一、新能源汽車發(fā)展現(xiàn)狀
自2012年國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)》以來，我國(guó)新能源汽車呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷量逐年迅速增長(zhǎng)。2019年，受補(bǔ)貼退坡影響，疊加二手新能源車的低價(jià)沖擊，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)首次下降，其中2019年新能源汽車產(chǎn)量為124.2萬輛，同比下降2.3%；新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比下降4.0%。但中長(zhǎng)期來看，隨著退坡政策影響的邊際減弱及國(guó)家對(duì)新能源汽車鼓勵(lì)政策的退出，新能源汽車產(chǎn)業(yè)向好趨勢(shì)不變。
資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)研究院整理
從動(dòng)力結(jié)構(gòu)來看，純電動(dòng)汽車是拉動(dòng)新能源汽車發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γ?019年純電動(dòng)汽車銷售量約為97.2萬輛，占新能源汽車銷售總量的80.6%；插電式混合動(dòng)力汽車銷量約為23.2萬輛，占比19.2%；燃料電池汽車銷量2737輛，占比0.2%。
資料來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，華經(jīng)研究院整理
相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及投資規(guī)劃研究報(bào)告》
二、動(dòng)力電池裝機(jī)情況
動(dòng)力電池是新能源汽車的“心臟”，2019年1-12月份中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)總量達(dá)62.37Gwh，同比2018年增長(zhǎng)9.5%，其中12月份動(dòng)力電池裝機(jī)量為9.71Gwh，同比下降27%。從電池技術(shù)路線來看，2019年三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量38.75GWh，同比增長(zhǎng)26.22%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量19.98GWh，同比下降7.37%。
資料來源：公開資料整理
分車型來看，2019年中國(guó)新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量為42.23GWh，占動(dòng)力電池裝機(jī)總量的67.71%，其中12月份裝機(jī)量為4.75Gwh，同比比下降21.3%；新能源客車動(dòng)力電池裝機(jī)量為14.73GWh，占比23.62%；新能源專用車動(dòng)力電池裝機(jī)量為5.41GWh，占比8.67%。
資料來源：公開資料整理
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近年來新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量比重逐漸崛起，伴隨著國(guó)內(nèi)新能源乘用車紛紛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，2018年中國(guó)新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量反超客車動(dòng)力電池裝機(jī)量，達(dá)34.33GWh，占比58.1%，至2019年新能源乘用車動(dòng)力電池裝機(jī)量占比達(dá)67.7%，同比2018年提升了9.6個(gè)百分點(diǎn)。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)格局
2019年國(guó)內(nèi)前十大動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)量達(dá)54.88Gwh，占裝機(jī)總量的88%，與2018年相比上升約5個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)內(nèi)排名前三的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科，其中寧德時(shí)代2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量為32.31Gwh，同比增長(zhǎng)37%，占總裝機(jī)量的比重達(dá)51.8%，與2018年相比提升了10.5個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。
資料來源：公開資料整理
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四、動(dòng)力電池發(fā)展趨勢(shì)
1、三元鋰電池市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)展
新能源汽車動(dòng)力電池受政策性影響，能量密度不斷提高，只有三元正極材料可以滿足，盡管在與磷酸鐵鋰電池的競(jìng)爭(zhēng)中，三元鋰電池在安全性和穩(wěn)定性上略遜一籌，但確具有其他電池?zé)o法比擬的電池能量密度、材料成本、續(xù)航里程的優(yōu)勢(shì)，三元?jiǎng)恿﹄姵卣际袌?chǎng)一半以上的份額，已成為發(fā)展趨勢(shì)。由于三元正極材料的高鎳低鈷在電池能量密度、材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，被廣泛應(yīng)用在乘用車當(dāng)中，隨著乘用車裝機(jī)比重崛起，三元鋰電池的市場(chǎng)也相應(yīng)打開。
2、固態(tài)電池產(chǎn)品迎來蓬勃發(fā)展機(jī)遇
在當(dāng)前動(dòng)力電池行業(yè)仍處于技術(shù)快速發(fā)展的階段，從三元NCM111到NCM811經(jīng)歷了一個(gè)快速的發(fā)展過程，展望未來，固態(tài)電池等新的技術(shù)革命隨時(shí)準(zhǔn)備顛覆現(xiàn)有的整個(gè)產(chǎn)品體系框架。隨著研發(fā)和工業(yè)技術(shù)的不斷發(fā)展，在國(guó)內(nèi)外廣大專家的努力攻克下，全固態(tài)電池中的科學(xué)和工藝上的問題會(huì)逐漸得到緩解，在未來幾年，固態(tài)電池產(chǎn)品的市場(chǎng)會(huì)迎來蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。
3、動(dòng)力電池實(shí)現(xiàn)智能制造轉(zhuǎn)型發(fā)展
隨著新能源汽車補(bǔ)貼退出，車企對(duì)高品質(zhì)動(dòng)力電池的認(rèn)知和理解加深，一些低端動(dòng)力電池產(chǎn)品及企業(yè)逐漸失去市場(chǎng)，被淘汰出局。因此，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)提升發(fā)展水平，重點(diǎn)應(yīng)立足品質(zhì)，降本增效，應(yīng)充分借助智能制造的發(fā)展契機(jī)，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。動(dòng)力電池智能制造是實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑，是提高產(chǎn)品品質(zhì)、降低生產(chǎn)成本的重要保障。
