中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：特斯拉剛剛宣布要私有化，北京時(shí)間8月14日凌晨，造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)汽車(chē)就正式向美國(guó)SEC遞交了IPO申請(qǐng)招股書(shū)。
自5月消息傳出后，蔚來(lái)上市終于邁出實(shí)質(zhì)性一步。為了融到更多資金支撐ES8的量產(chǎn)，赴美上市是蔚來(lái)的必然選擇，早在5月便有消息稱，蔚來(lái)已經(jīng)秘密向SEC提交了上市申請(qǐng)資料。
招股書(shū)顯示，蔚來(lái)汽車(chē)將以代碼“NIO”掛牌紐約交易所，融資約18億美元。預(yù)計(jì)蔚來(lái)汽車(chē)最快將于今年底到明年一季度在紐交所上市。
蔚來(lái)汽車(chē)此前預(yù)期在美國(guó)按照360億美元估值進(jìn)行上市融資，但是能見(jiàn)Eknower發(fā)現(xiàn)，此次蔚來(lái)的招股書(shū)中并沒(méi)有提及發(fā)行的股份數(shù)，及相應(yīng)的估值?？紤]到特斯拉正在私有化過(guò)程中，或許對(duì)蔚來(lái)的估值構(gòu)成一定的負(fù)面影響。
蔚來(lái)汽車(chē)在美國(guó)證券交易委員會(huì)提交F-1招股書(shū)文件，計(jì)劃最多融資18億美元。文件顯示，蔚來(lái)前6個(gè)月實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收695.1萬(wàn)美元（4599.1萬(wàn)人民幣），其中汽車(chē)銷售收入671萬(wàn)美元（4439.9萬(wàn)人民幣），虧損5.26億美元（34.79億元），賬面現(xiàn)金44.79億元。2017年，蔚來(lái)的凈虧損為50.2億元。
蔚來(lái)的股份分為A、B、C三類普通股，A類普通股每股對(duì)應(yīng)1票投票權(quán)，B類為每股4票，C類為每股8票。其中，李斌及其關(guān)聯(lián)公司將實(shí)際擁有所有已發(fā)行的C類股票，騰訊實(shí)體將擁有所有已發(fā)行的B類普通股。
從股權(quán)架構(gòu)看，創(chuàng)始人李斌持股17.2%，騰訊持股15.2%，高瓴資本持股7.5%，蔚來(lái)北美CEO Padmasree Warrior持股1.4%，車(chē)和家創(chuàng)始人李想持股1.7%。截至2018年7月31日，蔚來(lái)汽車(chē)一共完成了5輪融資，累計(jì)融資額超過(guò)24億美元。
另外，李斌將拿出5000萬(wàn)股NIO股份，轉(zhuǎn)讓給信托基金，占其持股份額的三分之一，這部分股票的經(jīng)濟(jì)收益將由蔚來(lái)的車(chē)主用戶通過(guò)一定的機(jī)制來(lái)討論和決定如何正當(dāng)使用。
“雖然我將保留該筆股票的投票權(quán)，但我會(huì)讓NIO用戶討論并提出如何利用這些股票的收益。這樣的一個(gè)安排忠于蔚來(lái)成為一家用戶企業(yè)的初心，讓蔚來(lái)和用戶之間的關(guān)系更加緊密，從而讓蔚來(lái)的用戶、股東、員工和合作伙伴長(zhǎng)期受益?！?
同時(shí)，招股書(shū)信息顯示，截至2018年7月31日，蔚來(lái)共獲得17000個(gè)已交付定金的ES8訂單，生產(chǎn)ES8超過(guò)1300臺(tái)，交付481臺(tái)ES8，累計(jì)融資超24億美元，而截至2018年3月31日，蔚來(lái)在全球范圍內(nèi)的專利為2732項(xiàng)。
且蔚來(lái)目前已有7家“蔚來(lái)用戶中心”投入運(yùn)營(yíng)，8月初第8家蔚來(lái)中心（深圳）開(kāi)業(yè)，53家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)投入運(yùn)營(yíng)。截至深圳蔚來(lái)中心開(kāi)業(yè)，蔚來(lái)在55個(gè)城市具備了交付能力。
在充電樁建設(shè)方面，招股書(shū)中顯示：年底將有60-80家換電站、400-500充電車(chē)投入使用，在169個(gè)城市實(shí)現(xiàn)交付，目前蔚來(lái)已在全國(guó)擁有53家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。
ES8之后，蔚來(lái)還將在2018年底之前推出第二款SUV車(chē)型ES6，此為一款5座高性能電動(dòng)SUV，價(jià)格比ES8較低，在2019年上半年開(kāi)始首次交付。
如果順利，蔚來(lái)將成為中國(guó)第一家成功上市的新能源整車(chē)企業(yè)，也將成為在美上市公司中融資金額僅次于阿里巴巴的中國(guó)公司。
2014年11月，蔚來(lái)由李斌、劉強(qiáng)東、李想、騰訊、高瓴資本、順為資本等深刻理解用戶的頂尖互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合發(fā)起創(chuàng)立，并獲得淡馬錫、百度資本、紅杉、厚樸、聯(lián)想集團(tuán)、華平、TPG、GIC、IDG、愉悅資本等數(shù)十家知名機(jī)構(gòu)投資，成為新能源車(chē)企中的明星企業(yè)。
蔚來(lái)致力于為用戶創(chuàng)造愉悅的生活方式，成為全球范圍內(nèi)第一家“用戶企業(yè)”，蔚來(lái)汽車(chē)董事長(zhǎng)李斌在招股書(shū)的公開(kāi)信說(shuō)：“我們用戶的熱情和支持激勵(lì)我進(jìn)一步思考如何在NIO和用戶之間建立更深層次的聯(lián)系。雖然我將保留轉(zhuǎn)讓給信托股票的投票權(quán)，但我會(huì)讓NIO用戶討論并提出如何使用這些股票的經(jīng)濟(jì)收益，這將通過(guò)某些機(jī)制在未來(lái)實(shí)施。我相信這個(gè)決定忠于NIO追求成為全球用戶企業(yè)的初心，并將加深我們與用戶的關(guān)系?！?
創(chuàng)辦蔚來(lái)之前，李斌早在2000年成立的易車(chē)網(wǎng)就已經(jīng)成功在紐交所上市，無(wú)獨(dú)有偶，蔚來(lái)的路子和易車(chē)網(wǎng)也有著驚人的相似之處，李斌也通過(guò)這次創(chuàng)業(yè)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)有了比較深刻的了解，也積累了不少公司管理、資本運(yùn)作的經(jīng)驗(yàn)，2014年年底，李斌注冊(cè)成立蔚來(lái)汽車(chē)，初期注冊(cè)資本為5億美金，李斌投入了1.5億美金。
此前蔚來(lái)分別于5月31日及6月23日完成兩次ES8的交付，首次交付的10輛全部是內(nèi)部員工，6 月 28 日完成了第二批車(chē)輛交付，才屬于真正意義上的首批車(chē)輛交付。2018年底將推出第二款更小尺寸的智能電動(dòng)車(chē)ES6，預(yù)計(jì)在2019年開(kāi)始交付。
與蔚來(lái)一樣，特斯拉也常年虧損，并背負(fù)沉重的債務(wù)，但在2018年8月7日，特斯拉創(chuàng)始人CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）卻宣布，考慮以每股420美元的價(jià)格將特斯拉私有化，以終結(jié)與華爾街常年劍拔弩張的關(guān)系，使公司“以最好的狀態(tài)運(yùn)行，不會(huì)受到如此大的干擾和短期思維的影響”。
特斯拉想私有，蔚來(lái)想上市，這同一時(shí)間節(jié)點(diǎn)特斯拉與“中國(guó)的特斯拉”做出了大相徑庭的決定，無(wú)論蔚來(lái)想玩什么資本游戲，最終車(chē)企還是要以實(shí)物說(shuō)話，但愿蔚來(lái)真的能夠拔得中國(guó)新能源車(chē)企的頭籌，不僅能夠快速實(shí)現(xiàn)盈利，還能夠真正給用戶一個(gè)交代。
