港股保利協(xié)鑫能源公布，建議每5股供1股，以每股1.12元發(fā)行30.97億股新股；供股價(jià)較停牌前折讓15.79%。集資33.95至34.3億港元，擬其中約14.58億元用于支付協(xié)鑫新能源供股，及削減債務(wù)以及一般營(yíng)運(yùn)資金。
協(xié)鑫新能源亦公布建議每8股供3股，以每股0.45元發(fā)行52.01億股新股；供股價(jià)較停牌前折讓11.76%。集資23.1億元，擬用作項(xiàng)目發(fā)展、削減債務(wù)及一般營(yíng)運(yùn)資金。保利協(xié)鑫與協(xié)鑫新能源共集資逾57.4億元。
保利協(xié)鑫原有股份154.9億股，此次增發(fā)20%，公告時(shí)，保利協(xié)鑫此番增發(fā)已有47.7億股的股東認(rèn)購(gòu)9.5億供股，占比30.8%。而協(xié)鑫新能源已有86.4億股股東認(rèn)購(gòu)32.4億供股，占比62.28%。此外，海通證券承諾包銷。此次供股于2016年1月完成，57.4億資金到位將大幅度改善公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。
保利協(xié)鑫是全球最大規(guī)模的太陽(yáng)能光伏多晶硅及硅片供應(yīng)商，2015年多晶硅產(chǎn)量超過(guò)7萬(wàn)噸，硅片產(chǎn)量15吉瓦，分別占全球市場(chǎng)約三分之一。協(xié)鑫新能源是保利協(xié)鑫控股企業(yè)，主要從事光伏發(fā)電投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，2015年新增并網(wǎng)容量約2吉瓦。
2015年以來(lái)保利協(xié)鑫連續(xù)啟動(dòng)非光伏發(fā)電資產(chǎn)剝離和光伏電站剝離，更專注多晶硅和硅片業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)剝離和此次增發(fā)共籌集資金近百億元，將保利協(xié)鑫負(fù)債率大幅度降到50%以下。
