中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：隨著烏海領(lǐng)跑者競(jìng)標(biāo)結(jié)果公示，第二批5.5GW光伏領(lǐng)跑者基地招標(biāo)工作幾乎落下帷幕。2016年領(lǐng)跑者計(jì)劃共批復(fù)了8個(gè)基地，包括Ⅰ類資源區(qū)的內(nèi)蒙古包頭、烏海，Ⅱ類資源區(qū)的河北張家口以及Ⅲ類資源區(qū)的山東濟(jì)寧、新泰、安徽兩淮、山西陽(yáng)泉、芮城。
這一批的領(lǐng)跑者基地在光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整的大背景下“屢創(chuàng)新低”，從招標(biāo)到項(xiàng)目落實(shí)方面也逐漸完善，個(gè)中的經(jīng)驗(yàn)值得行業(yè)總結(jié)借鑒。“競(jìng)價(jià)”成為第二輪光伏領(lǐng)跑者基地的關(guān)鍵詞。
一、“領(lǐng)跑者基地”概況篇
2015年6月，國(guó)家能源局、工業(yè)和信息化部、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委公布《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意見》（國(guó)能新能【2015】194號(hào)），意見中指出國(guó)家能源局每年安排專門的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)施“領(lǐng)跑者”計(jì)劃，要求項(xiàng)目采用先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品。
“領(lǐng)跑者”計(jì)劃通過(guò)建設(shè)先進(jìn)技術(shù)光伏發(fā)電示范基地、新技術(shù)應(yīng)用示范工程等方式實(shí)施。國(guó)家能源局提出示范工程的主要技術(shù)進(jìn)步指標(biāo)、建設(shè)規(guī)范、運(yùn)行管理及信息監(jiān)測(cè)等要求。省級(jí)能源主管部門通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性比選機(jī)制選擇技術(shù)能力和投資經(jīng)營(yíng)實(shí)力強(qiáng)的開發(fā)投資企業(yè)，企業(yè)通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制選擇達(dá)到“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品。
2015年6月19日，山西大同采煤沉陷區(qū)國(guó)家先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)跑者基地正式獲批。2016年5月，第二批領(lǐng)跑者基地共計(jì)5.5GW隨同各省光伏電站建設(shè)規(guī)模指標(biāo)同時(shí)下發(fā)。此次領(lǐng)跑者招標(biāo)，8個(gè)領(lǐng)跑者中，除了安徽兩淮以及張家口奧運(yùn)廊道之外，其他6個(gè)都是由水規(guī)總院統(tǒng)一安排招標(biāo)。安徽兩淮的招標(biāo)工作是由安徽省能源局直接委托安徽招標(biāo)集團(tuán)進(jìn)行操作，而張家口奧運(yùn)廊道則未進(jìn)行公開招標(biāo)評(píng)選。
關(guān)于張家口奧運(yùn)廊道基地的“特殊”評(píng)選方式，編者曾在日前發(fā)布相關(guān)文章進(jìn)行分析，可搜索《詳解|億利+正泰獲240MW規(guī)模指標(biāo)，張家口奧運(yùn)迎賓廊道領(lǐng)跑者基地如何評(píng)優(yōu)》進(jìn)行查看，在此不一一贅述。
表一領(lǐng)跑者項(xiàng)目概況
從標(biāo)書要求的截至日期看，有4個(gè)基地分別給出了要求具備并網(wǎng)條件以及主體完工兩個(gè)日期。其中，5個(gè)基地的主體建設(shè)截至日期定于2017年9月30日，這與之前國(guó)家發(fā)改委價(jià)格司出臺(tái)的最新一版的調(diào)整標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的征求意見稿中的2017年普通光伏電站截止日期一致。
二、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)篇
從各基地的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，基本由投資能力、業(yè)績(jī)水平、技術(shù)先進(jìn)性、技術(shù)方案、電價(jià)水平及產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)六部分組成，8個(gè)基地各部分所占分值稍有變化，但從上網(wǎng)電價(jià)的占比來(lái)看，除了安徽兩淮之外的其他7個(gè)領(lǐng)跑者基地電價(jià)都為30分，為所有評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中占比最高的一部分。
而從可供具體量化的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)說(shuō)，投資能力、業(yè)績(jī)水平、技術(shù)先進(jìn)性是硬性數(shù)據(jù)，技術(shù)方案部分也是大同小異，而占比最大電價(jià)部分則是投標(biāo)企業(yè)可以進(jìn)行核算與操作的。一方面，電價(jià)部分占比最高，或可以直接影響投標(biāo)企業(yè)的最終分?jǐn)?shù)排名；另一方面，電價(jià)也是直接影響電站項(xiàng)目收益率的重要因素，所以從投標(biāo)企業(yè)的角度考慮，如何確定投標(biāo)電價(jià)也是一大難題。
編者曾在近日發(fā)表的《2017年光伏上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)或?qū)M足業(yè)內(nèi)預(yù)期，正式文件將于近期發(fā)布》一文中分析過(guò)，在標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)的大背景下，領(lǐng)跑者基地中的投標(biāo)電價(jià)很大程度上支撐了此次標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整的下調(diào)幅度，并產(chǎn)生了至關(guān)重要的影響因素。
然而，一方面，企業(yè)在對(duì)國(guó)家發(fā)改委給出的電價(jià)下調(diào)幅度表達(dá)“做不到”的同時(shí)，另一方面，在今年最后的領(lǐng)跑者基地內(nèi)蒙古烏海投標(biāo)中又爆出了0.45元/千瓦時(shí)的超低價(jià)。雖然近日經(jīng)過(guò)多方分析指出，領(lǐng)跑者投標(biāo)電價(jià)并不能完全代表行業(yè)的真實(shí)成本水平，但領(lǐng)跑者投標(biāo)價(jià)格確實(shí)會(huì)影響標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的調(diào)整，這也是毋庸置疑的事實(shí)。
三、投標(biāo)電價(jià)篇
除了兩淮與張家口之外，其余6個(gè)領(lǐng)跑者基地的招標(biāo)工作都統(tǒng)一由水規(guī)總院執(zhí)行，關(guān)于電價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)也基本一致，“進(jìn)入詳評(píng)范圍內(nèi)的項(xiàng)目申報(bào)電價(jià)中，去掉報(bào)價(jià)低于現(xiàn)行標(biāo)桿價(jià)30%（含）的項(xiàng)目后，去掉其余的最低和最高電價(jià)后的平均電價(jià)向上取整為15分。比該取整平均值低1—5分錢的，每低1分錢增加2分，在此基礎(chǔ)上每再降低1分錢增加1分，每高1分錢減1分，在此基礎(chǔ)上每再增加1分錢減2分，但上述高于取整平均值的電價(jià)如達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)桿電價(jià)，則不再減分”。
“去掉報(bào)價(jià)低于現(xiàn)行標(biāo)桿價(jià)30%（含）的項(xiàng)目”實(shí)際上是去掉了報(bào)價(jià)中相對(duì)更低的電價(jià)。以烏海市投標(biāo)電價(jià)為例分析，共有44家企業(yè)投標(biāo)烏海領(lǐng)跑者項(xiàng)目。按照標(biāo)書中的標(biāo)準(zhǔn)核算（稱為A方案），需要去掉其中低于現(xiàn)行標(biāo)桿電價(jià)30%，即小于等于0.56元/千瓦時(shí)的項(xiàng)目，共計(jì)23家。再去掉最高（0.73元/千瓦時(shí)）與最低（0.57元/千瓦時(shí)）之后取平均值為0.611元/千瓦時(shí)，向上取整得到的平均電價(jià)為0.62元/千瓦時(shí)，由此計(jì)算的滿分電價(jià)為0.52元/千瓦時(shí)。
如果按照普通的投標(biāo)規(guī)則（稱為B方案）計(jì)算，去掉最高（0.73元/千瓦時(shí)）與最低（0.45元/千瓦時(shí)）之后取平均值為0.568元/千瓦時(shí)，即0.57元/千瓦時(shí)，這樣計(jì)算的平均值電價(jià)需降至0.47元/千瓦時(shí)才能拿到滿分。所以，通過(guò)B方案計(jì)算的電價(jià)水平要比通過(guò)A方案得出的平均值還要低，也就是說(shuō)，按照A方案平均值進(jìn)行電價(jià)得分計(jì)算的話，相對(duì)來(lái)說(shuō)，并不需要太低價(jià)格就可以獲得滿分，即烏海領(lǐng)跑者只需要報(bào)到0.52元/千瓦時(shí)就可以獲得滿分。
需要注意的是，現(xiàn)行標(biāo)桿電價(jià)是已知的，而30%的基準(zhǔn)價(jià)格也可以計(jì)算出來(lái)。那么，平均電價(jià)肯定會(huì)高于現(xiàn)行標(biāo)桿價(jià)的70%即0.56元/千瓦時(shí)，即使按照0.56元/千瓦時(shí)為平均值來(lái)計(jì)算，0.46元/千瓦時(shí)也可以獲得電價(jià)滿分，所以，低于0.46元/千瓦時(shí)的投標(biāo)電價(jià)實(shí)則無(wú)法理解。
據(jù)分析，標(biāo)書中設(shè)置的電價(jià)計(jì)算方案中之所以會(huì)“去掉報(bào)價(jià)低于現(xiàn)行標(biāo)桿價(jià)30%（含）的項(xiàng)目”，本質(zhì)上也是出于市場(chǎng)健康持續(xù)發(fā)展的考慮，不希望企業(yè)投出超低電價(jià)，擾亂市場(chǎng)正常的發(fā)展規(guī)律，然而，領(lǐng)跑者開標(biāo)相繼爆出的超低電價(jià)都會(huì)引起行業(yè)“圍觀”。投標(biāo)需理性，標(biāo)書分析也需要理智！
四、中標(biāo)企業(yè)篇
從容量上分析，國(guó)家電投、晶科電力、特變電工以及協(xié)鑫位列前四，中標(biāo)總規(guī)模都超過(guò)350MW。國(guó)家電投作為超重量級(jí)央企，目前也是中國(guó)光伏電站持有量最多的企業(yè)，在此次領(lǐng)跑者中中標(biāo)規(guī)模位列第一，也在情理之中。特變電工作為光伏市場(chǎng)中最大的EPC企業(yè)，2016年以來(lái)在電站投資領(lǐng)域也動(dòng)作頻頻，取得不錯(cuò)的成績(jī)。產(chǎn)業(yè)鏈全面覆蓋的協(xié)鑫集團(tuán)也在領(lǐng)跑者項(xiàng)目中表現(xiàn)不俗，并且中標(biāo)電價(jià)也是頗具“魄力”。
晶科電力是晶科能源旗下的電站投資子公司，此次領(lǐng)跑者中標(biāo)項(xiàng)目位列制造企業(yè)第一。2016年以來(lái)，無(wú)論是組件出貨量還是電站投資業(yè)務(wù)，晶科能源的表現(xiàn)可謂是“可圈可點(diǎn)”。根據(jù)相關(guān)消息，晶科電力或?qū)⒃陔娬倔w量充足之后打包上市。
中標(biāo)規(guī)模在300MW及以上的企業(yè)還有華電（320MW）、華能（300MW）、中國(guó)三峽（300MW）四家，規(guī)模在300MW及以上的八家企業(yè)中標(biāo)容量占比超50%，同時(shí)說(shuō)明在領(lǐng)跑者電站投資領(lǐng)域，策略與實(shí)力兼具的企業(yè)才有可能形成“規(guī)模效應(yīng)”。
從企業(yè)類型分析，五大電力中，除了暫時(shí)不擴(kuò)大光伏裝機(jī)體量的國(guó)電與大唐之外，其他三家，國(guó)電投、華能以及華電中標(biāo)容量均位列前茅；國(guó)企中，三峽、北控的規(guī)模也在200MW以上；設(shè)備制造廠商中，包括晶科、協(xié)鑫、陽(yáng)光電源、天合光能等也排名靠前。
由此，在當(dāng)前的光伏市場(chǎng)中，越來(lái)越多的設(shè)備廠商對(duì)于電站投資業(yè)務(wù)板塊的涉入傾向愈發(fā)明顯，而從中標(biāo)結(jié)果來(lái)看，與傳統(tǒng)的電力投資商同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，設(shè)備廠商的表現(xiàn)并不落于人后，尤其是幾家在組件以及逆變器產(chǎn)品領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。
表三各企業(yè)中標(biāo)電價(jià)及規(guī)模匯總
注：1、上表中，中國(guó)電力國(guó)際、國(guó)電投東方能源以及五凌電力的中標(biāo)容量已統(tǒng)一計(jì)算至國(guó)電投集團(tuán)；北方聯(lián)合電力的中標(biāo)容量也已計(jì)算至華能集團(tuán)。
2、截至文章發(fā)布時(shí)，烏海領(lǐng)跑者基地地塊分配還未確認(rèn)，按照慣例，排名前三的將選擇單體容量為100MW的項(xiàng)目建設(shè)，此處數(shù)據(jù)即按此原則進(jìn)行核算。
3、由于領(lǐng)跑者基地的平臺(tái)項(xiàng)目并未進(jìn)行公開招標(biāo)，故此處未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
表四按股權(quán)比例核算的領(lǐng)跑者中標(biāo)規(guī)模前十名企業(yè)
注：該表格是按照各企業(yè)對(duì)子公司的股權(quán)占比核算的權(quán)益裝機(jī)容量，針對(duì)中標(biāo)企業(yè)中的北方聯(lián)合電力以及五凌電力分別針對(duì)股東的股權(quán)比例對(duì)國(guó)電投以及華能的中標(biāo)規(guī)模進(jìn)行了調(diào)整。
從各領(lǐng)跑者基地的中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)分所起的影響不小，而且具備產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)的企業(yè)在電價(jià)投標(biāo)中也往往高于其他企業(yè)的報(bào)價(jià)，明顯具備一定的優(yōu)勢(shì)。
另外，特別指出的是，張家口奧運(yùn)廊道領(lǐng)跑者項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)中，名稱奇特的不在少數(shù)。在此呼吁，領(lǐng)跑者計(jì)劃既然作為中國(guó)光伏行業(yè)的“領(lǐng)跑”基地，那么從招標(biāo)、評(píng)分以及項(xiàng)目后期運(yùn)行都需要一個(gè)明確且透明的規(guī)則與監(jiān)管方式。
隨著烏海領(lǐng)跑者基地的招標(biāo)結(jié)果公示，2016年5.5GW領(lǐng)跑者計(jì)劃招標(biāo)工作正式落下帷幕，大部分領(lǐng)跑者基地的建設(shè)期將于2017年年初正式開啟，敬請(qǐng)關(guān)注。
