鴻達(dá)興業(yè)(002002.SZ)披露2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，此次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過49.85億元(含該數(shù))，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬將全部用于年產(chǎn)五萬噸氫能項(xiàng)目。
此次非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本約25.89億股的30%，即約7.77億股(含本數(shù))。
此次發(fā)行的對(duì)象為包括公司控股股東鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機(jī)構(gòu)投資者等在內(nèi)的不超過三十五名特定對(duì)象。證券投資基金管理公司以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。
除鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)外，其他發(fā)行對(duì)象將在公司獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于此次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)對(duì)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。
此次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購此次非公開發(fā)行股票。其中，鴻達(dá)興業(yè)集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式、按照與其他認(rèn)購對(duì)象相同的價(jià)格認(rèn)購，并承諾不參與競(jìng)價(jià)過程且接受最終確定的發(fā)行價(jià)格，認(rèn)股款總額不低于1億元(包含該數(shù))。
