中國儲能網(wǎng)訊：方正電機6月9日早間披露了重組草案，公司擬以15.39元/股的價格，以非公開發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式，分別向上海海能全體股東和德沃仕全體股東購買其分別持有的上海海能100%股權和德沃仕100%股權。此外，公司擬以16.41元/股的價格，向金石灝汭、自然人張敏和翁偉文非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬募集資金總額為6.3億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及相關交易費用。
上海海能100%股權和德沃仕100%股權交易價格合計為13.45億元，其中上海海能100%股權作價11億元，德沃仕100%股權作價2.45億元。交易方承諾，上海海能2015年度-2017年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于7600萬元、8000萬元及8400萬元；德沃仕2015年度-2017年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于1650萬元、2400萬元及3500萬元。
上海海能自成立以來一直專注于于汽車動力總成電子控制類產品的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務，主要產品包括柴油發(fā)動機控制類產品(含ECU與DCU)、氣體發(fā)動機控制類產品(GCU)、新能源汽車控制類產品(HPT)、自動變速箱類產品(AMT)等。上海海能是國內較少具備新能源汽車動力系統(tǒng)集成能力的第三方供應商之一，上海海能的新能源汽車控制類產品已經(jīng)發(fā)展至第三代，產品覆蓋純電動汽車、混合動力汽車等新能源車型。
德沃仕自成立以來專注于新能源汽車驅動電機的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務。德沃仕當前電機產品覆蓋7.5KW至45KW等多種功率電機，可應用于微型電動乘用車、小型電動乘用車、中小型商用車及采用輪邊路線的電動大巴等多種類型的新能源汽車。
公司表示，本次收購完成后，在燃油車領域，公司的產品將延伸至動力總成電子控制業(yè)務，大幅提升公司的產品附加值及盈利能力，完善公司從執(zhí)行機構到控制系統(tǒng)的產業(yè)鏈；在新能源汽車領域，公司將進一步完善驅動電機產品系列，優(yōu)化下游客戶結構，同時具備新能源汽車動力總成系統(tǒng)集成能力，從而提高公司在新能源汽車領域的競爭能力。
因深交所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核，公司股票將自6月9日起繼續(xù)停牌，待取得深交所審核結果后另行通知復牌。
