中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：1月2日，美國(guó)電動(dòng)汽車明星企業(yè)特斯拉公布了其2024年的銷量“成績(jī)單”。過去一年，特斯拉全球銷量為178.9萬輛，同比下降1.1％，低于2023年的181萬輛以及分析師的普遍預(yù)期，這也是特斯拉十多年來年銷量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。特斯拉2024年的產(chǎn)量為177.3萬輛，同比下降3.9％。受此影響，當(dāng)日特斯拉美股收跌6.08％。
特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克去年早些時(shí)候曾預(yù)測(cè)該公司2024年的交付量相比2023年會(huì)“略有增長(zhǎng)”，同時(shí)特斯拉2024年也在全球各大市場(chǎng)推出了優(yōu)惠力度頗大的降價(jià)促銷、無息貸款以及免費(fèi)快速充電服務(wù)等一系列措施，但似乎對(duì)銷量的提振作用有限。那么，造成特斯拉銷量十多年來首降的原因到底是什么？
主力車型陣容老化 頻繁降價(jià)效果減弱
不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，造成特斯拉需求放緩、銷量下滑的根本原因在于其車型陣容老化、產(chǎn)品迭代速度慢。數(shù)據(jù)顯示，在2024年特斯拉交付的178.9萬輛電動(dòng)汽車中，Model 3和Model Y的交付量達(dá)到170.4萬輛，占比超過95％；而特斯拉Model S、Model X以及Cybertruck的銷量占比不到5％。
可以說，特斯拉目前的主力車型Model 3和Model Y貢獻(xiàn)了絕大部分銷量，但Model 3上市已經(jīng)近8年了，Model Y發(fā)布也將近6年了，雖然近年來這兩款車也有過更新和升級(jí)，但調(diào)整并不大。當(dāng)年橫空出世的特斯拉，曾以新技術(shù)和新產(chǎn)品贏得了不少“粉絲”，但現(xiàn)在由于產(chǎn)品陣容陳舊，對(duì)于消費(fèi)者的吸引力正在快速下降，尤其是在一眾傳統(tǒng)制造商和造車新勢(shì)力企業(yè)紛紛加速推出電動(dòng)汽車新品的當(dāng)下。
美國(guó)智庫(kù)信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF）此前發(fā)布的一份報(bào)告顯示，中國(guó)電動(dòng)汽車制造商開發(fā)新產(chǎn)品和新技術(shù)的速度明顯快于美國(guó)車企。ITIF發(fā)現(xiàn)，在開發(fā)和發(fā)布新車型方面，中國(guó)電動(dòng)車企比包括特斯拉在內(nèi)的其他國(guó)家車企要快30％。該報(bào)告指出，中國(guó)電動(dòng)車企升級(jí)或更新旗下車型的周期約為1.3年，而美國(guó)等其他國(guó)家的車企平均要花4.2年。
正是因?yàn)楫a(chǎn)品陣容老化，再加上全球競(jìng)爭(zhēng)加劇，特斯拉不得不屢屢通過降價(jià)來刺激、提振銷量。分析師認(rèn)為，新的一年，特斯拉將繼續(xù)調(diào)整定價(jià)以刺激需求，售價(jià)將繼續(xù)面臨下行壓力。但頻繁降價(jià)帶來的銷量刺激作用不斷遞減，同時(shí)也拉低了其汽車業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率。
歐美純電動(dòng)汽車需求放緩 混動(dòng)車不斷擠壓市場(chǎng)份額
除了本身產(chǎn)品陣容老化，特斯拉銷量下滑也與全球市場(chǎng)環(huán)境變化有關(guān)，尤其是歐美市場(chǎng)電動(dòng)汽車需求不振，給特斯拉帶來了沉重的打擊，混動(dòng)車在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的熱銷進(jìn)一步擠壓了純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)份額。
根據(jù)歐洲汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（ACEA）近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年1～11月，歐盟汽車銷量?jī)H微增0.4％，達(dá)970萬輛。僅西班牙實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)5.1％，其他主要市場(chǎng)則出現(xiàn)下降——法國(guó)下降3.7％，德國(guó)微降0.4％，意大利微降0.2％。歐洲車市增長(zhǎng)乏力，主要是由于燃油車和電動(dòng)汽車銷量均持續(xù)下滑，僅混動(dòng)車表現(xiàn)跑贏車市大盤。
以2024年11月的銷量為例，當(dāng)月歐盟純電動(dòng)汽車銷量同比下降9.5％，至13.1萬輛。其中，德國(guó)和法國(guó)純電動(dòng)汽車銷量分別同比下降21.8％和24.4％，歐盟純電動(dòng)汽車的市占率也從上年同期的16.3％降至15％。在11月歐盟新車銷量中，混動(dòng)車銷量占比最大，份額達(dá)到33.2％；其次是汽油車，占比30.6％；純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額為15％，排在第三；其后是柴油車，占比10.6％；最后是插混車，市場(chǎng)份額為7.6％。由此，混動(dòng)車已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月銷量超過汽油車，成為歐盟消費(fèi)者購(gòu)車的第一大選擇。
在美國(guó)市場(chǎng)，電動(dòng)汽車需求同樣大幅放緩，混動(dòng)車“大行其道”。據(jù)路透社近日?qǐng)?bào)道，2024年美國(guó)新車銷量達(dá)1590萬輛，同比增長(zhǎng)2.2％，創(chuàng)下近5年來新高。過去一年來，大多數(shù)汽車制造商在美國(guó)都取得了較為穩(wěn)健的銷售業(yè)績(jī)，這些車企適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化，或倚重傳統(tǒng)燃油輕卡和SUV等主力車型，或推出備受美國(guó)消費(fèi)者青睞的混動(dòng)車型，效果不錯(cuò)。
根據(jù)美國(guó)考克斯汽車咨詢公司的預(yù)測(cè)，2024年美國(guó)純電動(dòng)汽車銷量接近130萬輛，僅同比增長(zhǎng)8％，相比前幾年大幅放緩。其中，2023年同比增幅為46％，2022年為65％。而且，這一增長(zhǎng)主要是受2024年最后一季度同比增長(zhǎng)12％所推動(dòng)。由于特朗普即將就任美國(guó)總統(tǒng)，其此前曾表示要取消美國(guó)聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收減免，因此很多美國(guó)消費(fèi)者在其上任之前提前購(gòu)車。進(jìn)入2025年，美國(guó)電動(dòng)汽車需求預(yù)計(jì)還將繼續(xù)放緩。與之相對(duì)，2024年美國(guó)混動(dòng)車銷量同比勁增36.7％?；靹?dòng)車熱銷擠壓了純電動(dòng)汽車的市場(chǎng)需求，受此影響，特斯拉在美國(guó)的銷量出現(xiàn)下滑。
中國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 銷量增速未能跑贏大盤
實(shí)際上，特斯拉在中國(guó)也受到了市場(chǎng)風(fēng)格切換的影響。不過，與歐美市場(chǎng)混動(dòng)大熱不同，中國(guó)市場(chǎng)是插混（含增程，下同）熱度居高不下。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2024年1～11月，我國(guó)插混車銷量同比增長(zhǎng)高達(dá)85.2％，純電動(dòng)汽車銷量同比增長(zhǎng)15％，插混車成為推動(dòng)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力。作為“純電派”的特斯拉，在中國(guó)市場(chǎng)增速放緩并不意外。
據(jù)特斯拉官方數(shù)據(jù)，2024年特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的銷量達(dá)到了約65.7萬輛，同比增長(zhǎng)8.8％，占特斯拉全球總銷量的近40％。雖然相比其他市場(chǎng)的表現(xiàn)還不錯(cuò)，但對(duì)比2023年其在中國(guó)市場(chǎng)37.3％的同比增幅，增速明顯放緩。而且，特斯拉去年在中國(guó)市場(chǎng)上的增速跑輸純電動(dòng)汽車市場(chǎng)大盤，這充分顯示了特斯拉在競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化的中國(guó)市場(chǎng)，吸引力正在逐漸流失。中國(guó)自主品牌以及造車新勢(shì)力憑借更加豐富的產(chǎn)品線以及更貼合消費(fèi)者需求的設(shè)計(jì)和配置，從外國(guó)汽車制造商那里贏得了大量市場(chǎng)份額。
以比亞迪為例，2024年公司全球銷量達(dá)到427.2萬輛，同比增長(zhǎng)41％，毫無懸念地成為中國(guó)品牌銷量冠軍，并蟬聯(lián)全球新能源汽車品牌銷冠。特斯拉與比亞迪的銷量差距也越來越大，其中，比亞迪2024年10～12月單月銷量均超過50萬輛，不斷刷新月銷量紀(jì)錄，其單月銷量已超過特斯拉一個(gè)季度的銷量。而且，就純電動(dòng)汽車而言，特斯拉2024年全球銷量以微弱的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先比亞迪，雙方的銷量差距僅在2萬輛左右。2025年比亞迪在純電動(dòng)汽車領(lǐng)域超過特斯拉，應(yīng)該是大概率的事情。
新的一年，比亞迪將沖刺500萬輛銷量，其不僅在中國(guó)市場(chǎng)，更將在國(guó)際市場(chǎng)給特斯拉帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力。除了比亞迪，以理想為代表的中國(guó)造車新勢(shì)力勢(shì)頭也很猛，愈發(fā)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)讓特斯拉面臨的外部環(huán)境愈發(fā)不樂觀。
業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到AI、Robotaxi 短線仍要靠低價(jià)車型來提振
特斯拉銷量下滑，最根本的原因還是在于產(chǎn)品更新迭代緩慢，而之所以會(huì)這樣，也與特斯拉掌門人馬斯克近年來轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)重心，轉(zhuǎn)向人工智能（AI）技術(shù)有關(guān)。此前，馬斯克曾多次強(qiáng)調(diào)，特斯拉不僅僅是一家電動(dòng)汽車制造商，更是一家人工智能／機(jī)器人公司。
據(jù)外媒報(bào)道，馬斯克與臺(tái)積電董事長(zhǎng)魏哲家的會(huì)面引發(fā)科技圈熱議。據(jù)悉，馬斯克明確表示，特斯拉未來的重心將不再是傳統(tǒng)電動(dòng)汽車，而是致力于開發(fā)多功能機(jī)器人——Optimus。Optimus是特斯拉推出的一款多功能機(jī)器人產(chǎn)品，其旨在通過人工智能技術(shù)進(jìn)行自主導(dǎo)航和復(fù)雜任務(wù)處理。當(dāng)前，特斯拉已經(jīng)在其生產(chǎn)工廠中開始使用這種機(jī)器人，它不僅能夠處理高效的生產(chǎn)工作，還能執(zhí)行一些精密的任務(wù)，如繪制線路、避開障礙物等。
而自動(dòng)駕駛被認(rèn)為是人工智能應(yīng)用的終極場(chǎng)景，特斯拉也在加大對(duì)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投入。去年10月，特斯拉在美國(guó)洛杉磯舉辦的“WE ROBOT”發(fā)布會(huì)上，發(fā)布了Cybercab Robotaxi（自動(dòng)駕駛出租車）。一直以來，馬斯克都將Robotaxi視為特斯拉最重要的產(chǎn)品，認(rèn)為其潛在價(jià)值可能高達(dá)數(shù)萬億美元。近日，德意志銀行在與特斯拉投資者關(guān)系主管會(huì)面后發(fā)布報(bào)告稱，特斯拉的目標(biāo)是啟動(dòng)Robotaxi服務(wù)，這一服務(wù)將率先由公司自有車隊(duì)提供，并由人工遠(yuǎn)程操作員提供安全支持。事實(shí)上，在押注特朗普在美國(guó)大選中獲勝后，馬斯克計(jì)劃推動(dòng)美國(guó)政府放寬對(duì)自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域的監(jiān)管，而非保留美國(guó)聯(lián)邦電動(dòng)汽車稅收抵免。
可以看到，特斯拉正通過人形機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等新興領(lǐng)域重構(gòu)業(yè)務(wù)版圖，從一家電動(dòng)汽車制造商轉(zhuǎn)型成為全球領(lǐng)先的科技公司。但無論是人形機(jī)器人還是Robotaxi，在短期內(nèi)都無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模投放和商業(yè)化，且其研發(fā)需要大筆的資金投入。因此，未來幾年，特斯拉還得依靠其傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)。
值得注意的是，德意志銀行的上述報(bào)告中還透露了一個(gè)重要消息，那就是備受關(guān)注的特斯拉低價(jià)電動(dòng)車型將于2025年發(fā)布。據(jù)悉，該車的尺寸要比Model 3小大約15％，起售價(jià)將在2.5萬美元至3萬美元之間。新車將利用現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行制造，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量可達(dá)到50萬輛，這款車有望成為拉動(dòng)未來幾年特斯拉銷量增長(zhǎng)的關(guān)鍵所在。
