中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：當(dāng)楚能新能源將龍?bào)纯萍嘉磥?年正極材料采購(gòu)金額增至450億元；當(dāng)寧德時(shí)代與海博思創(chuàng)簽下十年戰(zhàn)略合作協(xié)議，鎖定未來三年不低于200GWh的電芯采購(gòu)量；當(dāng)億緯鋰能與華寶新能攜手推動(dòng)固態(tài)電池在消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能領(lǐng)域落地，儲(chǔ)能行業(yè)新一輪頭部深度綁定的大幕已然拉開。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入深水區(qū)的戰(zhàn)略協(xié)作不再是簡(jiǎn)單的供需合作，而是產(chǎn)業(yè)鏈核心參與者基于戰(zhàn)略共識(shí)的長(zhǎng)期結(jié)盟，正在從資源配置、技術(shù)創(chuàng)新到場(chǎng)景拓展全方位重塑產(chǎn)業(yè)格局，也標(biāo)志著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)邁入"生態(tài)協(xié)同制勝"的新階段。
新一輪頭部綁定時(shí)間跨度更長(zhǎng)、規(guī)模更大
近半個(gè)月，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈3起頭部企業(yè)之間的深度合作引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。
11月24日，龍?bào)纯萍脊娣Q，公司控股子公司常州鋰源及控股孫公司南京鋰源與楚能新能源全資子公司武漢楚能、孝感楚能及宜昌楚能共同簽署了《之補(bǔ)充協(xié)議二》，對(duì)原協(xié)議相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充與修訂。
此次簽約標(biāo)志著雙方合作在半年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了量級(jí)上的巨大跨越，協(xié)議將原定未來5年的15萬噸采購(gòu)量大幅提升至130萬噸，預(yù)估合同總金額也從超50億元暴增至超450億元。
11月18日，億緯鋰能與華寶新能在華寶新能總部正式簽署深度戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將圍繞固態(tài)電池技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用展開深度合作，推動(dòng)固態(tài)電池在消費(fèi)級(jí)儲(chǔ)能及全場(chǎng)景綠色能源解決方案領(lǐng)域的快速落地。
11月12日，海博思創(chuàng)披露與寧德時(shí)代簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，合作期限自2026年1月1日至2035年12月31日，為期十年。其中，2026年1月1日至2028年12月31日，海博思創(chuàng)采購(gòu)電量累計(jì)不低于200GWh，寧德時(shí)代確保按公司需求量綱供應(yīng)。
上一輪行業(yè)頭部企業(yè)之間大體量、深度合作發(fā)生在今年年初。
2月7日，億緯鋰能子公司億緯動(dòng)力與海博思創(chuàng)簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意建立2025-2027年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作關(guān)系，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量為50GWh。
3月17日，智光儲(chǔ)能與海辰儲(chǔ)能建立2025-2026年度電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作關(guān)系，預(yù)計(jì)采購(gòu)總量為15GWh，形成深度的戰(zhàn)略合作及同盟伙伴關(guān)系。
與上一輪“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”相同之處在于，本輪合作的參與者也均是行業(yè)“頂流”。
寧德時(shí)代是全球最大的鋰電池生產(chǎn)商，市場(chǎng)份額長(zhǎng)期穩(wěn)居第一；億緯鋰能2024起已躍升全球第二大儲(chǔ)能電芯供應(yīng)商，市場(chǎng)地位持續(xù)穩(wěn)固；海博思創(chuàng)則是全球領(lǐng)先的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，近兩年其系統(tǒng)出貨量均居于行業(yè)前列，1月27日，海博思創(chuàng)正式登陸上交所科創(chuàng)板，成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成第一股。
龍?bào)纯萍际橇姿徼F鋰正極材料領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，2024年出貨量位居行業(yè)首位。
楚能新能源作為動(dòng)儲(chǔ)領(lǐng)域的“后起之秀”，今年前三季度累計(jì)出貨量已超50GWh，新增訂單量突破100GWh。
華寶新能作為“便攜式儲(chǔ)能第一股”，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.37億元，同比增長(zhǎng)43.32%；凈利潤(rùn)達(dá)到1.23億元，同比增長(zhǎng)68.31%，創(chuàng)下近三年新高。
不同的是，這一輪的頭部深度攜手體量和時(shí)間跨度更大、更長(zhǎng)。
海博思創(chuàng)與寧德時(shí)代的合作長(zhǎng)達(dá)十年，規(guī)模超200GWh，加上2023年8月與寧德時(shí)代簽署三年不低于50GWh電池產(chǎn)品采購(gòu)總量的協(xié)議以及今年2月與億緯鋰能達(dá)成未來三年的50GWh電芯產(chǎn)品戰(zhàn)略采購(gòu)合作，海博思創(chuàng)與兩家鋰電龍頭的采購(gòu)合作規(guī)模高達(dá)300GWh。
另外，楚能新能源與龍?bào)纯萍嫉暮献鲿r(shí)間也長(zhǎng)達(dá)5年，合作金額從超50億元暴增至超450億元。
從合作模式看，在鋰價(jià)震蕩上行的當(dāng)下，楚能新能源通過與材料端的合作保證原材料的供應(yīng)，海博思創(chuàng)則是系統(tǒng)集成商與電芯龍頭之間的長(zhǎng)期深度綁定，億緯則是借便攜市儲(chǔ)能市場(chǎng)的復(fù)蘇打開固態(tài)電池的應(yīng)用場(chǎng)景。
強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手背后的全球儲(chǔ)能市場(chǎng)高速、持續(xù)增長(zhǎng)確定性
新一輪頭部企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手背后的邏輯是，全球 “雙碳” 目標(biāo)剛性約束下各區(qū)域儲(chǔ)能需求多點(diǎn)爆發(fā)帶來的全球儲(chǔ)能市場(chǎng)高速、持續(xù)增長(zhǎng)的確定性。
全球三大主要儲(chǔ)能市場(chǎng)中，中國(guó)從強(qiáng)制配儲(chǔ)轉(zhuǎn)向價(jià)值驅(qū)動(dòng)，帶來了5.31搶裝小高潮，2024年作為十四五收官之年，也勢(shì)必迎來年底新一輪的搶裝潮。
另外，下半年以來，多個(gè)重磅政策文件的發(fā)布為中國(guó)下一階段儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展錨定了方向。
比如，“十五五”規(guī)劃明確大力發(fā)展新型儲(chǔ)能；《新型儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)專項(xiàng)行動(dòng)方案 (2025—2027 年)》更是提出 2027年全國(guó)新型儲(chǔ)能裝機(jī)容量達(dá)180GW的硬性目標(biāo)；《關(guān)于促進(jìn)新能源集成融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確2030年新增用電量主要由新能源滿足，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)劃定了規(guī)?；鲩L(zhǎng)的清晰路徑。
美國(guó)市場(chǎng)中，大型發(fā)電廠設(shè)備折舊嚴(yán)重，電網(wǎng)老化加劇，電力質(zhì)量波動(dòng)大，峰時(shí)負(fù)荷壓力大，均需儲(chǔ)能設(shè)備保證電力供給，另外，數(shù)據(jù)中心等新興應(yīng)用場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)也將帶來美國(guó)對(duì)靈活性資源的長(zhǎng)期需求。
歐洲市場(chǎng)中，電網(wǎng)平均服役周期長(zhǎng)、改造成本高，加上負(fù)電價(jià)與大停電事故頻發(fā)，儲(chǔ)能成為保障電網(wǎng)安全的經(jīng)濟(jì)型選擇，推動(dòng)著西歐、東歐大型儲(chǔ)能項(xiàng)目密集落地，另外，歐洲動(dòng)態(tài)電價(jià)機(jī)制讓工商儲(chǔ)套利空間顯著擴(kuò)大，德國(guó)、法國(guó)等主要市場(chǎng)的工商儲(chǔ)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
新興市場(chǎng)中，中東非電力短缺倒逼離網(wǎng)儲(chǔ)能需求，非洲等地加速部署光儲(chǔ)微電網(wǎng)，印度、澳洲等亞太市場(chǎng)增速持續(xù)保持高位。
更關(guān)鍵的是，全球新能源裝機(jī)增長(zhǎng)與儲(chǔ)能形成“螺旋式上升”邏輯，即新能源占比提升催生配儲(chǔ)需求，儲(chǔ)能普及又為新能源發(fā)展拓寬空間，這種內(nèi)生增長(zhǎng)動(dòng)力讓全球儲(chǔ)能市場(chǎng)長(zhǎng)期、高速增長(zhǎng)確定性得以強(qiáng)化。
一系列數(shù)據(jù)也印證了這一趨勢(shì)。
裝機(jī)方面，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)根據(jù)公開信息不安全統(tǒng)計(jì)，2024年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)規(guī)模為74.2GW/175GWh，同比+52.67%/+69.08%，中國(guó)、美國(guó)、歐洲三大市場(chǎng)裝機(jī)占比在90%以上，中國(guó)新增裝機(jī)占比超過60%。
2025年1-9月，中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)32.49GW/87.35GWh，同比增長(zhǎng)36%（功率）/50.95%（容量），預(yù)計(jì)2025年全球新增裝機(jī)規(guī)模將超過90GW/220GWh，中美歐引領(lǐng)增長(zhǎng)，中東、澳大利亞、非洲、印度為代表的新興市場(chǎng)加速崛起。
CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)預(yù)測(cè)，到2030年底，全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)730GW/1950GWh左右。
訂單方面，2024年中國(guó)企業(yè)斬獲了14 9個(gè)儲(chǔ)能海外訂單，超195.6GWh,2025年1-9月，中國(guó)儲(chǔ)能新增出海訂單/合作總規(guī)模達(dá)214.7GWh，同比增長(zhǎng)131.75%。
就儲(chǔ)能出海項(xiàng)目地分布分析，歐洲、澳洲占比均超過五分之一。
招投標(biāo)市場(chǎng)中，2025年1-9月，CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)共追蹤到1728個(gè)儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目，剔除同一項(xiàng)目對(duì)EPC和不同儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備多次采購(gòu)的情況，對(duì)應(yīng)的實(shí)際儲(chǔ)能系統(tǒng)需求為89.2GW/321.2GWh，同比增長(zhǎng)178%。
其中，集采/框采落地規(guī)模為111.37 GWh，容量占比34.68%；項(xiàng)目類采招落地73.2GW/209.76GWh，容量占比65.31%。
國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求爆發(fā)式增長(zhǎng)，也使得今年以來儲(chǔ)能電芯市場(chǎng)持續(xù)出現(xiàn)“加價(jià)難排單”、“一芯難求”現(xiàn)象，寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞等龍頭企業(yè)生產(chǎn)線普遍高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
不僅是電芯，儲(chǔ)能系統(tǒng)另一個(gè)關(guān)鍵部件儲(chǔ)能PCS也出現(xiàn)供應(yīng)瓶頸，頭部企業(yè)中陽(yáng)光電源、華為數(shù)字能源、南瑞繼保等產(chǎn)能利用率普遍超過90%，供應(yīng)困局之下，匯川技術(shù)50GW儲(chǔ)能變流器基地于近日投產(chǎn)，上能電氣也于近日開啟定增計(jì)劃，募資16.5億元用于15GWh儲(chǔ)能變流器項(xiàng)目。
"馬太效應(yīng)"強(qiáng)化
深度綁定正在強(qiáng)化儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的 "馬太效應(yīng)"，使得頭部聚集效應(yīng)凸顯，行業(yè)格局加速分化。
如寧德時(shí)代通過與海博思創(chuàng)等頭部集成商的長(zhǎng)期合作，進(jìn)一步鞏固了在儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域的冠軍地位，單日市值曾因合作公告上漲超千億。
海博思創(chuàng)則憑借與寧德時(shí)代、億緯鋰能等多家電池龍頭的綁定，明確了未來三年的出貨目標(biāo)，全球市場(chǎng)地位得以穩(wěn)固。
對(duì)于頭部企業(yè)而言，深度綁定意味著穩(wěn)定的資源供給、高效的技術(shù)迭代和廣闊的市場(chǎng)空間，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。
而對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈中的中小企業(yè)，要么深耕細(xì)分賽道成為頭部生態(tài)的配套伙伴，要么面臨資源短缺、技術(shù)滯后的出局風(fēng)險(xiǎn)。
這種格局分化并非簡(jiǎn)單的強(qiáng)者恒強(qiáng)，而是產(chǎn)業(yè)從野蠻生長(zhǎng)向成熟規(guī)范轉(zhuǎn)型的必然結(jié)果，將推動(dòng)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展質(zhì)量與效率。
全球能源轉(zhuǎn)型的浪潮中，儲(chǔ)能作為高效、穩(wěn)定的電力系統(tǒng)的核心支撐，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值日益凸顯。
新一輪頭部深度綁定的開啟，不僅是企業(yè)層面的戰(zhàn)略選擇，更是中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的重要布局。
通過生態(tài)協(xié)同，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)正在突破技術(shù)瓶頸、優(yōu)化資源配置、拓展場(chǎng)景應(yīng)用，完善出海通路，逐步構(gòu)建起全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合優(yōu)勢(shì)。
未來，隨著更多頭部企業(yè)加入?yún)f(xié)同陣營(yíng)，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)加速，商業(yè)模式將不斷豐富，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也將在全球市場(chǎng)占據(jù)更核心的地位。
