中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：新能源行業(yè)“反內(nèi)卷”正從行業(yè)自覺升級(jí)到政策引導(dǎo)。
“我從事過很多行業(yè)，在新能源領(lǐng)域也做了很多年，但從沒見過像光伏行業(yè)現(xiàn)在這種競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，從其他行業(yè)進(jìn)來投資的人太多了。我沒有想到光伏行業(yè)變化這么快?！币幻罡夥馁Y深人士無奈地告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者。
行業(yè)反內(nèi)卷早已拉開序幕，如今這場(chǎng)行業(yè)自覺已經(jīng)演化為政策引導(dǎo)。6月27日，《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》完成修訂；6月29日，《人民日?qǐng)?bào)》在頭版發(fā)布金社平署名文章《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，點(diǎn)名光伏、儲(chǔ)能的內(nèi)卷“亂象”；7月1日中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議提出“依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)”。
7月3日，工信部召集14家光伏行業(yè)企業(yè)舉行座談會(huì)，落實(shí)中央財(cái)經(jīng)委第六次會(huì)議關(guān)于縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)的決策部署，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。
7月4日隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“當(dāng)下，產(chǎn)能供需錯(cuò)配必須從源頭上解決，中央財(cái)經(jīng)委會(huì)議提出推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，并劍指盲目招商，明確了這些行為加劇了供需問題。目前看到光伏玻璃等自律減產(chǎn)正在加速，硅料端兼并重組淘汰低效產(chǎn)能的節(jié)奏也在加快。”
產(chǎn)能過剩導(dǎo)致“內(nèi)卷”
“光伏已成為中國(guó)制造的一張靚麗名片?！?月3日，工信部黨組書記、部長(zhǎng)李樂成在座談會(huì)上說道。
回首過去幾年，我國(guó)光伏行業(yè)突飛猛進(jìn)。2020年我國(guó)光伏組件產(chǎn)量突破120GW，在全球占比76.1%，當(dāng)時(shí)光伏行業(yè)正處于快速上升期，這一成績(jī)頗為喜人。但此后行業(yè)飛速擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)量水漲船高。根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年—2024年，我國(guó)光伏組件產(chǎn)量分別為182GW、288.7GW、499GW、588GW。幾乎每年都在翻倍。
產(chǎn)量翻倍上漲的同時(shí)，價(jià)格卻在加速下跌。2021年光伏硅料價(jià)格最高在9.5萬(wàn)元/噸，2022年最高33萬(wàn)元/噸，2023年開始暴跌，年底跌至6萬(wàn)元/噸，2024年又大幅跌至3.65萬(wàn)元/噸。今年光伏硅料價(jià)格已跌破3萬(wàn)元/噸，低于企業(yè)現(xiàn)金成本價(jià)。
硅料的走勢(shì)是光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的縮影，硅片、電池、組件均屬此類情形。同為新能源領(lǐng)域，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也如出一轍，在碳酸鋰、電池產(chǎn)能不斷沖高的同時(shí)，其價(jià)格不斷降低，跌破成本價(jià)。
李樂成在座談會(huì)上表示，“我們要全面客觀認(rèn)識(shí)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，堅(jiān)定信心，多措并舉，進(jìn)一步鞏固提升優(yōu)勢(shì)，為共建清潔美麗世界作出更大貢獻(xiàn)?！?/span>
中國(guó)石油大學(xué)（華東）石油工程博士馬一峰在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“現(xiàn)在的實(shí)際情況是，有很多低質(zhì)量的產(chǎn)能正常是不應(yīng)該存在的，但是某些投機(jī)者看到機(jī)會(huì)就蜂擁而上，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化。很多其他行業(yè)的資金、運(yùn)營(yíng)方進(jìn)入到光伏，他們沒有這方面的積累，屬于低質(zhì)量重復(fù)建設(shè)，肯定是要被整治的，因?yàn)檫@和行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)是相違背的?！?/span>
對(duì)于內(nèi)卷導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下降，馬一峰認(rèn)為這并不是壞事，因?yàn)殚L(zhǎng)期來看，隨著技術(shù)升級(jí)、效率提升，產(chǎn)品價(jià)格必然下降。否則度電成本高，新能源很難轉(zhuǎn)型成功。
“破內(nèi)卷”信號(hào)明確
如果低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)如決堤之水，那么“反內(nèi)卷”則挽狂瀾于既倒。
從2024年開始，光伏、儲(chǔ)能就已呼吁行業(yè)自律，2025年全國(guó)兩會(huì)，破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)成為熱議話題，反“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，首次上了政府工作報(bào)告。如今，國(guó)家從立法、政策等多個(gè)層面抵制不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，清退落后產(chǎn)能。
十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十六次會(huì)議6月27日表決通過新修訂的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》，自2025年10月15日起施行。新修訂的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》對(duì)現(xiàn)行法律多處進(jìn)行了完善，如將總則第一條中“制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為”修訂為“預(yù)防和制止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為”，第二條加上“公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)”。附則中增加“在中華人民共和國(guó)境外實(shí)施本法規(guī)定的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為，擾亂境內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，損害境內(nèi)經(jīng)營(yíng)者或者消費(fèi)者的合法權(quán)益的，依照本法以及有關(guān)法律的規(guī)定處理”等內(nèi)容。
隆基綠能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，新修訂的《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》明確禁止“以低于成本價(jià)銷售商品”，直擊光伏行業(yè)痛點(diǎn)。新法施行為硅料、組件等設(shè)定價(jià)格底線，推動(dòng)價(jià)格中樞上移，有助于企業(yè)利潤(rùn)修復(fù)。
7月1日，中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議召開，研究縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)、海洋經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等問題。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)治理企業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出。
7月3日，工信部舉辦的座談會(huì)是落實(shí)中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第六次會(huì)議決策部署的重要舉措。李樂成表示，工業(yè)和信息化部將進(jìn)一步加大宏觀引導(dǎo)和行業(yè)治理，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)和服務(wù)保障，持續(xù)幫助企業(yè)解決急難愁盼問題，為推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。
此外，6月29日《人民日?qǐng)?bào)》在頭版發(fā)布金社平署名文章《在破除“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展》，直指光伏組件、各類車型、儲(chǔ)能系統(tǒng)的“內(nèi)卷”亂象。
“政策組合拳為光伏行業(yè)注入供給側(cè)改革強(qiáng)心劑，為優(yōu)質(zhì)的光伏企業(yè)帶來價(jià)格修復(fù)、技術(shù)溢價(jià)、行業(yè)整合的三重利好?！甭』G能相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，當(dāng)下，產(chǎn)能供需錯(cuò)配必須從源頭上解決，目前看到光伏玻璃等自律減產(chǎn)正在加速，硅料端兼并重組淘汰低效產(chǎn)能的節(jié)奏也在加快。
去產(chǎn)能任重道遠(yuǎn)
破除“內(nèi)卷”，絕非一日之功。
“一系列的政策信號(hào)，對(duì)于光伏儲(chǔ)能行業(yè)來說意味著‘政策底’，但肯定還不是‘市場(chǎng)底’。光伏儲(chǔ)能等行業(yè)的‘內(nèi)卷’，和產(chǎn)能過剩、重復(fù)建設(shè)等也是有密切的關(guān)聯(lián)，與地方保護(hù)也有著密切的關(guān)聯(lián)性，因此建立全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)確實(shí)是非常必要，但如何執(zhí)行落實(shí)，確保落后產(chǎn)能退出，還是需要觀察。”運(yùn)瓴能源（上海）有限公司首席專家王瑋在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
王瑋認(rèn)為，從目前的供需格局看，下半年光伏、儲(chǔ)能等產(chǎn)品的價(jià)格依舊不樂觀，整體上看，何時(shí)冗余產(chǎn)能出清，才能確保價(jià)格到底。
有專家對(duì)光伏、儲(chǔ)能兩個(gè)行業(yè)分別研究發(fā)現(xiàn)，光伏行業(yè)由于虧損面更大，價(jià)格已經(jīng)很低，去產(chǎn)能更像一場(chǎng)“零和博弈”，難度更大。而儲(chǔ)能行業(yè)虧損面略小，下游產(chǎn)品價(jià)格有龍頭企業(yè)支撐，去產(chǎn)能難度相對(duì)較小。
隆基綠能有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，當(dāng)前全行業(yè)虧損背景下，政策驅(qū)動(dòng)供給側(cè)出清后，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望企穩(wěn)回升。政策要求招投標(biāo)提高技術(shù)權(quán)重，并強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其高效組件有望擺脫低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，獲得合理溢價(jià)。BC技術(shù)作為先進(jìn)產(chǎn)能的代表一直供不應(yīng)求，在行業(yè)落后產(chǎn)能出清后，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的份額將加速提升。
對(duì)于破除“內(nèi)卷”，馬一峰認(rèn)為可以從兩個(gè)方面來解決：一是淘汰落后產(chǎn)能，留下先進(jìn)產(chǎn)能，整合之后重新出發(fā)，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，唯有如此才能進(jìn)一步降低度電成本和用戶的用電成本；二是出海，將產(chǎn)能推向海外，因?yàn)楹芏鄧?guó)家確實(shí)是需要的，后期需要進(jìn)一步引導(dǎo)，但出海也需要質(zhì)量合格的東西，因此留下先進(jìn)產(chǎn)能依然非常必要?！皬拈L(zhǎng)期來講，光伏價(jià)格一定是越來越低。但低價(jià)應(yīng)該是健康的，不能犧牲收益、低于成本，而一定是技術(shù)升級(jí)、效率提升，能夠賺到合理的利潤(rùn)?！?/span>
在“反內(nèi)卷”強(qiáng)烈的信號(hào)下，多晶硅期貨顯著走強(qiáng)，6月26日—7月4日多晶硅主力合約上漲15%。飛思財(cái)經(jīng)總經(jīng)理石金鵬告訴《華夏時(shí)報(bào)》記者：“主要是因?yàn)榻谶B續(xù)推出幾項(xiàng)政策，政策還是給到情緒上的引導(dǎo)和減產(chǎn)的預(yù)期?！?/span>
