中國儲能網(wǎng)訊：12月9日，國家電投集團產(chǎn)融控股股份有限公司披露重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案），擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金“三步走”戰(zhàn)略，將上市公司主營業(yè)務從當前的金融與能源雙主業(yè)，徹底轉(zhuǎn)型為專注于核能發(fā)電的單一主業(yè)，打造國家電力投資集團有限公司旗下核電運營資產(chǎn)整合平臺。
根據(jù)交易方案，本次交易的擬置入資產(chǎn)為國家核電及中國人壽合計持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為上市公司所持的資本控股100%股權(quán)。上市公司擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進行置換；針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由上市公司發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易中，擬置出資產(chǎn)作價151.08億元，擬置入資產(chǎn)的作價作價553.94億元，上述差額402.85億元由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方購買。
交易方案顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.36元/股，按照此發(fā)行價格計算，上市公司本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行的股票數(shù)量總計為119.90億股。
業(yè)績承諾方面，國家核電承諾，若交易于2025年實施完畢，業(yè)績承諾資產(chǎn)2025年至2027年歸母凈利潤分別不低于33.75億元、30.00億元、35.87億元；若2026年完成交割，則承諾期順延至2026年至2028年，對應承諾凈利潤分別為30.00億元、35.87億元、49.08億元。同時約定，若實際凈利潤未達承諾，國家核電將以股份或現(xiàn)金方式進行補償，且業(yè)績承諾期屆滿后需進行減值測試，確保上市公司及中小股東利益。
交易方案顯示，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
