中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2025年2月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革、促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知（發(fā)改價(jià)格〔2025〕136號(hào)）》（簡(jiǎn)稱“136號(hào)文”），文件規(guī)定，“各地要在2025年底前出臺(tái)并實(shí)施具體方案”。
截至11月底，全國(guó)已有11個(gè)省份陸續(xù)公布2025年增量新能源項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)結(jié)果，其中，山東于9月9日全國(guó)首個(gè)公布，云南9月30日公布，甘肅、新疆、廣東10月公布，進(jìn)入11月，江西、安徽、青海、黑龍江、上海、天津6省先后公布。
“ESCN源網(wǎng)荷儲(chǔ)與電力市場(chǎng)”按照地區(qū)分類，結(jié)合出清價(jià)格、競(jìng)價(jià)區(qū)間、納入競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的機(jī)制電量以及最終入圍的機(jī)制電量若干維度，將11省機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)出清結(jié)果整理如下：
差異化格局：華東價(jià)格較高，西北偏低，山東風(fēng)光價(jià)差相對(duì)懸殊
目前已公布出清價(jià)格的11個(gè)省份中，有7省集中在華東和西北兩個(gè)地區(qū)，華東地區(qū)的出清價(jià)格普遍相對(duì)較高，主要覆蓋0.3-0.4元/千瓦時(shí)區(qū)間；西北地區(qū)普遍較低，覆蓋0.2-0.25元/千瓦時(shí)區(qū)間。單個(gè)省份方面，出清價(jià)格最高的是上海，風(fēng)、光均為0.4155元/千瓦時(shí)，最低的是甘肅，風(fēng)、光均為0.1954元/千瓦時(shí)，風(fēng)、光出清價(jià)格最為懸殊的是上海，為0.094元/千瓦時(shí)。
從區(qū)域位置來(lái)看，華東、西北地區(qū)過(guò)半省份已公布機(jī)制電價(jià)出清結(jié)果，華中地區(qū)暫無(wú)一省公布。11個(gè)省份中有7省分布在華東、西北兩個(gè)地區(qū)，其中，華東地區(qū)最多，包含山東、安徽、上海、江西4??；西北地區(qū)次之，包含甘肅、青海、新疆3??；另外4個(gè)省份分別位于華北、華南、西南和東北地區(qū)。此外，華中地區(qū)湖北、湖南、河南3省目前均暫未公布競(jìng)價(jià)結(jié)果。
推進(jìn)機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)工作進(jìn)程相對(duì)靠前的華東、西北地區(qū)，也是新能源地域特色最為突出的兩個(gè)地區(qū)：華東地區(qū)用電需求大但土地資源受限，新能源可開(kāi)發(fā)容量稀缺，電網(wǎng)運(yùn)行壓力大；西北地區(qū)新能源消納問(wèn)題突出，特高壓外送通道建設(shè)滯后，“棄風(fēng)棄光”現(xiàn)象突出。
從出清價(jià)格來(lái)看，目前價(jià)格最高的是上海，風(fēng)、光均為0.4155元/千瓦時(shí)，最低的是甘肅，風(fēng)、光均為0.1954元/千瓦時(shí)；風(fēng)、光出清價(jià)格不同的省份有4個(gè)，分別是山東、江西、新疆、云南，風(fēng)電出清價(jià)格普遍高于光伏，價(jià)差最大的是山東，光伏0.2250元/千瓦時(shí)，風(fēng)電0.3190元/千瓦時(shí)，相差0.094元/千瓦時(shí)。
風(fēng)電、光伏機(jī)制電價(jià)保持一致的省份有5個(gè)，分別是上海、甘肅、青海、天津、黑龍江；另外2省情況各異：安徽沒(méi)有區(qū)分風(fēng)光單獨(dú)競(jìng)價(jià)，而是劃分為獨(dú)一競(jìng)價(jià)項(xiàng)目和統(tǒng)一競(jìng)價(jià)項(xiàng)目?jī)深?；廣東首批競(jìng)價(jià)只組織了分布式光伏項(xiàng)目，不涉及集中式光伏和風(fēng)電。
從競(jìng)價(jià)區(qū)間與最終出清價(jià)格的維度來(lái)看，上海、青海、天津、安徽的出清價(jià)格貼近競(jìng)價(jià)上限；甘肅出清價(jià)格貼近競(jìng)價(jià)下限；其他幾省出清價(jià)格位于競(jìng)價(jià)區(qū)間的中偏上區(qū)間。
從納入競(jìng)價(jià)范圍的機(jī)制電量總規(guī)模和最終入圍機(jī)制電量維度來(lái)看，甘肅、新疆和黑龍江最終入圍的機(jī)制電量與納入范圍總規(guī)模一致，機(jī)制電量100%利用完；上海、天津的利用率較低，約24%，其余各省的利用率均超過(guò)50%。
總的來(lái)看，11省機(jī)制電價(jià)呈現(xiàn)出明顯的差異化格局，很難從單一維度直接解釋價(jià)格形成的原因，背后的原因較為復(fù)雜，涉及各省能源結(jié)構(gòu)、資源稟賦、消納能力、政策導(dǎo)向等諸多因素。
多維化成因：新能源產(chǎn)業(yè)在淬煉中走向精細(xì)化
11省機(jī)制電價(jià)競(jìng)價(jià)出清結(jié)果存在一定的共性特征，但更多是各具特色，這與不同省份的風(fēng)光資源稟賦、消納能力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、地方政策傾向都息息相關(guān)，且這些影響因素多維交叉，共同決定了一省最終的機(jī)制電價(jià)。
一方面，要看資源稟賦和消納能力的交叉作用。
如果資源稟賦強(qiáng)，但消納能力弱，競(jìng)價(jià)激烈，那么出清價(jià)格就會(huì)偏低。比如西北地區(qū)，風(fēng)力、光照資源豐富、土地資源遼闊，新能源裝機(jī)體量大，度電成本相對(duì)較低，但消納能力較低。以甘肅、新疆為例，納入競(jìng)價(jià)范圍內(nèi)的機(jī)制電量總額100%用完，說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，發(fā)電企業(yè)為爭(zhēng)取入圍只能報(bào)低價(jià)，導(dǎo)致最終出清價(jià)格較低。
如果資源稟賦強(qiáng)，且可以實(shí)現(xiàn)多能互補(bǔ)，雖然消納能力一般，但新能源發(fā)展?jié)摿^大，那么機(jī)制電價(jià)會(huì)相對(duì)較高。與西北地區(qū)一樣，西南地區(qū)也具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)的資源稟賦，但多了一項(xiàng)水資源，水風(fēng)光天然的互補(bǔ)屬性，平抑了風(fēng)光發(fā)電的間歇性與波動(dòng)性，從而使機(jī)制電價(jià)具備較高的議價(jià)能力。比如云南，目前水電占比超過(guò)70%，新能源占比不足20%，新能源仍有巨大的發(fā)展空間，這些條件都為發(fā)電企業(yè)在競(jìng)價(jià)中提供了更多支撐。
對(duì)于消納能力強(qiáng)，但資源稟賦一般的地區(qū)來(lái)說(shuō)，分布式能源成為發(fā)展的主要版塊。以分布式光伏主導(dǎo)競(jìng)價(jià)結(jié)果的廣東為例，分布式光伏、尤其是工商業(yè)光伏市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，且消納能力強(qiáng)，機(jī)制電價(jià)水平也相對(duì)較高。
另一方面，就要考慮各省新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)的規(guī)劃，這些直接決定了當(dāng)?shù)卣恼咿D(zhuǎn)向。
以山東為例，光伏機(jī)制電價(jià)僅0.225元/千瓦時(shí)，顯著低于風(fēng)電的0.319元/千瓦時(shí)。相較于風(fēng)電19.2%的電價(jià)降幅，光伏項(xiàng)目的電價(jià)降幅高達(dá)43%。
“十四五”以來(lái)，山東新能源增長(zhǎng)約8000萬(wàn)千瓦，截至2025年9月底，全省新能源裝機(jī)為1.24億千瓦、占總裝機(jī)比例達(dá)50%。其中，光伏裝機(jī)占比超過(guò)70%，但本地負(fù)荷高峰與光伏出力矛盾突出，電網(wǎng)運(yùn)行壓力和消納壓力雙雙拉大。與光伏相對(duì)，市場(chǎng)更為青睞與社會(huì)用電負(fù)荷曲線更為貼合的風(fēng)電?；诖?，山東以“優(yōu)化新能源結(jié)構(gòu)”為目標(biāo)，針對(duì)光伏存量大、風(fēng)電有增量空間的特點(diǎn)，將86%的機(jī)制電量配額傾斜給風(fēng)電，引導(dǎo)企業(yè)加大風(fēng)電投資，最終推動(dòng)風(fēng)電成為競(jìng)價(jià)主力。
與此同時(shí)，山東也在政策層面加強(qiáng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2025年4月發(fā)布的《山東省2025年新能源高水平消納行動(dòng)方案》明確提出三大機(jī)制創(chuàng)新：放開(kāi)現(xiàn)貨市場(chǎng)限價(jià)，將峰谷價(jià)差從0.739元/千瓦時(shí)拉升至最高1.5元/千瓦時(shí)；建立“一體多用、分時(shí)復(fù)用”交易模式，允許儲(chǔ)能同時(shí)參與電能量與調(diào)頻、爬坡等輔助服務(wù)市場(chǎng)；推行容量租賃市場(chǎng)化，由市場(chǎng)協(xié)商定價(jià)替代政府指導(dǎo)價(jià)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月底全省新型儲(chǔ)能在運(yùn)規(guī)模965萬(wàn)千瓦、較2022年底增長(zhǎng)5倍多，居全國(guó)第三。
隨著12月的到來(lái)，剩余各省也將密集公布機(jī)制電價(jià)出清結(jié)果，首輪競(jìng)價(jià)結(jié)束的同時(shí)也意味著全國(guó)新能源入市交易的第一步正式邁出去了。
新能源行業(yè)正式從“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)為“效益競(jìng)爭(zhēng)”，這場(chǎng)轉(zhuǎn)型與升級(jí)對(duì)行業(yè)主管部門(mén)與新能源企業(yè)都帶來(lái)新挑戰(zhàn)與新思考。如何更精準(zhǔn)把脈細(xì)分市場(chǎng)、提高運(yùn)營(yíng)水平、共建產(chǎn)業(yè)新生態(tài)、健全市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)則等一系列問(wèn)題都需要行業(yè)上下齊心協(xié)力融合創(chuàng)新，共謀新發(fā)展。
