中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：近日，據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，特斯拉已正式要求供應(yīng)商在美國(guó)制造的車(chē)輛中排除中國(guó)生產(chǎn)的零部件。這一指令并非突然之舉，而是特斯拉持續(xù)兩年戰(zhàn)略調(diào)整的加速。目前，特斯拉與供應(yīng)商已經(jīng)替換了一些中國(guó)制造的零部件，并計(jì)劃在未來(lái)一年到兩年內(nèi)完成所有零件的替換工作。
特斯拉在中國(guó)采取雙軌戰(zhàn)略
聽(tīng)聞這個(gè)消息后，相信很多人第一反應(yīng)是：特斯拉這是要和中國(guó)市場(chǎng)“解綁”？
事實(shí)可能恰恰相反。迄今為止，特斯拉上海工廠仍是特斯拉全球最大的生產(chǎn)基地，中國(guó)市場(chǎng)更是穩(wěn)居其全球第二大陣地，短期內(nèi)根本不可能放棄這塊“蛋糕”。而此次特斯拉的“去中國(guó)化”僅針對(duì)美國(guó)本土生產(chǎn)車(chē)型，核心原因還是為了規(guī)避中美貿(mào)易戰(zhàn)的關(guān)稅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，以及相應(yīng)的一系列供應(yīng)鏈不確定性。
同時(shí)，特斯拉也并非唯一一家尋求減少對(duì)中國(guó)零部件依賴(lài)的美國(guó)汽車(chē)制造商。整個(gè)汽車(chē)行業(yè)都在重新評(píng)估與中國(guó)的供應(yīng)鏈關(guān)系。據(jù)報(bào)道，通用汽車(chē)已向其數(shù)千家供應(yīng)商發(fā)出了類(lèi)似指令，要求它們清除供應(yīng)鏈中的中國(guó)零部件。斯泰蘭蒂斯同樣在今年早些時(shí)候宣布實(shí)施多項(xiàng)戰(zhàn)略以避免特朗普政府實(shí)施的關(guān)稅。
盡管特斯拉在美國(guó)推進(jìn)“去中國(guó)化”，但中國(guó)市場(chǎng)仍是其全球布局的核心。上海工廠作為特斯拉的產(chǎn)能支柱，超過(guò)95%的零組件由當(dāng)?shù)毓?yīng)商提供，這確保了在中國(guó)市場(chǎng)的高效響應(yīng)和成本控制。
因此，特斯拉在中國(guó)一直采取雙軌戰(zhàn)略：一方面依賴(lài)本地供應(yīng)鏈維持生產(chǎn)和銷(xiāo)售，另一方面通過(guò)技術(shù)輸出和管理優(yōu)化，提升全球協(xié)同效率。上海工廠不僅是制造中心，還承擔(dān)了部分研發(fā)任務(wù)，如電池管理系統(tǒng)的本地化適配。這種策略使特斯拉在應(yīng)對(duì)去中國(guó)化時(shí)，能夠最小化對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的沖擊。中國(guó)政府也通過(guò)政策支持，如新能源汽車(chē)補(bǔ)貼和基礎(chǔ)設(shè)施投資，鞏固特斯拉的地位，這反映了雙方互利共贏的關(guān)系。
然而，雙軌戰(zhàn)略也隱含風(fēng)險(xiǎn)。如果中美關(guān)系進(jìn)一步惡化，特斯拉可能面臨政策沖突，例如美國(guó)限制技術(shù)轉(zhuǎn)移或中國(guó)加強(qiáng)監(jiān)管。特斯拉通過(guò)加強(qiáng)本地合作，如與寧德時(shí)代等供應(yīng)商深度綁定，來(lái)降低不確定性。
總體來(lái)看，中國(guó)供應(yīng)鏈的無(wú)可替代性決定了特斯拉的“去中國(guó)化”不會(huì)是全面脫離，而是有選擇的調(diào)整。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，特斯拉此次“去中國(guó)化”決策面臨的最大挑戰(zhàn)來(lái)自于成本。中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成從原材料加工到核心部件制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì)是其他地區(qū)短期內(nèi)難以復(fù)制的。替換中國(guó)零部件意味著特斯拉必須尋找替代供應(yīng)商，而這些新供應(yīng)商往往缺乏同等規(guī)模的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品價(jià)格自然更高。
即使部分供應(yīng)商能維持低價(jià)，其質(zhì)量穩(wěn)定性和交付及時(shí)性也可能面臨考驗(yàn)，間接增加生產(chǎn)環(huán)節(jié)的隱形成本。對(duì)于特斯拉而言，成本上漲要么通過(guò)提價(jià)轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，要么自行消化壓縮利潤(rùn)空間，無(wú)論哪種選擇都可能削弱其在電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)企業(yè)的全球化應(yīng)對(duì)
對(duì)于美國(guó)市場(chǎng)的“去中國(guó)化”趨勢(shì)，中國(guó)供應(yīng)鏈企業(yè)展現(xiàn)出強(qiáng)大的適應(yīng)能力和全球化布局智慧。例如面對(duì)通用、特斯拉的調(diào)整，浙江不少零部件企業(yè)選擇“兩地布局”：在墨西哥新建工廠滿足北美市場(chǎng)需求，同時(shí)保留中國(guó)工廠服務(wù)本土及其他海外市場(chǎng)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年前10個(gè)月，中國(guó)汽車(chē)零部件出口額仍達(dá)3280億美元，對(duì)歐洲、東南亞的出口增長(zhǎng)完美彌補(bǔ)了美國(guó)市場(chǎng)的小幅下滑。
在儲(chǔ)能領(lǐng)域，中國(guó)企業(yè)也通過(guò)直接在美國(guó)設(shè)廠來(lái)規(guī)避貿(mào)易壁壘。2025年5月，海辰儲(chǔ)能在美國(guó)得克薩斯州的儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠正式投產(chǎn)，成為第一家在美國(guó)落地儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能的中國(guó)公司。寧德時(shí)代則為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅壁壘，選擇在墨西哥組裝電芯再出口美國(guó)，既守住了客戶，又規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。
2025年，與中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨挑戰(zhàn)形成鮮明對(duì)比的是，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在全球迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，拉動(dòng)儲(chǔ)能市場(chǎng)翻倍狂飆的主要原因有二：
其一是政策驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)“531搶裝”導(dǎo)火索。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-10月，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)26.35GW/94.81GWh，同比增長(zhǎng)34.19%（功率）/46.31%（容量）。由于受到136號(hào)文政策影響，2025年的“搶裝潮”前移至“5?31”，在5月新增裝機(jī)近9GW之后，6-8月增速趨緩。
其二是大量?jī)?chǔ)能訂單席卷全球。據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2025年1-10月，中國(guó)企業(yè)新增儲(chǔ)能出海訂單/合作達(dá)267GWh，同比增長(zhǎng)145.6%，已遠(yuǎn)超去年全年。
此外，從中國(guó)鋰電池企業(yè)的出海規(guī)劃產(chǎn)能分布看，歐洲為主要布局區(qū)域，占比超50%，主要分布在匈牙利、西班牙、德國(guó)、芬蘭、英國(guó)、法國(guó)等國(guó)家。此外，美國(guó)規(guī)劃產(chǎn)能占比超過(guò)20%，非洲（以摩洛哥為主）規(guī)劃產(chǎn)能占比超10%，東南亞規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)5%。
目前，中企在海外已投運(yùn)鋰電池產(chǎn)能超50GWh，按照目前擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度，2026–2028年將迎來(lái)海外產(chǎn)能集中投產(chǎn)期，預(yù)計(jì)到2030年，中資企業(yè)在海外的實(shí)際投運(yùn)電芯產(chǎn)能將超過(guò)300GWh。
圖 中國(guó)鋰電池企業(yè)海外產(chǎn)能分布占比
全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈正加速重構(gòu)
由于全球供應(yīng)鏈的復(fù)雜性不斷增加，目前特斯拉正積極布局在亞洲、歐洲等地建立新的生產(chǎn)基地，以降低對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴(lài)。這不僅可以減少因政策變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還能在成本控制方面獲得更多彈性。
2025年的中美關(guān)稅戰(zhàn)，不僅影響了特斯拉的供應(yīng)鏈，還波及了整個(gè)新能源汽車(chē)及鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。許多供應(yīng)商已經(jīng)被迫在中美之間選邊站隊(duì)，這可能導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈的分化。例如，一些歐洲零部件廠商開(kāi)始在美國(guó)設(shè)立新廠，以迎合特斯拉的需求，同時(shí)規(guī)避貿(mào)易壁壘。這種趨勢(shì)若持續(xù)，或?qū)⑿纬梢悦绹?guó)和中國(guó)為中心的兩大供應(yīng)鏈體系，削弱全球一體化的效率。
近期特斯拉的行動(dòng)表明，一些企業(yè)正從被動(dòng)適應(yīng)轉(zhuǎn)向主動(dòng)布局，希望通過(guò)提前調(diào)整供應(yīng)鏈來(lái)規(guī)避未來(lái)可能出現(xiàn)的制裁或限制。對(duì)中國(guó)企業(yè)而言，這些美國(guó)企業(yè)的“去中國(guó)化”，反而倒逼本土企業(yè)加快自主研發(fā)，減少對(duì)單一客戶的依賴(lài)，同時(shí)加速“走出去”布局全球。
在這場(chǎng)全球供應(yīng)鏈重構(gòu)風(fēng)暴下，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈可以重構(gòu)，市場(chǎng)可以轉(zhuǎn)移，但技術(shù)創(chuàng)新和成本優(yōu)勢(shì)的積累絕非一日之功。對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，隨著海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景等中國(guó)企業(yè)紛紛在美國(guó)設(shè)廠，以及寧德時(shí)代與福特汽車(chē)的技術(shù)合作模式推進(jìn)，這場(chǎng)全球供應(yīng)鏈的重塑還遠(yuǎn)未到終局。
值得注意的是，在中國(guó)“十五五”規(guī)劃中，高新科技發(fā)展的核心目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)，解決產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈“卡脖子”問(wèn)題，推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，其規(guī)劃邏輯基于中國(guó)自身發(fā)展需求，而非針對(duì)特定國(guó)家的反制。
但是，中國(guó)“十五五”規(guī)劃中的集成電路、新能源汽車(chē)、人工智能等領(lǐng)域的布局，本身就是瞄準(zhǔn)全球科技產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的戰(zhàn)略安排，而日韓歐各國(guó)在這些領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)優(yōu)勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)不可避免。比如新能源汽車(chē)領(lǐng)域，中國(guó)聚焦智能化和固態(tài)電池等技術(shù)突破，而歐洲的德國(guó)、亞洲的日韓都是傳統(tǒng)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，且正加速向新能源轉(zhuǎn)型，雙方在技術(shù)路線、市場(chǎng)份額上競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此，中國(guó)企業(yè)在做相關(guān)決策時(shí)，必須對(duì)海外各國(guó)未來(lái)政策的不確定性影響加以考量。
在人工智能領(lǐng)域，中國(guó)推進(jìn)“人工智能+”行動(dòng)強(qiáng)化算力與算法攻關(guān)，歐盟有《人工智能法案》規(guī)范與推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，日韓也在智能駕駛、機(jī)器人等應(yīng)用場(chǎng)景加大投入，形成全球多極競(jìng)爭(zhēng)格局。
2025年3月，商務(wù)部聯(lián)合國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等八部門(mén)印發(fā)了 《加快數(shù)智供應(yīng)鏈發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》 （商流通函〔2025〕56號(hào)）。這項(xiàng)政策的核心戰(zhàn)略意圖在于通過(guò)數(shù)字技術(shù)與供應(yīng)鏈的深度融合，從技術(shù)、數(shù)據(jù)、金融、標(biāo)準(zhǔn)等多個(gè)維度共同發(fā)力，系統(tǒng)性地構(gòu)建一個(gè)兼具韌性、效率和安全性的現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系。
在當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈加速重構(gòu)的新格局下，“十五五”時(shí)期中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈發(fā)展需堅(jiān)持更高水平對(duì)外開(kāi)放與科技自立自強(qiáng)，通過(guò)制度型開(kāi)放深度融入全球生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化關(guān)鍵領(lǐng)域自主可控能力，以構(gòu)建更具韌性、創(chuàng)新力和安全性的現(xiàn)代化供應(yīng)鏈體系，以高質(zhì)量發(fā)展的確定性應(yīng)對(duì)外部不確定性，同時(shí)與海外各國(guó)共同構(gòu)筑安全穩(wěn)定、暢通高效、開(kāi)放包容、互利共贏的全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。
