過(guò)去十年間，中國(guó)氣電發(fā)展迅猛，截至2019年底裝機(jī)容量達(dá)9200萬(wàn)千瓦，使中國(guó)成為僅次于美國(guó)和俄羅斯的世界第三大燃?xì)獍l(fā)電市場(chǎng)。然而，燃?xì)獍l(fā)電在中國(guó)龐大的電力市場(chǎng)中僅占據(jù)很小的比重——2019年裝機(jī)容量占全國(guó)5%，發(fā)電量占全國(guó)3%。
圖1：重新評(píng)估燃?xì)獍l(fā)電在中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)中的角色
燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)增長(zhǎng)一直呈周期性規(guī)律，其與天然氣新氣源引入、政策周期相吻合——這一趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)下去。燃?xì)怆姀S可以作為天然氣大用戶消納新增天然氣資源。而且，作為一種清潔能源，氣電也享受了能源政策的支持，尤其是天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)。盡管對(duì)天然氣供應(yīng)可靠性和經(jīng)濟(jì)性的擔(dān)憂，導(dǎo)致近來(lái)的政策調(diào)整，熱電聯(lián)產(chǎn)更偏向使用“清潔煤炭”，但政府對(duì)天然氣的長(zhǎng)期支持——尤其是對(duì)燃?xì)獍l(fā)電的支持——依然未變。而且，還有一個(gè)日益重要的因素推動(dòng)著氣電發(fā)展，天然氣發(fā)電是理想的調(diào)峰電源，可對(duì)可再生能源發(fā)展形成有力補(bǔ)充。
事實(shí)上，這些推動(dòng)因素及其影響力也存在著地區(qū)性差異。
在中國(guó)東北和環(huán)渤海地區(qū)，來(lái)自“中俄東線”管道和全球液化天然氣（LNG）市場(chǎng)的新增天然氣供應(yīng)，以及包括長(zhǎng)輸管道和LNG接收站在內(nèi)的中游基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)，將改善地區(qū)的天然氣供應(yīng)。燃?xì)獍l(fā)電也將成為新增天然氣供應(yīng)的主要消費(fèi)用戶之一。
在北京、天津和珠江三角洲地區(qū)，環(huán)境政策限制了煤炭消費(fèi)，令燃?xì)獍l(fā)電成為當(dāng)?shù)毓╇姽岬闹饕獊?lái)源。
東部沿海市場(chǎng)將日益依賴氣電對(duì)電網(wǎng)的調(diào)峰，配合可再生能源平衡出力。尤其值得一提的是，江蘇近來(lái)已針對(duì)燃?xì)怆姀S實(shí)施了容量電價(jià)。這將逐漸改變天然氣在江蘇電力市場(chǎng)上的角色，使之從熱電聯(lián)產(chǎn)能源逐步轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)峰電源。
IHS Markit（埃信華邁）對(duì)中國(guó)的氣電發(fā)展前景持樂(lè)觀看法。我們預(yù)計(jì)燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量在2040年將達(dá)到3.41億千瓦。盡管天然氣在發(fā)電結(jié)構(gòu)中所占的比例仍相對(duì)較低——僅為7%，但發(fā)電用氣消費(fèi)增量卻十分龐大，估計(jì)超過(guò)900億立方米，占2020-2040年間新增天然氣需求的四分之一。
注：除非另有說(shuō)明，否則本報(bào)告中所有數(shù)據(jù)均指中國(guó)內(nèi)地。
