補(bǔ)貼斷崖式滑坡、國(guó)五國(guó)六切換傳統(tǒng)汽車去庫(kù)存、投資熱潮急速衰退、特斯拉入局…剛結(jié)束的2019年，恐是新能源汽車產(chǎn)業(yè)史上局面最為復(fù)雜、競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一年。
也是在這一年，新能源汽車銷量首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。GGII顯示，2019全年累計(jì)生產(chǎn)約117.7萬(wàn)輛，同比下降4%。
此背景下，造車新勢(shì)力進(jìn)入“生死時(shí)速”自不必提，眾多合資品牌開(kāi)始走下神壇，傳統(tǒng)自主品牌也是艱難度日。其中有些尚能維持銷量的穩(wěn)定，但大部分不盡人意，甚至有些已瀕臨退市。
眾所周知，國(guó)內(nèi)自主品牌一直以價(jià)格優(yōu)勢(shì)活躍在市場(chǎng)終端，他們是新能源汽車行業(yè)乃至整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“毛細(xì)血管”，其生存與發(fā)展?fàn)顩r是對(duì)產(chǎn)業(yè)動(dòng)向最直觀的反應(yīng)。歲末，高工電動(dòng)車盤點(diǎn)2019年這些“毛細(xì)血管”，深感“喜憂參半”。
其中“喜”的是，從2019年自主品牌的動(dòng)作和推出車型看，其與合資品牌的差距已經(jīng)沒(méi)有那么懸殊，甚至還有超越部分合資品牌的趨勢(shì)。
多家企業(yè)也在持續(xù)為摘掉低質(zhì)的帽子而努力向上。比如北汽新能源，其在7月投入近21億元建立研發(fā)中心；吉利也發(fā)布了“高端純電品牌”幾何；奇瑞新能源下線續(xù)航500km的旗艦SUVS61，等。
整個(gè)傳統(tǒng)自主品牌，在2019年呈現(xiàn)出明顯的向上的力量。
而“憂”的則是，在整體車市下行的背景下，除了吉利和廣汽新能源，其他各大主流車企均出現(xiàn)一定下滑，包括北汽新能源。
此情形下，有的車企在死扛，有的已瀕臨退市。2019年，傳統(tǒng)自主品牌車企的分化開(kāi)始逐步加劇，強(qiáng)者逾強(qiáng)，弱者逾弱。
具體方面，他們?cè)谶@個(gè)云波詭譎的2019年各自表現(xiàn)到底如何，請(qǐng)看以下梳理：
爬坡典范吉利汽車
吉利汽車最新數(shù)據(jù)顯示，2019年12月，吉利銷售汽車130036輛，同比增長(zhǎng)39.3%；其全年累計(jì)銷量1361560輛，同比下降9.3%，但完成了2019年的年度銷量目標(biāo)。
其中新能源產(chǎn)品方面，全年累計(jì)銷量11.31萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)66.5%，成為拉動(dòng)吉利集團(tuán)銷量增長(zhǎng)的新助推器。其中幾何A在12月銷量為1070輛，自4月份上市以來(lái)全年銷量破萬(wàn)達(dá)12662輛。
這種成績(jī)，高工電動(dòng)車綜合認(rèn)為與其在2019年的大調(diào)整有關(guān)。這年開(kāi)始，吉利均衡發(fā)展轎車、SUV、MPV各類車型，同時(shí)從打價(jià)格牌轉(zhuǎn)向打品牌價(jià)值增量，提升平均售價(jià)，聚焦新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。
比如，其在4月份發(fā)布“高端純電品牌”幾何時(shí)，就形成了吉利、領(lǐng)克與幾何三大品牌平行均衡發(fā)展的格局。為確保吉利可以持續(xù)為消費(fèi)者提供具有技術(shù)及價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的新能源和電氣化車型產(chǎn)品，6月吉利還又與LG化學(xué)成立合資公司。
整體上，吉利已是2019年國(guó)內(nèi)自主品牌中成功爬坡的典范。
進(jìn)退維谷的比亞迪
相對(duì)前幾年的高增長(zhǎng)，比亞迪迎來(lái)了增長(zhǎng)瓶頸，不過(guò)其也正在積極調(diào)整應(yīng)變。
1月7日比亞迪發(fā)布公告披露，2019年12月，公司新能源汽車銷量約為1.31萬(wàn)輛。全年比亞迪全年新能源汽車銷量約22.95萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降7.39%。
實(shí)際上，比亞迪2019年陸續(xù)投放的車型數(shù)量并不少。為持續(xù)搶占市場(chǎng)份額，其已接連向市場(chǎng)元EV535、唐EV、宋MAXDM、宋MAXEV、F0EV、e系列等多款新能源車型。不過(guò)銷量大都不盡人意。
在業(yè)績(jī)下滑壓力下，下半年比亞迪動(dòng)作頻頻。11月，和豐田宣布合作，雙方將于2020年成立電動(dòng)汽車研發(fā)合資公司；12月底，又在兩天內(nèi)，成列三家子公司，以求突圍。
曾幾時(shí)，創(chuàng)始人王傳福曾憑借一股干勁，將比亞迪成功由電池巨頭轉(zhuǎn)型為新能源巨頭，現(xiàn)又再次發(fā)起市場(chǎng)沖鋒。結(jié)果如何，我們且拭目以待。
北汽新能源的自我破局
1月8日，北汽新能源發(fā)布2019年12月份的產(chǎn)銷快報(bào)。當(dāng)月公司銷量36613輛，2019年累計(jì)銷量15.0601萬(wàn)輛，同比下降4.69%。
據(jù)介紹，2019年北汽新能源銷售的中高端純電動(dòng)車占全部產(chǎn)品的90％，其中A級(jí)以上車型占比超過(guò)80％，比上一年同比提升了64％。目前市場(chǎng)已售產(chǎn)品均價(jià)超過(guò)12萬(wàn)元。
事實(shí)上，2019年確實(shí)是北汽新能源“向上突破”的一年。7月，其投入近21億元建立了研發(fā)中心，業(yè)務(wù)涵蓋電池、電機(jī)等六大領(lǐng)域。這邊還與戴姆勒、華為、麥格納、寧德時(shí)代等進(jìn)行了持續(xù)的戰(zhàn)略合作。
12月1日，北汽新新能源還以2.57億元現(xiàn)金對(duì)北京奧動(dòng)進(jìn)行增資。此外，北汽新能源將“北汽租售通”和“車電分離”等使用權(quán)交易模式發(fā)展壯大，向出租車、網(wǎng)約車、駕培車、電池梯次利用等新興市場(chǎng)發(fā)力。
一言以蔽之，2019年絕對(duì)是北汽新能源革新、破局的一年，它確實(shí)也基本也打破了“低質(zhì)、低價(jià)” 的固有形象。據(jù)悉，目前北汽新能源已形成BE11、BE21和BE22三大平臺(tái)，覆蓋未來(lái)5年30余款產(chǎn)品。
后來(lái)居者廣汽新能源
在躑躅于下行通道的新能源車市中，廣汽新能源是唯一一家在2019年實(shí)現(xiàn)月銷量連續(xù)上漲的新能源車企（下圖）。
成立兩年多的廣汽新能源目前有4款新能源車型在售。2019年上半年，其傳祺GS4新能源（插混）和傳祺GE3（純電）為銷量支撐。下半年，三款純電動(dòng)車型成為主力擔(dān)當(dāng)，分別是緊湊型轎車AionS、小型SUV傳祺GE3和中型SUV車型AionLX。
其中AionS和AionLX是廣汽新能源在2019年新推出兩款純電動(dòng)車。目前AionS在銷量結(jié)構(gòu)中占主體，有69%之重，連續(xù)5個(gè)月躋身緊湊型純電動(dòng)車銷量第二位。而AionLX2019年10月份才上市開(kāi)售，目前量還比較有限。
廣汽新能源在2017年入局國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)時(shí)，比亞迪、上汽等布局久矣，新進(jìn)入者必須在平臺(tái)化開(kāi)發(fā)和智能化配置方面有所作為才有贏的勝算。目前看，該公司憑借其純電動(dòng)專屬平臺(tái)GEP，從2019年開(kāi)始，已顯現(xiàn)出后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)安新能源的骨感2019
目前長(zhǎng)安汽車共有逸動(dòng)EV460、逸動(dòng)ET、奔奔EV360、CS15EV400四款純電動(dòng)車型，覆蓋轎車、SUV市場(chǎng)。截止2019年11月份，長(zhǎng)安新能源的累計(jì)銷量?jī)H為3.4萬(wàn)輛。
相比于其他車企，長(zhǎng)安在新能源領(lǐng)域的態(tài)度有點(diǎn)“佛系”。在售的奔奔EV在下半年幾乎沒(méi)有銷量；長(zhǎng)安CS15BEV，在下半年銷量一度低至個(gè)位數(shù)；眼下只有逸動(dòng)新能源車型在勉強(qiáng)支撐。不過(guò)就目前逸動(dòng)EV的表現(xiàn)來(lái)看，自6月份銷量沖至7000輛之后，此后月均銷量便維持在千輛以下，僅在11月有1914輛的成績(jī)。
事實(shí)上，長(zhǎng)安方面也意識(shí)到當(dāng)前存在問(wèn)題，新產(chǎn)品E-Pro日前已上市。接下來(lái)長(zhǎng)安新能源還將推出一款緊湊型純電動(dòng)SUVE-Rock、一款微型純電動(dòng)汽車E-Star以及中型電動(dòng)汽車E-Life。
不過(guò)，長(zhǎng)安新能源所面臨的問(wèn)題還不止是銷量下跌。2019年10月14日，長(zhǎng)安汽車發(fā)布前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，長(zhǎng)安汽車預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損24-28億元。所幸，該公司在11月完成了以讓出控股權(quán)為代價(jià)完成了一輪融資。
長(zhǎng)安新能源的2019，現(xiàn)實(shí)簡(jiǎn)直太骨感。
奇瑞寄希望于新品
最新消息，奇瑞集團(tuán)2019年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷量75萬(wàn)輛。其中自主品牌65萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.8%。其中新能源汽車銷售達(dá)5.5萬(wàn)輛。
奇瑞在新能源領(lǐng)域布局較廣：小微型市場(chǎng)有eQ，緊湊型市場(chǎng)有艾瑞澤5e，小型SUV市場(chǎng)有瑞虎3xe。但是，讓人遺憾的是，由于缺乏爆款產(chǎn)品，當(dāng)前奇瑞新能源汽車表現(xiàn)一般。目前月銷量過(guò)千輛的車型只有奇瑞eQ，艾瑞澤5e和瑞虎3xe的月銷量只有數(shù)百輛。
就前11月的累計(jì)銷量來(lái)看，奇瑞新能源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了4萬(wàn)輛的銷量，但就同比數(shù)據(jù)來(lái)看，已經(jīng)下降了26.7%。若再無(wú)爆款產(chǎn)品出現(xiàn)，奇瑞在新能源市場(chǎng)的未來(lái)堪憂。
不過(guò)，值得一提的是，12月28日時(shí)，由奇瑞新能源第四代超輕智能互聯(lián)電動(dòng)平臺(tái)打造的全新戰(zhàn)略車型S61在安徽蕪湖下線。據(jù)悉，這是繼小螞蟻eQ1之后的又一核心戰(zhàn)略車型，預(yù)計(jì)2020年初正式亮相。我們且寄希望于這款車的提振作用吧。
上汽問(wèn)道海外
上汽是國(guó)內(nèi)最早一批從事新能源汽車自主研發(fā)的汽車企業(yè)，2019年其雖相對(duì)廣汽、吉利等低調(diào)很多，但也有新動(dòng)作。其純電動(dòng)SUV上汽名爵EZS上市，該款車是國(guó)內(nèi)首款面向全球市場(chǎng)的新能源乘用車；4月，全球首款5G零屏幕智能座艙純電動(dòng)概念車榮威Vision-I首次亮相。
縱觀全年，值得一提的是，上汽今年開(kāi)始發(fā)力海外市場(chǎng)。名爵EZS在2019年先后在泰國(guó)、歐洲上市，其中近期更是喜提歐洲3國(guó)3000+訂單，算是一個(gè)不錯(cuò)的成績(jī)。據(jù)悉，純電動(dòng)名爵HS未來(lái)也將陸續(xù)登陸法國(guó)、德國(guó)、丹麥、瑞典和比利時(shí)等國(guó)家。
發(fā)力海外市場(chǎng)是上汽在后補(bǔ)貼時(shí)代的新戰(zhàn)略，能否成功值得期待。
力帆/眾泰/海馬
除了上述大牌自主品牌車企，在2019年市場(chǎng)下行的背景下，亦有一批車企走到了瀕臨淘汰的境地。
其中，力帆在2019年多次深陷破產(chǎn)傳聞。該公司1-9月傳統(tǒng)乘用車銷量2.2萬(wàn)輛，同比下降72.25％；前9月新能源汽車?yán)塾?jì)銷量2035輛，同比下降65.67％。
眾泰汽車也是頻被傳“售后系統(tǒng)停滯”、“四處融資救急”、“缺貨”，2019年歲末其更是因欠款而被比克電池告上法庭。根據(jù)此前半年報(bào)數(shù)據(jù)，眾泰汽車上半年虧損2.9億元，第三季度則虧損4.7億元。
而海馬汽車，在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的巨額虧損后，在2019年4月其股票被實(shí)行了退市風(fēng)險(xiǎn)警示處理，股票簡(jiǎn)稱也由“海馬汽車”變更為“*ST海馬”，面臨退市危機(jī)。
