中國儲能網訊：近年來，隨著中國汽車產業(yè)的飛速發(fā)展、自主品牌的日益崛起以及企業(yè)全球化戰(zhàn)略的穩(wěn)步推進，東南亞市場成為中國汽車企業(yè)拓展海外版圖的關鍵陣地，無論是整車企業(yè)還是零部件企業(yè)，都在東南亞市場深入布局。整車企業(yè)積極在東南亞建廠的同時，中國零部件企業(yè)也在加快產業(yè)鏈協(xié)同出海，紛紛在東南亞落地，這給東南亞汽車產業(yè)鏈帶來了深刻的變化。
在昔日被稱為“日系車后花園”的東南亞市場，中國供應鏈企業(yè)跟隨整車企業(yè)的腳步在這里逐漸站穩(wěn)了腳跟，不僅為本國主機廠配套，而且也憑借完善的產業(yè)鏈布局以及突出的價格競爭力，吸引了日本汽車制造商的目光。
據《日經新聞》報道，在東南亞市場，日本汽車巨頭豐田正在對其供應鏈做出前所未有的調整，不僅開始在泰國采購中國企業(yè)生產的零部件，還呼吁當?shù)氐囊患壒滩少徶袊悴考S商生產的產品。此舉被認為是日本大型車企首次推動中國零部件企業(yè)在東南亞為自己配套，這可能將重塑東南亞汽車產業(yè)鏈格局。
產業(yè)鏈協(xié)同出海 供應鏈企業(yè)扎根東南亞
在近日舉行的2025年印度尼西亞國際車展（GIIAS）上，包括比亞迪、五菱、奇瑞在內的10余家中國車企集中展示了旗下純電和混合動力車型。其中，比亞迪攜旗下子品牌騰勢亮相，并正式發(fā)布了海鷗車型，進一步豐富了比亞迪在當?shù)氐漠a品矩陣。此外，小鵬汽車、吉利等品牌首次亮相該展會。其中，小鵬汽車正式宣布，印尼成為小鵬汽車在全球首個落地本地化生產的國家，第一輛印尼當?shù)厣a的小鵬X9在現(xiàn)場交付給印尼車主。而在前不久舉行的曼谷國際車展上，中國汽車品牌更是齊齊亮相，在26家大型參展商中占據近一半席位。不僅如此，在車展期間預訂量前十品牌中，也有一半是中國品牌。
相關數(shù)據顯示，今年第一季度，中國品牌汽車在印尼、馬來西亞、泰國和菲律賓等東南亞四大主要市場的銷量較去年同期增長了58％以上，占該地區(qū)總銷量的10％以上。以泰國為例，中國品牌的市場份額從2019年近乎零增長至目前的15％以上。其中，比亞迪2025年6月單月銷量達到6380輛，首次超越本田，成為繼豐田之后泰國車市第二大品牌。在印尼，今年上半年，中國品牌占據該國純電動汽車市場超90％的市場份額。
中國零部件企業(yè)也跟隨整車企業(yè)建廠的步伐，加快在東南亞市場的布局。其中，泰國是東南亞重要的汽車市場，中國多家整車企業(yè)在此布局，如比亞迪、長城汽車、廣汽埃安等。與此同時，長城汽車旗下配套零部件企業(yè)蜂巢能源、諾博汽車、精工汽車等也一同落地泰國。
《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）的生效實施，以及泰國、馬來西亞、印尼等國出臺一系列促進汽車產業(yè)發(fā)展的政策，為中國整車和零部件企業(yè)出海創(chuàng)造了良好條件。與整車企業(yè)一起，零部件企業(yè)也享受到政策紅利，如關稅減免、投資優(yōu)惠等，降低了生產成本和貿易壁壘，促進產業(yè)鏈協(xié)同出海。
當前，中國汽車廠商在東南亞地區(qū)正在構建起完善的產業(yè)鏈生態(tài)。車企早已不再是單純的整車出口模式，而是轉向涵蓋生產制造、零部件本土化、充電基建、技術研發(fā)、售后服務的全產業(yè)鏈布局。零部件企業(yè)的本土化正是其中的重要一環(huán)，它們與整車企業(yè)一起，共同在當?shù)卮蛟旖∪漠a業(yè)鏈生態(tài)格局。
價格競爭力強勁 日系車轉向中國零部件
在中國品牌通過電動汽車破局、叩開東南亞市場大門的同時，日系車在當?shù)氐氖袌龇蓊~持續(xù)下滑。據彭博社報道，自2019年以來，日系車在馬來西亞的銷量下滑5％，在印度尼西亞下滑6％，在泰國下滑12％；在新加坡的銷量跌幅更大，達到18％。由于銷量持續(xù)下滑，多家日本車企在東南亞已經開始收縮戰(zhàn)線、調整產能。其中，斯巴魯已于去年年底關閉其位于泰國曼谷的工廠；鈴木計劃在2025年底前關閉位于泰國羅勇府的工廠，停止在泰國生產燃油轎車和卡車，后續(xù)將集中資源在其他地區(qū)生產電動汽車和混合動力汽車；本田也計劃今年停止其泰國大城府工廠的整車生產，相關車輛生產將整合到巴真府工廠。
當前，中國車企通過物美價優(yōu)的新能源汽車產品不斷在東南亞市場擴張，給日本車企帶來了與日俱增的壓力，它們也開始在東南亞對供應鏈做出調整，希望能進一步降低成本、保持競爭力。例如，豐田計劃從2028年起在泰國生產新款電動車型。為了降低成本，中國零部件將成為其在東南亞供應鏈的重要一環(huán)。據悉，豐田此前向其在泰國的主要供應商——當?shù)卮笮土悴考髽I(yè)森密集團推薦了中國內飾材料制造商蕪湖躍飛新型吸音材料股份有限公司（簡稱“躍飛新材”）。今年1月，森密集團與躍飛新材在泰國成立合資企業(yè)并計劃建廠，專門為豐田供應內飾材料。
不僅如此，豐田還呼吁泰國當?shù)氐娜障盗悴考髽I(yè)采購中國企業(yè)的產品，包括生產模具的浙江凱華模具以及生產樹脂材料的金發(fā)科技。通過采用更具價格競爭力的中國零部件，豐田意在大幅降低成本。據《日經新聞》報道，一位泰國汽車零部件業(yè)內人士表示，與日本企業(yè)相比，中國零部件廠商的成本要低2～3成，這對于計劃推出經濟型電動汽車的日本車企來說極具吸引力。相比之下，一些日系企業(yè)可能會面臨退出或業(yè)務萎縮的困境。泰國森密集團一位高管坦言，中國供應鏈的價格優(yōu)勢已使部分日系廠商計劃改變傳統(tǒng)采購渠道。“而且，中國廠商帶來的不僅是價格優(yōu)勢，還有更快的研發(fā)速度。”該高管表示。
20世紀60年代初，豐田、本田、日產等日本汽車制造商進入泰國，開啟了日系企業(yè)在東南亞汽車領域的布局。此后，大量日系零部件企業(yè)跟隨車企前往東南亞建廠，如豐田系的電裝、愛信精機等，在當?shù)貥嫿ㄆ鹜晟频漠a業(yè)鏈體系。經過幾十年的經營，日系車在泰國汽車市場最高曾占據9成份額，并掌控了8成的產業(yè)鏈價值。近年來，中國車企正通過新能源汽車，在東南亞市場向日系車發(fā)起猛烈的攻勢。據彭博社報道，雖然豐田、本田等日本車企目前在泰國仍保持著70％的市場份額，但這一數(shù)字在中國車企的攻勢下正持續(xù)下滑。隨著日本車企在當?shù)亻_始轉向中國零部件，以日系企業(yè)為主的東南亞汽車供應鏈迎來重大轉折點。
抓住電動化發(fā)展機遇 重塑當?shù)禺a業(yè)鏈格局
根據市場調查公司MarkLines的數(shù)據，進駐東南亞的日系汽車零部件廠商約有2770家，其中泰國約占5成。而泰國工業(yè)部發(fā)布的數(shù)據顯示，截至今年第一季度，在泰注冊的中資汽車零部件企業(yè)達420家，占外資比例從2020年的7％增至22％。
近來，中國零部件供應鏈在以泰國為代表的東南亞市場動作頻頻。其中，欣旺達投資超10億美元在泰國東部經濟走廊建設電動汽車鋰電池工廠，預計2025年內量產，這將是東南亞首座從電芯到電池包全工序的電池工廠；寧波拓普集團于2025年4月宣布擬投資不超過3億美元在泰國建廠，產能將服務海外客戶，重點覆蓋新能源汽車零部件領域；登云股份在2025年5月披露，通過子公司在泰國設立生產基地，投資不超過1億元人民幣，生產氣門等核心部件，以應對美國關稅壓力并拓展東南亞市場。此外，蜂巢能源、中創(chuàng)新航、國軒高科等電池企業(yè)也已在泰啟動本地化生產。
此外，還有不少零部件企業(yè)將目光投向了印尼、越南、馬來西亞等地，在當?shù)匦陆üS，為整車企業(yè)配套。例如，寧德時代位于印尼西爪哇省的一家電池合資工廠前不久破土動工，預計2027年投產。與寧德時代一樣，華友鈷業(yè)、青山控股、洛陽鉬業(yè)等也已紛紛進入印尼市場。
可以看到，在中國整車企業(yè)在東南亞以電動化為核心的帶動下，中國零部件企業(yè)正在當?shù)亟⑵鹜晟频男履茉雌嚠a業(yè)鏈集群，中國企業(yè)從建廠選址到技術標準均按照新能源汽車需求重構體系，這與日本企業(yè)仍以傳統(tǒng)內燃機業(yè)務為主形成了鮮明的對比，這也是豐田在泰國轉向中國零部件的重要原因。泰國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據顯示，與10年前日本零部件體系占據主導地位的局面不同，如今在泰國新建工廠的技術招標中，中國企業(yè)在中控系統(tǒng)、電驅動、輕量化材料等新興領域的中標率已超過40％。
如同中汽中心資深首席專家、中國汽車戰(zhàn)略與政策研究中心總工程師吳松泉所說，中國新能源汽車產品越做越好，產業(yè)鏈也非常強。無論是未來5年還是到2040年，全球主要國家和地區(qū)新能源汽車發(fā)展大趨勢是很明確的，因此，中國企業(yè)要抓住電動汽車領先的優(yōu)勢，加快布局海外市場。技術引領者、產業(yè)鏈整合者、生態(tài)構建者、市場挑戰(zhàn)者的多重身份，將助力中國企業(yè)重塑東南亞汽車產業(yè)鏈格局。
