁從業(yè)者要冷靜、理性，不要盲目擴(kuò)張，“如何活下來(lái)才是硬道理”。
高晶太陽(yáng)能董事長(zhǎng)徐志群即呼吁，行業(yè)要注重品質(zhì)自律，當(dāng)前不少光伏企業(yè)為提高市場(chǎng)占有率而降低產(chǎn)品品質(zhì)，這是不可取的；其次要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況做好價(jià)格自律；在此之外還應(yīng)做到產(chǎn)能利用率自律。“我們?cè)陂L(zhǎng)跑，不是短跑?！彼f(shuō)。
在會(huì)上，不少人士提及，中國(guó)企業(yè)過(guò)于強(qiáng)調(diào)低價(jià)，但客戶還有美觀、能效、降碳等多樣需求，因此要差異化、特色化，聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，深掘、擴(kuò)大客戶需求。一道新能源首席技術(shù)官宋登元就稱(chēng)：“現(xiàn)在我們?nèi)蝾I(lǐng)先卻虧錢(qián)，還是我們的商業(yè)模式、經(jīng)營(yíng)理念出了問(wèn)題，商業(yè)模式要?jiǎng)?chuàng)新，要思考構(gòu)建出一個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制?！?
陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢則表示，要清楚地認(rèn)識(shí)到行業(yè)發(fā)展面臨諸多困難：供需失衡之下，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)利潤(rùn)空間遭受?chē)?yán)重?cái)D壓；貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國(guó)光伏企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上遭遇了非常不公平的待遇，出口受到較大阻力。
曹仁賢認(rèn)為，光伏行業(yè)首先要堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加大研發(fā)投入，提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與技術(shù)水平；其次要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局，產(chǎn)能理性規(guī)劃；強(qiáng)化行業(yè)自律，加強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易摩擦；注重可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在追求經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，要兼顧環(huán)境治理、社會(huì)貢獻(xiàn)等。
對(duì)于目前光伏行業(yè)的困局，政策層面也在發(fā)力。
商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長(zhǎng)顧宇在會(huì)上表示，光伏行業(yè)要堅(jiān)持科技創(chuàng)新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打造國(guó)際市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)國(guó)際合作、實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展，書(shū)寫(xiě)全球合作的世界故事；凝聚行業(yè)力量、構(gòu)建良性生態(tài)、促進(jìn)光伏行業(yè)良性發(fā)展；商務(wù)部將一如既往維護(hù)良好的商業(yè)環(huán)境，為光伏行業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
工業(yè)和信息化部電子信息司副司長(zhǎng)王世江則表示，今年以來(lái)，光伏行業(yè)進(jìn)入新一輪周期，行業(yè)非理性競(jìng)爭(zhēng)加劇。
對(duì)此，王世江提出了三點(diǎn)建議：第一，行業(yè)還是要增強(qiáng)信心，現(xiàn)在我們已經(jīng)進(jìn)入了冬天，那么我想離春天也不會(huì)太遠(yuǎn)。第二是要強(qiáng)化行業(yè)自律，要繼續(xù)發(fā)揮光伏行業(yè)眾志成城、精誠(chéng)協(xié)作的優(yōu)良傳統(tǒng)，要避免非理性的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是惡性競(jìng)爭(zhēng)，要團(tuán)結(jié)在協(xié)會(huì)身邊，共同助力推動(dòng)行業(yè)盡快走出低谷。第三要苦練內(nèi)功，越是行業(yè)低谷期，越不能放棄對(duì)自身的要求，要更加注重技術(shù)創(chuàng)新，更注重產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高標(biāo)準(zhǔn)水平，提升競(jìng)爭(zhēng)力。
