繼去年12月份登陸香港主板擱淺后，中國(guó)第三大風(fēng)電企業(yè)華能新能源股份有限公司（0958.HK，下稱“華能新能源”）日前“降價(jià)”后重啟香港上市進(jìn)程。該公司預(yù)計(jì)6月3日確定發(fā)行價(jià)格，6月10日在香港聯(lián)交所掛牌上市。
5月30日，華能新能源開始招股，招股價(jià)為2.28元-2.98港元，這較之2010年12月尋求上市時(shí)2.98港元-3.98港元的招股價(jià)，價(jià)格區(qū)間的下限和上限分別下調(diào)了23.5%和25.1%。該公司此次全球發(fā)售24.857億股H股，集資最多74億港元，按招股價(jià)中位數(shù)2.63港元計(jì)算，華能新能源預(yù)期全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約為62.39億港元。
華能新能源此次募集資金的57.8%擬用于風(fēng)電業(yè)務(wù)拓展，19.2%擬于上市六個(gè)月內(nèi)償還銀行貸款，其余約23%將用于收購(gòu)中國(guó)及海外的風(fēng)電項(xiàng)目。
此次香港上市，華能新能源引入了13家基礎(chǔ)投資者共投資4.15億美元。其中，中投認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)美元，淡馬錫、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)南車和渣打銀行分別投資5000萬(wàn)美元，鞍鋼、富邦人壽、通用和華能資本聯(lián)營(yíng)公司等各投入1000萬(wàn)-3000萬(wàn)美元不等。此外，國(guó)內(nèi)排名前兩位的風(fēng)機(jī)制造商華銳風(fēng)電和金風(fēng)科技，將分別認(rèn)購(gòu)華能新能源不超過3000萬(wàn)美元和1500萬(wàn)美元的H股股份。
華能新能源隸屬于中國(guó)最大的發(fā)電央企華能集團(tuán)，前身是2002年11月成立的華能新能源產(chǎn)業(yè)控股有限公司，被定位為華能集團(tuán)風(fēng)電等新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺(tái)。截至2010年12月底，該公司控股的風(fēng)電裝機(jī)容量為3522.4兆瓦，另有1202.0兆瓦的在建容量，以及約73463.5兆瓦的風(fēng)電儲(chǔ)備項(xiàng)目。華能新能源2010年盈利5.283億元人民幣，預(yù)計(jì)今年將盈利10.701億元人民幣。
此前，華能新能源于去年12月初試圖在香港上市，但“鑒于市場(chǎng)環(huán)境變化以及近期市場(chǎng)意外出現(xiàn)劇烈波動(dòng)”，暫停了香港IPO計(jì)劃。華能集團(tuán)一位高層解釋說(shuō)，在疲軟的市場(chǎng)下，投資者對(duì)風(fēng)電這一新興行業(yè)的態(tài)度更為謹(jǐn)慎，估值趨于保守，華能新能源的價(jià)值未能得到體現(xiàn)。
國(guó)內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)排名前兩位的龍?jiān)措娏Γ?916.HK）和大唐新能源（1798.HK）已分別于2009年12月和2010年12月在香港上市。
