鉛 酸電池制造開發(fā)及出口商理士國際（00842.HK）11月3日起正式在香港進行公開招股，公司全球初步發(fā)售3.33億股，其中香港公開發(fā)行3333.4萬股，每股定價介乎3.75港元至5.35港元，預(yù)計最多可籌資17.8億港元。
新股認(rèn)購將在11月8日上午11點30分截止，預(yù)期11月9日定價，11月15日公布招股結(jié)果，并在11月16日于聯(lián)交所開始買賣，股份將以每手1000股進行交易。
理士國際此次IPO由花旗擔(dān)任獨家全球協(xié)調(diào)人及保薦人，花旗和中銀國際擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人。
公司招股書披露，此次籌集資金中約60%將用于擴充生產(chǎn)設(shè)施，10%用于研發(fā)新技術(shù)、10%用于擴充中國及國際市場的營銷渠道、以及10%進行可能的收購事項、10%用作一般公司用途和運營資金。
招股書并援引亞洲電池協(xié)會報告介紹，以2009年出口收益計算，理士國際是中國最大的鉛酸蓄電池出口商，市場份額為5.8%，以2009年收益計算，理士國際是中國第三大備用鉛酸蓄電池制造商，占全國備用電池市場3.7%的市場份額。
理士國際的產(chǎn)品主要用于電信系統(tǒng)、UPS、汽車、可再生能源儲存系統(tǒng)及其他消費及工業(yè)產(chǎn)品，2007年至2009年銷售復(fù)合年增長率為21.8%，2010年上半年實現(xiàn)銷售收入3.618億元，同比增長34.4%。
