中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：2012年以來(lái)，國(guó)內(nèi)碳酸鋰均價(jià)已上漲約10%，且有望持續(xù)走高。“國(guó)內(nèi)的碳酸鋰廠(chǎng)商好像聯(lián)盟了似的，都在漲價(jià)。”湖南杉杉戶(hù)田新材料公司常務(wù)副總袁榮忠告訴記者，公司合作廠(chǎng)商碳酸鋰價(jià)格每噸平均提高了約3000元。
“盡管碳酸鋰價(jià)格上漲，但并不是全行業(yè)都因此受益，事實(shí)上很多買(mǎi)鋰輝石加工碳酸鋰的廠(chǎng)商利潤(rùn)并沒(méi)有變好，只有極少數(shù)幾個(gè)廠(chǎng)商受益，其中以天齊鋰業(yè)(002466.SZ)、贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)為甚。”一位業(yè)內(nèi)資深人士指出。
該業(yè)內(nèi)人士分析，目前市場(chǎng)上電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)品平均毛利率在26%左右，凈利率20%左右，提價(jià)10%對(duì)應(yīng)的凈利率可達(dá)30%，相應(yīng)廠(chǎng)商產(chǎn)品凈利率可提高50%。相對(duì)高端、深加工的電池級(jí)碳酸鋰，低端的工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格要低3000～4000元，毛利率只有16%，凈利率8%左右，若提價(jià)10%，相應(yīng)廠(chǎng)商產(chǎn)品凈利率可提高100%。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)的研究表明，雖然下半年碳酸鋰價(jià)格的上漲趨勢(shì)已經(jīng)形成，但因碳酸鋰占鋰電池成本不足2%，所以提價(jià)對(duì)下游影響并不大。且高端、深加工的電池級(jí)碳酸鋰市場(chǎng)需求量在擴(kuò)大，而低端工業(yè)級(jí)碳酸鋰已趨于萎縮。
價(jià)格上揚(yáng) 供需失衡系主因
“供應(yīng)短缺、供需失衡正是碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)的根本原因。”多位業(yè)內(nèi)人士表示。
作為鋰產(chǎn)品生產(chǎn)大國(guó)，我國(guó)鋰產(chǎn)品產(chǎn)量大約占全球總產(chǎn)量的26%，但主要集中于工業(yè)級(jí)碳酸鋰、氫氧化里等生產(chǎn)難度小、附加值低的傳統(tǒng)鋰產(chǎn)品。在高端鋰產(chǎn)品加工方面，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在較大差距，高端鋰產(chǎn)品供碳酸鋰漲價(jià)潮□文|本刊記者 胡維應(yīng)不足，需要大量進(jìn)口。
研究數(shù)據(jù)指出，目前國(guó)內(nèi)現(xiàn)有碳酸鋰產(chǎn)能3.3萬(wàn)噸左右，其中電池級(jí)碳酸鋰產(chǎn)能只占3/1，國(guó)內(nèi)碳酸鋰的供應(yīng)量約為1.2萬(wàn)噸/年，需求量約為1.9萬(wàn)噸/年，其余部分靠進(jìn)口高純碳酸鋰解決。
今年上半年，國(guó)內(nèi)電池材料出口量增幅在30%～40%，特別是鈷酸鋰、三元材料出口量較大，袁榮忠表示，湖南杉杉戶(hù)田每月需要碳酸鋰材料約百?lài)崳醿r(jià)使得公司成本壓力更高，假如材料廠(chǎng)商能抓住這次機(jī)會(huì)，利潤(rùn)肯定會(huì)更高，不然利潤(rùn)又被擠壓了，就更難做了。
記者了解到，今年上半年碳酸鋰生產(chǎn)廠(chǎng)商的存貨量普遍較少，甚至空倉(cāng)，在產(chǎn)品供不應(yīng)求的狀況下，價(jià)格上漲趨勢(shì)已經(jīng)形成。
一位碳酸鋰采購(gòu)商認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)一部分中間商如鋰鹽貿(mào)易公司，會(huì)在價(jià)格低的時(shí)候囤貨，生產(chǎn)廠(chǎng)商基本空倉(cāng)，而今年碳酸鋰的進(jìn)口量在30%，貨只能在中間商手上。袁榮忠則表示，國(guó)內(nèi)的碳酸鋰廠(chǎng)家加工的話(huà)有固定的利潤(rùn)，大家都知道，也不會(huì)故意地去漲價(jià)，他們也很委屈，因?yàn)楹芏嘣牧闲枰M(jìn)口，而進(jìn)口的礦普遍都漲了。
因我國(guó)碳酸鋰主要進(jìn)口國(guó)是智利，今年上半年南美洪水，使鹽湖受氣候影響提鋰量減少，同時(shí)礦石提鋰上半年的新增產(chǎn)能較少，而需求卻穩(wěn)定增長(zhǎng)，加上原材料價(jià)格居高不下，這些都為碳酸鋰漲價(jià)創(chuàng)造了條件。
同時(shí)，Rockwood、美國(guó)FMC在產(chǎn)能下降情況下，迫于新建產(chǎn)能壓力，為募集資金并保住市場(chǎng)，推動(dòng)旗下鋰產(chǎn)品價(jià)格大幅提高1000美元/噸，折合幅度約20%。號(hào)稱(chēng)全球最大碳酸鋰廠(chǎng)商的FMC，本身并不生產(chǎn)碳酸鋰，而是通過(guò)在全球各地收購(gòu)碳酸鋰礦床，實(shí)現(xiàn)對(duì)全球碳酸鋰市場(chǎng)的控制。
對(duì)于FMC宣稱(chēng)的提價(jià)行為，中信國(guó)安盟固利電源技術(shù)有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理蔡鳳新表示，“FMC本身的產(chǎn)量并沒(méi)有多少，只是因?yàn)榭吹街袊?guó)鋰電池市場(chǎng)需求在增加，想借這個(gè)機(jī)會(huì)進(jìn)行利益的盤(pán)剝，其漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)碳酸鋰市場(chǎng)并不會(huì)產(chǎn)生多大影響，希望媒體不要重墨渲染”，并認(rèn)為“從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，F(xiàn)MC的提價(jià)行為并不理智。”
原料掣肘 定價(jià)權(quán)旁落
碳酸鋰最大的掣肘就是受原材料的限制，碳酸鋰生產(chǎn)所用的主要原材料是鋰輝石，鋰輝石價(jià)格的波動(dòng)成為影響碳酸鋰廠(chǎng)商盈利水平的重要因素之一。
目前，國(guó)內(nèi)80%的碳酸鋰來(lái)自礦石提取，礦石提取工藝相對(duì)成熟，但成本高達(dá)3萬(wàn)元/噸。國(guó)外碳酸鋰提取則80%來(lái)自鹽湖鹵水礦，盡管這種工藝提取的碳酸鋰目前僅能滿(mǎn)足工業(yè)級(jí)需求，離市場(chǎng)應(yīng)用前景廣闊的電池級(jí)技術(shù)要求還存在差距，但這一工藝的提取成本僅為礦石提取的一半左右，預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的成熟，鹽湖鹵水提鋰有望取代礦石提鋰。
有調(diào)查數(shù)據(jù)指出，盡管?chē)?guó)內(nèi)每年存在約1.2萬(wàn)噸碳酸鋰的供貨量，但真正來(lái)自我國(guó)礦石提取的碳酸鋰供應(yīng)量只有3000～4000噸。
“國(guó)內(nèi)的開(kāi)礦成本很高，因?yàn)楹茈y開(kāi)采，運(yùn)輸出來(lái)也需要更多的資金。”袁榮忠表示。
記者了解到，國(guó)內(nèi)的礦因雜質(zhì)含量比較高，開(kāi)采成本相應(yīng)較高，只有鋰輝石價(jià)格達(dá)到3000元/噸的時(shí)候，才有開(kāi)采價(jià)值，所以國(guó)內(nèi)每年礦的產(chǎn)量比較少，主要依賴(lài)進(jìn)口，因此國(guó)際礦石的漲價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響非常大。
以礦石提鋰為主的天齊鋰業(yè)，所需鋰輝石均從澳大利亞Talison公司采購(gòu)，每年采購(gòu)金額均在1億元以上，協(xié)議基礎(chǔ)采購(gòu)數(shù)量從2011年的10萬(wàn)噸，增至2015年的15萬(wàn)噸，2012上半年Talison鋰輝石價(jià)格已上漲至接近330美元/噸，“天齊鋰業(yè)漲價(jià)，正是因?yàn)樗匿囕x石供應(yīng)商Talison受到成本壓力漲價(jià)所致。”蔡鳳新告訴記者。
另一碳酸鋰巨頭贛鋒鋰業(yè)2012半年度報(bào)告顯示，公司金屬鋰及鋰材產(chǎn)品銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)6 4 . 5 8 %，碳酸鋰產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)61.52%，報(bào)告期內(nèi)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)3261萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.34%，增長(zhǎng)幅度低于營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)幅度，主要是由于原材料采購(gòu)成本和人工成本上升所致，而公司85%的原材料均來(lái)自外購(gòu)鹵水。
事實(shí)上，作為全球最大的鹵水提鋰廠(chǎng)商，全球碳酸鋰是否全面提價(jià)關(guān)鍵在于SQM。對(duì)此，一位資深投資人指出，國(guó)外廠(chǎng)商說(shuō)漲就漲，碳酸鋰的定價(jià)權(quán)掌握在外國(guó)人手中，關(guān)鍵材料的定價(jià)權(quán)掌握在別人手中，從鋰礦到下游的電池全產(chǎn)業(yè)鏈將來(lái)都會(huì)很被動(dòng)，“中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)要發(fā)展得更好，必須掌握定價(jià)權(quán)。”
