中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：險(xiǎn)些令投資人“血本無(wú)歸”，瀕臨破產(chǎn)清算邊緣的*ST超日，在由江蘇協(xié)鑫牽頭實(shí)施重整后，不但全額償付了“11超日債”本息，還于日前(5月4日)向深交所[微博]遞交了恢復(fù)上市申請(qǐng)。
不過，江蘇協(xié)鑫以及背后的協(xié)鑫集團(tuán)并不能就此懈怠，此前江蘇協(xié)鑫曾做出承諾:要使協(xié)鑫集成(原*ST超日)2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于6億元、8億元。這種業(yè)績(jī)承諾的保證，其出發(fā)點(diǎn)就是保障全體小股東的權(quán)益，使小股東可以獲得超額回報(bào)。
為了保證這一業(yè)績(jī)承諾得以兌現(xiàn)，協(xié)鑫集成推出了沙漠、漁光、農(nóng)光、戶用等系列光伏發(fā)電產(chǎn)品，并宣布將結(jié)合能源互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融等，展開商業(yè)模式創(chuàng)新。而這一系列產(chǎn)業(yè)模式的布局，都需要系統(tǒng)集成產(chǎn)品的強(qiáng)有力支持。
6月4日，協(xié)鑫集成發(fā)布《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》(以下簡(jiǎn)稱“草案”)，擬計(jì)劃以發(fā)行股份方式購(gòu)買上海其印持有的江蘇東昇51%股權(quán)和張家港其辰100%的股權(quán)、江蘇協(xié)鑫持有的江蘇東昇49%的股權(quán)，并募集配套資金不超過6.3億元。
資料顯示，此次交易的標(biāo)的——江蘇東昇、張家港其辰均為光伏組件生產(chǎn)商，合計(jì)可為協(xié)鑫集成平添4吉瓦/年的光伏組件產(chǎn)能。其中，江蘇東昇的1吉瓦為普通電池組件，張家港其辰及其子公司徐州其辰的3吉瓦為高效組件。
一位業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者介紹，一旦該方案達(dá)產(chǎn)，4吉瓦的組件產(chǎn)能將成為協(xié)鑫集成智能化系統(tǒng)集成包的強(qiáng)有力后盾，這將有助于協(xié)鑫集成提升公司盈利能力，完成“客制化”系統(tǒng)集成產(chǎn)品的生產(chǎn)，并降低包括漁光、農(nóng)光、荒山、居民系統(tǒng)建設(shè)的成本，甚至為未來(lái)協(xié)鑫集成網(wǎng)上交易平臺(tái)提供更多選擇。
收購(gòu)標(biāo)的均為業(yè)內(nèi)成熟項(xiàng)目
根據(jù)“草案”，江蘇東昇自2014年7月份成立以來(lái)，已累計(jì)代加工組件逾200兆瓦。而在2014年8月一期450兆瓦產(chǎn)能投產(chǎn)、2014年12月二期500兆瓦產(chǎn)能投產(chǎn)，以及對(duì)一期產(chǎn)能進(jìn)行技改后，2015年4月公司產(chǎn)能達(dá)到了1吉瓦/年。不僅如此，2015年3月江蘇東昇實(shí)現(xiàn)了5兆瓦組件獨(dú)立產(chǎn)銷，截至目前，已與中衛(wèi)銀陽(yáng)、上海岳潤(rùn)簽署了累計(jì)900兆瓦的組件銷售合同。
除江蘇東昇外，另一標(biāo)的資產(chǎn)——張家港其辰目前已處于一期試生產(chǎn)階段，其采用江蘇東昇已研發(fā)成功的96片特大高功率組件、PERC單晶電池組件、PERC多晶電池組件等高效組件制造技術(shù)，建設(shè)2吉瓦高效組件項(xiàng)目;與此同時(shí)，協(xié)鑫集成還計(jì)劃投資建設(shè)張家港其辰子公司徐州其辰1吉瓦高效組件生產(chǎn)線項(xiàng)目，該項(xiàng)目最終產(chǎn)品主要為MWT組件和HD組件，計(jì)劃2015年10月開始施工，2016年中試生產(chǎn)。
根據(jù)“草案”，除自身發(fā)行股份收購(gòu)上述標(biāo)外，協(xié)鑫集成還擬以1.26元/股向融境投資、裕賦投資、長(zhǎng)城國(guó)融、辰祥投資和東富金泓非公開發(fā)行不超過5億股，募集配套資金總額不超過6.3億元，用于張家港其辰在建項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)資金、支付本次并購(gòu)交易的稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。
對(duì)此，協(xié)鑫集成在“草案”中強(qiáng)調(diào)，本次交易不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，如募集配套資金未能成功實(shí)施，公司將自籌資金支付該部分現(xiàn)金。此番擬募集資金中的絕大部分(5.9億元)將被用于總投資逾12億元的張家港其辰2吉瓦組件生產(chǎn)的鋪底流動(dòng)資金。
智能化生產(chǎn)助力商業(yè)模式創(chuàng)新
協(xié)鑫集成定位為一家“全球領(lǐng)先的一站式綜合能源解決方案和服務(wù)提供商”，這一商業(yè)模式，依賴于通過提供差異化的超高效組件的系統(tǒng)集成包，滿足光伏電站25年以上持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)質(zhì)量需求。多種不同項(xiàng)目對(duì)系統(tǒng)集成產(chǎn)品有著不同的要求，自有組件產(chǎn)能將幫助協(xié)鑫集成完成“客制化”的組件生產(chǎn)，為不同地理環(huán)境的項(xiàng)目“量身定做”最佳系統(tǒng)解決方案。
資料顯示，張家港其辰光伏科技有限公司2GW組件項(xiàng)目是按照智能化工廠設(shè)計(jì)理念，規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工的，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)全自動(dòng)高效組件生產(chǎn)設(shè)備。該生產(chǎn)線可以生產(chǎn)特種組件、專用組件及超高效組件，如其所生產(chǎn)的96片特大高功率組件、PERC單晶電池組件、PERC多晶電池組件等產(chǎn)品等。光伏專業(yè)研究機(jī)構(gòu)Solarbuzz稱，光伏市場(chǎng)未來(lái)對(duì)高效產(chǎn)品的需求量將大幅增加，得益于PERC電池效率提升的巨大潛力和具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本水平，這一技術(shù)也成為目前光伏市場(chǎng)最新的發(fā)展趨勢(shì)。
而除此以外，徐州其辰的HD組件可采用雙玻工藝即兩層超薄玻璃進(jìn)行封裝，由于封裝材料特性，使其在防火、絕緣、抗鹽霧等方面較常規(guī)工藝有較大性能提升，能更好適應(yīng)沙漠、荒山、漁光、農(nóng)光等特殊環(huán)境。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的幾位業(yè)內(nèi)人士曾不約而同地表示，“真正可持續(xù)的，一定是如戶用系統(tǒng)一樣，面對(duì)千家萬(wàn)戶，跟老百姓(85.65, -2.25, -2.56%)息息相關(guān)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，它們將是未來(lái)光伏發(fā)展的必然趨勢(shì)”。
另外，此前的SNEC展會(huì)上，協(xié)鑫集成宣布與華為簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方擬在光伏電站開發(fā)與實(shí)施、尖端材料、物聯(lián)網(wǎng)、光伏電站信息化技術(shù)等領(lǐng)域展開合作，致力于打造全球最簡(jiǎn)單的智能高效光伏電站。這一信息透露協(xié)鑫集成未來(lái)在能源互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的布局。
近日，國(guó)家能源局正式確定《能源互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)計(jì)劃大綱》和12個(gè)支撐課題，預(yù)示著能源互聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展正式拉開序幕，協(xié)鑫集成的提前布局，將使其具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
