中國儲能網(wǎng)訊：2018年10月26日在北京西國貿(mào)大酒店的2018中國分布式儲能峰會上，在下午下半場“儲能典型應用市場探索與實踐”主題版塊，來自北京光輝普惠能源科技有限公司創(chuàng)始人萬琳帶來了題為“北方清潔供暖熱潮下電蓄熱與儲能的應用”的演講。
北京光輝普惠能源科技有限公司創(chuàng)始人萬琳：
大家下午好！今天聽了很多儲能方面老師的講課，我們現(xiàn)在暫時切換一下，講講清潔供熱，首先我想請問一下在座的代表和公司，有哪些做過清潔供熱相關的項目？有的話請舉手。有哪些做過光伏或者風電相關的項目嗎？有的話請舉手。
為什么我們要做清潔供熱，實際上是有三個關系。第一個，早上俞理事長講的，儲能本身是觸電、儲熱、儲氣，后來發(fā)現(xiàn)熱的過程中我們做了一些儲的事情，我們向前追溯做了清潔供熱或者清潔發(fā)電或者新能源的發(fā)電，光伏和風電，包括一些清潔制氫、生物制氣，從儲向制像供應的環(huán)節(jié)。第二個鏈接，現(xiàn)在大家都用手機，我記得20年前用手機的時候主要功能就兩個，一個是打電話、一個是發(fā)短信，現(xiàn)在看看我們手機看掉了多少？干掉了數(shù)碼相機、干掉了信用卡，甚至很多網(wǎng)站的購物，我記得原來京東的劉強東說過，說什么時候京東從3C賣電腦的賣到女人和小孩用的產(chǎn)品，他的創(chuàng)業(yè)才邁出一步。所以你看他做互聯(lián)網(wǎng)服務的都要做所謂的三板斧，做一站式的服務，我們很多在座的都是做能源服務的，不管是原來做光伏的、做風電、做儲能的，能源的服務就像今天很多嘉賓都講到了，未來可能是電網(wǎng)、熱網(wǎng)和冷網(wǎng)這三個的耦合，除非你定位做專業(yè)的供應商，我只做一個設備，如果一旦切入到能源的服務商，我們覺得一定要做三板斧，就是你在電和熱、冷方面一定要有所涉及，否則你去跟一個客戶談的時候，我們見到很多，在光伏最高峰的時候，在政策最好的時候，任何一家有大屋頂?shù)钠髽I(yè)，最起碼可能有7—10家開發(fā)商同時去跟他談，我們見了很多老板都不勝其煩，說談光伏的人上門來跟我談這個非常的不耐煩，為什么？因為你占了他很大的屋頂，但是你給他分的收益非常小，還給他帶來很多。后來他們會接待什么樣的人？除了給他做光伏，你可能還能給他做一個變壓器的擴容，或者給他做一個電源質(zhì)量治理，光伏和儲能的結(jié)合，這就是我們看所謂的三板斧的策略，第二個連接我們覺得，做能源服務，哪怕是目前專注在做用電側(cè)的，我就是做削峰填谷或者蓄量管理的，未來的眼光一定要看到能源服務一定是綜合性的一攬子的服務，從手機的功能演變、從購物網(wǎng)站，甚至我們說從自行車摩拜，儲能最有可能成為能源領域里面的共享經(jīng)濟的載體，也最有可能成為我們通信領域里面手機基本的功能。光伏和風電都是在電源端，很難把它做其他的，我們儲能可以在發(fā)電端、在電網(wǎng)端、在負荷端，甚至車端，都有這樣的應用場景。
第三個鏈接，我們做了很多的投資分析。除了光輝普惠這個公司，我們有一個能融網(wǎng)融資平臺，我們過去一年做的很大的事情就是做債權融資，給我們聯(lián)盟成員企業(yè)找各種各樣的資金的配合。因為要給大家找資金，所以我們倒過頭來首先要看什么項目是掙錢的，我們從削峰填谷、需量管理，包括剛才劉總講的調(diào)頻，包括各種各樣的供熱項目，我們大概看了四五十條跑道，只有兩個我們認為是算賬算的比較好的，一個就是火電聯(lián)合調(diào)頻、一個是清潔供熱，火電聯(lián)合調(diào)頻可能2年就能收回全投資，清潔供熱也是，什么是供熱，有供暖，建筑的整個暖氣的供應，油供熱水，還有工業(yè)園區(qū)供蒸汽，可能舉一個很不恰當?shù)睦?，學校里學校洗澡的供熱水，過去就是拿鍋爐燒一燒，現(xiàn)在很簡單，加一點太陽能的集熱氣，就是太陽能的管，加上一個熱泵，這種項目大家想想投資收益大概多少？兩年收回投資。第三個，在所有的項目連接當中，真正具有市場化的能夠快速收回收益的是清潔供熱的項目，儲能項目我們今天已經(jīng)談了很多，我個人觀點是，儲能在用電側(cè)和在電源側(cè)，他算這個賬太困難了。為什么？因為我們說這個儲能，他就像手機一樣，他可以實現(xiàn)多功能，可以調(diào)峰、可以調(diào)頻，可以實現(xiàn)能量從時間到空間，到跨主體之間的轉(zhuǎn)移和共享。但是中國的電力市場，連跨墻售電都實現(xiàn)不了，再加上新能源還這么多白條，所以儲能實際上很多功能是沒法變現(xiàn)的，在這個電力體制下面，只有在電網(wǎng)側(cè)，為什么？因為電網(wǎng)側(cè)大家去看，這個經(jīng)濟學里面類似原來說國家的凱恩斯主義，現(xiàn)在又有很多人在投所謂的公共產(chǎn)品，中國后續(xù)的我們認為大概率，在很多領域里面都會推公共產(chǎn)品，公共產(chǎn)品什么意思，就是國家的主體去推新型的基礎設施。在電網(wǎng)這個環(huán)節(jié)他是能實現(xiàn)功能的多元化，能夠變現(xiàn)的。所以電網(wǎng)很多投資，我們覺得比兩端的發(fā)電側(cè)和用電側(cè)算賬好得多，這就是剛開始，因為清潔供熱是一個跟貌似跟我們儲能離的很遠的話題，我們就花點時間給大家展開說一下。
接下來準備了一個PPT，主要是把項目進行對比。這個就是我們認為未來能源的服務，儲能很可能是一個手機，你剛開始只是打電話和發(fā)短信，但是未來你會在電動車、電源很多領域里面，甚至儲能我們放開想象力，電動車V2G的模式，有可能孵化出我們能源領域的摩拜的模式，這個集裝箱可以給不同的主體，在不同的時段，在不同的應用場景發(fā)揮不同的功能，在不同的地點去用，很核心的技術就是，我們現(xiàn)在剛才電網(wǎng)的專家包括科陸的專家講的，一個控制技術、一個數(shù)據(jù)技術、一個調(diào)度集成的，這個里面要對電網(wǎng)、對用戶、對儲能系統(tǒng)本身，又對儲能系統(tǒng)里面從電視到BMS、到PCS，整個大集成。所以實際上從功能硬件，包括從商業(yè)模式上，已經(jīng)具備了雛形。
我們快快的為大家對比一下儲能和清潔供熱很多的相似點，首先政策上，清潔供熱我個人理解是在我們能源領域里面，跟所謂的消費升級掛鉤最密切的，其他的很多都是電力基礎設施的，包括我們?nèi)ツ曷?lián)盟辛辛苦苦寫的儲能指導意見，后面還能夠有資金支持嗎？很難，但是你看清潔供熱，就今年連續(xù)的，從6月、7月、9月連續(xù)的國家出臺，說大點2022年要在我們家門口開冬奧會的，一定要把空氣搞好、環(huán)境治理好，包括跟每個人相關的，環(huán)境治理很大的污染源就是供熱，特別是傳統(tǒng)的這種散煤的供熱，這里面是真金白銀出了錢的。而且除了這里面出錢以外，我們說這個儲能和原來的風電光伏指望的都是國家的補貼，但是清潔供熱還有一個巨大的輸血的原理，是房地產(chǎn)。我們買房，現(xiàn)在北京的房子可能就8萬、9萬、10萬，每平米里面有一個100元的配套費，就是給供熱的，這100元意味著什么？100元意味著供熱項目初始的資本金就已經(jīng)夠了，你如果能如期拿出配套費，意味著你這個項目的資本金夠了，你這個項目資本金又這么好，所以我們最近看了很多的老板清潔供熱里面白手起家，甚至有些老板原來銀行行長、支行行長每天做這個項目，看學校供熱水項目怎么這么快就出來，這個事我也能干，搞兩個學校不當行長，自己出去搞清潔供熱公司，白手起家。所以第一塊，政策支持的力度，包括行業(yè)的關聯(lián)力度，跟我們傳統(tǒng)做電力的完全不可同日而語。
第二塊，市場形態(tài)，不管源、網(wǎng)、荷、儲哪個環(huán)節(jié)，都是千軍萬馬在做，什么都是全國性的國際性的公司，供熱是什么概念，現(xiàn)在A股主板只有兩家上市公司，一個是華通熱力，一個是東北傳統(tǒng)做熱力的公司，而且都是一些區(qū)域性的公司，跟房地產(chǎn)剛開始的，大概率就是一個地級市或者是一個直轄市，你就守著你這個地盤，跟原來熱這個行業(yè)的傳統(tǒng)形態(tài)是直接相關的，原來大熱源絕大部分都是從火電廠或者熱電廠的大余源，像北京上千公里的管網(wǎng)，這就是最基礎的資產(chǎn)。中間是10棟、20棟鍋爐放，各種燒煤的，末端再居民供熱。這種產(chǎn)業(yè)形態(tài)就決定了，很少有公司去跨地區(qū)，說北京熱力去河南或者去山西搞幾個大項目，很少，這個市場目前我們看，基本上還是一片藍海，這個市場集中占有率，像我們說光伏可能前十家的出貨量不僅國內(nèi)的，全球可能都是占70%、80%的，北京熱力是供熱市場中國最大的，在全國市占率不到5%。從這個市場形態(tài)，他是一片藍海，收益率很高，非常分散，而且整個的熱源翻天覆地的變化，我們說電力領域里邊是主力電源在排隊，在換位置，傳統(tǒng)的火電要在調(diào)頻的幫助，傳統(tǒng)的新能源作為補充能源，風電光伏現(xiàn)在已經(jīng)100多GW的裝機了，慢慢慢慢成為助力電源，要通過儲能對電網(wǎng)的響應，各方面要提升，這是我們電力領域里面看這個源的變更，熱同樣有源、網(wǎng)、荷這樣一個概念，但是熱源一下子增量沒有了，中國不再上新的大的火電廠了，這意味著你的熱源怎么辦？所以去年中央提出來所謂的“宜煤則煤、宜電則電、宜氣則氣”，在我們看來未來一定是宜電的，中國的能源結(jié)構進口那么多氣不太可能，一定是宜電，意味著所有中國增量的大電源基本上靠供電，不太可能地下挖廊道全部鋪管網(wǎng)，不太可能。所以特別增量的熱的領域里面，一定是所謂的分散式集中供熱，這是在存量市中心的大熱網(wǎng)的基礎上，會變成熱網(wǎng)做銜接，是一個一個取代原來的鍋爐房，可以有各種各樣的新技術的分散式的集中供熱，所以從產(chǎn)業(yè)鏈上來講，他跟我們現(xiàn)在很多的項目有一個巨大的跨界的共享資源是什么，項目開發(fā)渠道，你要搞分散式的集中供熱，其實跟分散式的光伏，跟分布式的光伏，跟分散式的廣電，跟我們今天要談的分布式的儲能，完全是可以重復用同一批的項目開發(fā)渠道、項目團隊，開發(fā)公司。再回過頭來，看我們差不多跟蹤了10年的光伏產(chǎn)業(yè)，出來首富，又跌下神壇的，這當中做的最好的跑路條的、做項目開發(fā)的人，很少有開路條的有欠賬的，做開發(fā)的絕大部分看這里面都是白手起家的，這些團隊開發(fā)廣電項目、儲能項目，同步也在開發(fā)清潔供熱的項目。產(chǎn)業(yè)鏈來講，跟我們儲能是有很多天然的契合的，從投資收益率來講，清潔供熱是一個特別適合白手起家的，他能夠從，不管是做特許經(jīng)營權也好，還是做這種跟物業(yè)，我們現(xiàn)在看最好的配套費，大概率就是在項目動工之前能付到30%—40%，就是打比方有一個80塊錢的配套費，你二三十塊拿到了，絕大部分項目，不管是空氣源的、水源的、淺層的，基本上資本金有了。所以從他的投資收益率上，我們比較保守，儲能能算到8%還是得拿梯次的，很多清潔供熱的項目20的收益率是很常見的。
資產(chǎn)規(guī)模，我們上次舉辦沙龍，請城鎮(zhèn)供熱協(xié)會的跟我們講，城鎮(zhèn)供熱現(xiàn)在是130億平米，未來到2030年要增長到200億平米，這是保守的估計，就是說增量是70億平米，按我們說100來塊錢的投資額度來算，1萬億的增量投資，所以這個市場，意味著這里面一定會出來，我們說到了萬億級，最起碼三五十家的清潔供熱在里面，未來做投資的、做運營的，一定會出現(xiàn)一大批得上是公司，包括我們說光伏里面我們看了很多，其實剛剛說了有路條的買賣、有光伏設備的買賣、有電站的買賣，光伏電站得上是公司定增就有六七十筆，從資本市場、股票市場，口袋里面就掏了1千個億去買光伏電站，清潔供熱資產(chǎn)也一定會類似的，有大量的交易機會。我們一些材料回頭會跟大家分享，就不展開來說了。
我們從它四個成本角度，開發(fā)、建設、融資、運營，同樣的套供熱和儲能，千差萬別，我們做了一些測算給大家分享一下，我們用電側(cè)用鉛炭電池做測算，最最理想的下要1塊1的系統(tǒng)成本，還是我們說峰時電價折扣90%，而且從殘值到他的循環(huán)次數(shù)，我們都是取得最理想情況下，才勉勉強能算到9%，這個問題在于鉛價，你說我們哪一家做鉛炭公司的家里有鉛礦，鉛價一波動把很多項目經(jīng)濟可行性全部打亂了，接著看鋰電的測算，我們現(xiàn)在看目前情況下，鋰電的系統(tǒng)成本大概率要到，這是按兩次循環(huán)來做的，到1塊3左右，我們覺得能夠算多少呢，這個有很多的行業(yè)專家預期，也許明年能夠達到這樣的，但是沒達到之前，在市場化的運用當中還是蓄勢待發(fā)的階段。
再看看清潔供熱的，剛才說學校里面供熱水的，有房間里面取暖的，還有工業(yè)上用蒸汽的，個烘干的，有很多應用場景，這個就是我們簡單的對比一下傳統(tǒng)的供熱和清潔的供熱，整個熱源在傳統(tǒng)供熱上已經(jīng)沒有了，投資方原來傳統(tǒng)的就是政府和民營企業(yè)、和國企，現(xiàn)在民營企業(yè)開始進入了，市場份額，還有他管網(wǎng)效率，這是大的熱網(wǎng)，跟我們電網(wǎng)完全不一樣，如果把電和熱去比較，他的靈活性，他的自動化程度，他的控制力度非常之弱，你看所謂熱網(wǎng)跑冒滴漏問題不僅維修起來很困難，發(fā)現(xiàn)也很困難，而且都是大家有生活常識的，一個熱力管線裝到你樓底下，有的裝修窗戶密封非常好，有的陽臺有很大的縫，導致終端的效率差別非常非常大，所以集中的供熱經(jīng)濟是非常不公平的，不管里保溫效果怎么樣、面積怎么樣，甚至有的人裝修完以后把原來的小暖氣片改成非常大的暖氣片，熱的不得了，還得開窗通風，但是大家都是交的一樣的供暖費，這種模式根基上就難以持續(xù)的，一定會改成以家庭為單位或者以小區(qū)為單位的分散式劑量。
我們過去半年做的實際的案例，我們在聯(lián)盟的基礎上開發(fā)了很多新的應用領域，有很多企業(yè)跟我們來做，已經(jīng)落地了，并且給他們放款了。目前民營企業(yè)融資這么難的情況下，小到500萬、1千萬的項目都能做，資金成本就是控制在10%—12%左右，最主要的就是項目融資，很多供熱的老板不是說拿房子做低壓的，是跟我們光伏、團同項目一樣，就是三大件，項目公司的股權、項目公司的收益權、這些設備的財產(chǎn)權，這是我們真正認為在能源領域可以去復制的。這是園區(qū)供蒸汽的，這里面的收益也非常好，包括給藥廠，給各種各樣的專業(yè)園區(qū)去供蒸汽的，包括生物質(zhì)。這是原來大家非常不看好的，因為一取代燃煤鍋爐，很多地方就開始燒，各種各樣的新的生物質(zhì)技術涌現(xiàn)了，這也是最近我們發(fā)現(xiàn)，里面做生物質(zhì)的，他的項目都能3—4年收回全投資。
也碰上了一些問題，最典型的比如說一個公司他們要設項目公司，這是供熱里面他沒有經(jīng)驗，我們原來做光伏風電的開發(fā)商肯定不會有這種問題，包括做儲能的。所以項目公司，包括在合同里面我們見到一些供熱企業(yè)怎么簽的，跟萬科做一個供熱項目，為了盡快拿下合同，設備產(chǎn)權不要了，我就拿一個收費權、拿一個收益權，沒有收益股權、沒有項目公司的產(chǎn)權就一個大坑，儲能領域大概率不會出現(xiàn)這種情況。包括一些收費的，包括入住率的，包括設備能不能用來做融資的，這是我們常見的再融資的實踐當中遇到的實際的問題。還有包括因為清潔供熱的有幾個轉(zhuǎn)型的，包括設備廠商轉(zhuǎn)型的，原來就是做泵的廠商，慢慢從設備變成投資做運營的，這當中很多把比率和經(jīng)營的分享隔離開來，這是我們其他融資的過程基本上跟儲能、跟風、電光伏的項目都是一樣的。
給大家?guī)讉€參考的意見：第一，我們認為行業(yè)的窗口期現(xiàn)在非常好，確實在爆發(fā)階段。第二，為什么說供熱項目好呢？一個是目前合規(guī)性比較簡單，特別是電網(wǎng)接入方面，沒有太多的限制，不存在說一個臺區(qū)新能源裝機太多了，實際上跟電能替代吻合很好，他的收費上也沒有補貼白條的問題，現(xiàn)金流很好，還有我們算賬算的比較好。第三，我們看到可能還有一些要注意的，做蒸汽的，或者說你給一個園區(qū)供熱，最好不要對單一的企業(yè)，而是對整個園區(qū)，現(xiàn)在整個中國制造業(yè)都在區(qū)域調(diào)整，騰籠換鳥很常見，我們也見到一些項目運行得很好，因為他依附的主體企業(yè)經(jīng)營發(fā)生了變化，這個項目發(fā)生終止。第四，包括區(qū)域，我們現(xiàn)在看清潔供熱區(qū)域，中原區(qū)域，包括河北、江西、山西、山東、湖南、湖北都比較好。
這是我們專委會和平臺的介紹，這是我個人的聯(lián)系方法，大家如果在這方面有什么問題或者未來發(fā)展的想法，歡迎大家跟我們聯(lián)系。謝謝大家！
