中國儲能網訊：全球南方國家占世界人口70%以上，正面臨著能源安全、能源公平與環(huán)境可持續(xù)性三者之間的沖突，這一困境通常被稱為“能源不可能三角”。
近年來，中國能源行業(yè)憑借其強大的全產業(yè)鏈優(yōu)勢和在自身發(fā)展中積累的豐富經驗，正加速出海步伐，成為影響全球南方能源未來的關鍵力量。
近期，中國人民大學應用經濟學院及全球能源戰(zhàn)略研究中心推出了“人大指數(shù)”系列的首個全球指數(shù)研究成果報告——《全球南方“能源不可能三角”指數(shù)報告——中國能源行業(yè)的出海手冊》（以下簡稱《報告》）?！秷蟾妗窐嫿恕澳茉床豢赡苋恰敝笖?shù)，對132個全球南方國家和81個北方國家的能源發(fā)展狀況與困難進行了全面量化評估，揭示了全球南方國家所面臨的普遍困境與獨特挑戰(zhàn)，為中國能源行業(yè)出海提供了兼具宏觀視野與微觀操作指引的參考手冊。
本文摘編了《報告》中的部分內容，供讀者參考。
經濟增長是核心驅動力
從縱向的演化規(guī)律來看，2000年以來，全球南方國家的“能源不可能三角”呈現(xiàn)持續(xù)緩解態(tài)勢，其主要驅動力源于經濟的持續(xù)發(fā)展，帶來了能源公平性與能源安全性兩個維度的顯著改善。在過去的二十年里，許多南方國家通過大規(guī)模的基礎設施建設，將電力送到了鄉(xiāng)村與偏遠地區(qū)，顯著提升了電力普及率；同時，本土能源生產能力的增強和能源進口渠道的拓展，也在一定程度上提升了供應的穩(wěn)定性。然而，環(huán)境可持續(xù)性維度的得分在研究期間始終在低位徘徊，這凸顯了發(fā)展與減排之間的深刻矛盾（如圖1所示）。
圖1：全球南方2000—2022年能源不可能三角指數(shù)得分
在所有南方國家中，哥倫比亞、智利、巴西、哥斯達黎加等拉丁美洲與加勒比海地區(qū)國家2022年的“能源不可能三角”指數(shù)分數(shù)最高，表現(xiàn)最好。而“能源不可能三角”表現(xiàn)最差的國家基本都集中在撒哈拉以南非洲地區(qū)，如貝寧、利比里亞共和國、中非等。
從全球范圍來看，經濟增長是破解“能源不可能三角”難題、提升能源系統(tǒng)綜合表現(xiàn)的核心驅動力。研究結果顯示，隨著經濟水平的提升，一國擁有更強的財政能力和政策意愿去構建更安全、更公平、更可持續(xù)的能源系統(tǒng)。
研究發(fā)現(xiàn)，可持續(xù)性與經濟發(fā)展呈現(xiàn)“U型”關系。當經濟發(fā)展跨越人均GDP約為1254美元水平的關鍵拐點后，一國可續(xù)性維度在經歷谷底后開始穩(wěn)步回升，經濟增長逐漸與碳排放“脫鉤”?；谶@條U型曲線以及各國當前可持續(xù)性的實際表現(xiàn)，可以將全球國家劃分為四種不同的發(fā)展路徑類型，即綠色脆弱型經濟體、高碳鎖定型經濟體、綠色領跑型經濟體、高碳追趕型經濟體。
綠色脆弱型經濟體，幾乎完全由全球南方國家構成，從地理分布上看，幾乎完全由撒哈拉以南非洲（如布隆迪、乍得、尼日爾）、南亞（如尼泊爾、阿富汗）以及受沖突影響（如也門、敘利亞）的最不發(fā)達國家構成。
沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、卡塔爾等中東地區(qū)主要石油輸出國，以及以南非、蒙古等國的經濟發(fā)展在很大程度上依賴于本土儲量豐富的煤炭資源的國家，則屬于高碳鎖定型經濟體。
非洲肯尼亞、塞內加爾，亞洲越南、菲律賓，拉丁美洲哥斯達黎加、巴西、智利等一大批新興經濟體和中等收入國家屬于綠色領跑型經濟體。在這些國家中，部分得益于對水電、地熱等本土清潔能源稟賦的有效利用，部分則源于其政府前瞻性地制定并實施了強有力的可再生能源發(fā)展戰(zhàn)略。
在研究的全球樣本中，沒有高碳追趕型經濟體，這意味著最貧困的國家尚未陷入不可自拔的、比其發(fā)展階段更糟糕的污染模式中。
圖2：可持續(xù)性得分與國家分布
不同區(qū)域的多維挑戰(zhàn)
全球南方國家大多處于經濟發(fā)展的初始或躍升階段，決定了它們不僅要遵循能源轉型的普遍規(guī)律，更要直面一系列因發(fā)展階段和歷史地位所決定的結構性挑戰(zhàn)。全球南方國家在“能源不可能三角”的不同維度上存在明顯差異。
撒哈拉以南非洲的“能源不可能三角”呈現(xiàn)出明顯的階段性特征。在能源安全性方面，2014年以前，部分非洲國家電力基礎設施投資增加，安全性有所改善；而2014年后，受極端氣候、電力設備老化和投資不足等影響，安全性明顯下降。在能源公平性方面，該區(qū)域雖然近年來有所改善，但基本情況仍不容樂觀。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2022年該區(qū)域仍有5.88億人無法獲得電力，占全球無電人口的 85%。在環(huán)境可持續(xù)性方面，該區(qū)域未發(fā)生明顯變化，原因在于在該區(qū)域能源結構中占比較高水電極易受到氣候沖擊，且缺乏進一步擴張的空間。
西亞北非地區(qū)的“能源不可能三角”存在明顯的結構性特征。能源安全性方面，該地區(qū)能源系統(tǒng)高度依賴化石能源出口，總量上具有資源稟賦優(yōu)勢，但其結構單一、缺乏多元化的能源結構和穩(wěn)定的本地供應網絡，一旦遭遇地緣沖突、國際制裁或油價劇烈波動，能源安全性會受到影響。在能源公平性方面，與全球其他地區(qū)相比，西亞北非地區(qū)表現(xiàn)較好，且呈改善趨勢。多數(shù)中東產油國通過石油財政向居民提供大量補貼，使電力、汽油和天然氣等價格保持在較低水平，但這種模式高度依賴石油財政，一旦國際油價下跌，財政支出難以維系。在能源可持續(xù)性方面，西亞北非地區(qū)處于全球低位。由于該地區(qū)發(fā)展依賴石油與天然氣，新能源發(fā)展進展緩慢，清潔能源在一次能源結構中的占比極低，脫碳轉型難度很大。
拉美地區(qū)的“能源不可能三角”問題在不同維度上存在不同特征。能源安全性方面，2013年后出現(xiàn)惡化趨勢。比如，委內瑞拉因長期依賴石油出口，政權波動和國際制裁導致其能源體系持續(xù)動蕩；洪都拉斯等國高度依賴進口燃料，易受國際油氣市場的沖擊，安全性脆弱。在能源公平性方面逐步改善，多國持續(xù)推進城鄉(xiāng)電氣化，使得居民能源獲取改善，但整體邏輯仍是“發(fā)展公平優(yōu)先于低碳”，清潔轉型滯后。在能源可持續(xù)性方面長期停滯，多數(shù)國家能源結構以水電為主，雖然看似是清潔能源，但水電擴張潛力有限，且面臨一定的氣候風險。
中國企業(yè)如何應對
在“雙碳”目標的驅動下，中國已成為全球最大的可再生能源產能基地，在光伏、風電、儲能等領域形成了完整的產業(yè)鏈優(yōu)勢。近年來，中國能源企業(yè)加快出海步伐。截至2024年末，“一帶一路”框架下已落地新能源項目1800余個，總投資超4800億美元。
但中國能源企業(yè)在全球南方國家的出海之路，需面對東道國“能源不可能三角”問題的復雜現(xiàn)實。這些挑戰(zhàn)系統(tǒng)性地體現(xiàn)為政治、經濟、社會與地緣政治等多重風險。中國能源企業(yè)出海全球南方時，需嘗試平衡各國差異化的能源安全、能源公平與環(huán)境可持續(xù)性狀況，基于精準的情景識別，根據(jù)不同地區(qū)的核心訴求與約束條件，動態(tài)調整投資與運營策略。
對于能源安全需求迫切、處于轉型陣痛期的國家，如印度、巴基斯坦等，《報告》建議企業(yè)采取兼顧短期穩(wěn)定與長期轉型的策略。短期內可審慎投資高效清潔的化石能源技術（如清潔煤電、高效燃氣發(fā)電）作為過渡方案，以快速彌補電力缺口；長期則應與東道國可再生能源發(fā)展規(guī)劃深度綁定，共同投資新能源項目，并幫助培訓傳統(tǒng)能源行業(yè)的工人轉向綠色崗位。
對于政治穩(wěn)定、可持續(xù)政策明確的國家，如巴西、沙特等，《報告》建議企業(yè)側重于技術引領和深度本地化。重點推廣先進的風、光、儲技術，并積極參與當?shù)鼐G色標準的制定，同時將投資從發(fā)電端延伸至制造業(yè)、綠氫等領域，實現(xiàn)從“規(guī)則遵循者”到“體系共建者”的身份轉變。
對于偏遠、不穩(wěn)定、能源公平性欠缺的國家，尤其在非洲大陸，《報告》建議企業(yè)聚焦于投資規(guī)模小、建設周期短、見效快的“小而美”民生基礎設施項目。例如，通過投資離網或分布式光伏、微電網系統(tǒng)，并結合分期付款、共建式公益等創(chuàng)新商業(yè)模式，解決當?shù)孛癖娮钇惹械男枨螅@樣更容易獲得社區(qū)的支持和信任。
中國能源企業(yè)出?；谧陨愍毺貎?yōu)勢與當?shù)匕l(fā)展需求的深度耦合，為東道國破解“能源不可能三角”困境提供了可行路徑。
以南方電網公司為例，該公司在瀾湄、拉美和中亞等區(qū)域的多個國家發(fā)展清潔能源，為全球南方能源治理貢獻中國智慧。在東南亞，南方電網公司與越南、老撾、緬甸合作建成15條跨境聯(lián)網線路，電力互濟規(guī)模超740億千瓦時，其中清潔能源占比超90%，極大促進清潔能源的高效利用；在拉美，智利KILO項目可將智利北部清潔能源輸送至南部首都圣地亞哥，每年可減少二氧化碳排放量近2000萬噸；在中亞，南方電網公司參股投資烏茲別克斯坦第一大風電項目，預計每年可為當?shù)靥峁┘s30億千瓦時清潔電力，減少二氧化碳排放160萬噸。
