此利率低于去年11月廣核電該債券首次定價利率3.75%,亦低于指導(dǎo)文件利率.消息人士指出,初次指導(dǎo)利率為3.65%,隨后下修為3.60%加減兩個基點。
"需求很強勁,投標量超過40億元,最終價格在最后參考利率區(qū)間的低端."一名消息人士說。
消息人士指出,以區(qū)域分,香港投資人占了75%,新加坡占16%,其他地區(qū)9%。
發(fā)改委此前審批了250億元國有企業(yè)點心債發(fā)行額度,廣核電已使用了30億元額度.目前僅寶鋼集團的額度使用完。
該廣核電債券將獲A+/A3評級(惠譽/穆迪),到期日為2015年11月。
中銀國際和中國國家開發(fā)銀行 為全球協(xié)調(diào)人,并與農(nóng)銀國際和工銀亞洲同為聯(lián)席主承銷商和聯(lián)席簿記管理人。
