中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：公告日期 2014-07-01
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海潤(rùn)光伏 公告編號(hào)：臨2014-087
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于與 Renewable Energy Trade Board Corporation
簽訂意大利 Cassano 光伏電站項(xiàng)目
附條件收購(gòu)協(xié)議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)光伏”、“公司”或“出讓方”）于 2014 年 6 月 30 日與 Renewable Energy Trade Board Corporation（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Renewable 公司”或“受讓方”）簽署了《意大利 Cassano 光伏電站項(xiàng)目附條件收購(gòu)協(xié)議》。具體情況如下：
一、 協(xié)議主要內(nèi)容
（一）受讓方簡(jiǎn)介
Renewable Energy Trade Board Corporation 是招商新能源集團(tuán)有限公司的控股關(guān)聯(lián)公司，是一家新興的綜合性清潔能源產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，專(zhuān)注于在中國(guó)和歐美市場(chǎng)投資交易太陽(yáng)能光伏電站，增加公司收益，最大化股東利益，讓清潔、高效、平價(jià)的太陽(yáng)能電力走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，點(diǎn)亮綠色生活。公司將打造中國(guó)首個(gè)全球電站交易平臺(tái)（主要針對(duì)光伏太陽(yáng)能），利用國(guó)際金融平臺(tái)，最專(zhuān)業(yè)的新能源建設(shè)與管理經(jīng)驗(yàn)，以及最豐富的電站資源，將證券化交易概念全面引入新能源產(chǎn)業(yè)。本公司與 Renewable 公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
?。ǘ╉?xiàng)目情況
意大利 Cassano 項(xiàng)目具體地址：意大利南部卡拉布里亞省卡薩諾地區(qū)。該項(xiàng)目的項(xiàng)目公司為 Greenvision Ambiente Photo-Solar S.r.l（以下稱(chēng)“GAPS”或“目標(biāo)公司”）。GAPS100%由海潤(rùn)（德國(guó)）太陽(yáng)能電力有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)德國(guó)”）控股，海潤(rùn)德國(guó)由海潤(rùn)光伏科技股份有限公司全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司全資控股。其中：
Cassano 1
裝機(jī)容量：8.8MW
并網(wǎng)時(shí)間：2012 年 3 月 30 日
電價(jià)補(bǔ)貼：0.16 歐元/千瓦時(shí)， GSE 核準(zhǔn)編號(hào)：600259
Cassano 2
裝機(jī)容量：4.3MW
并網(wǎng)時(shí)間：2011 年 11 月 24 日
電價(jià)補(bǔ)貼：0.206 歐元/千瓦時(shí)， GSE 核準(zhǔn)編號(hào)：600345
?。ㄈ┦召?gòu)價(jià)款
收購(gòu)價(jià)款以雙方協(xié)商確定的收益率為前提，根據(jù)項(xiàng)目最終確定的上網(wǎng)電價(jià)、運(yùn)維費(fèi)用等數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算。意大利 Cassano 項(xiàng)目的收購(gòu)總價(jià)暫定為 3533 萬(wàn)歐元（大寫(xiě)：叁仟伍佰叁拾叁萬(wàn)歐元），待受讓方完成盡職調(diào)查后再根據(jù)調(diào)查情況和出讓方協(xié)商確定最終收購(gòu)價(jià)格。
（四）盡職調(diào)查
附條件收購(gòu)協(xié)議簽署后，受讓方對(duì)意大利 Cassano 項(xiàng)目、目標(biāo)公司及電站相關(guān)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、重大合同、訴訟等事項(xiàng)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查（包括法律、財(cái)務(wù)、技術(shù)等方面）。對(duì)此，出讓方應(yīng)予以充分的配合，并促使目標(biāo)公司亦予以充分的配合與協(xié)助。
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為確保能夠完成最終的收購(gòu)，受讓方同意在協(xié)議生效日起的五個(gè)工作日內(nèi)，由其或其指定的關(guān)聯(lián)公司向出讓方支付協(xié)議所述的收購(gòu)總價(jià)款的 15%作為預(yù)付款，金額為 530 萬(wàn)歐元（大寫(xiě)：伍佰叁拾萬(wàn)歐元）。
二、協(xié)議后續(xù)實(shí)施對(duì)公司的影響
1、本協(xié)議的后續(xù)實(shí)施符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，將有利于優(yōu)化公司的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，有利于改善公司的資金流狀況，提高公司經(jīng)濟(jì)效益；
2、后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將不在持有項(xiàng)目公司的任何股權(quán)，本次交易將導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍變更。該電站項(xiàng)目的成功出售，是公司對(duì)業(yè)務(wù)模式和盈利模式的一種探索與創(chuàng)新；
3、上市公司不存在為該子公司提供擔(dān)保、委托該子公司理財(cái)，以及該子公司占用上市公司資金等方面的情況。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、本協(xié)議屬于框架性協(xié)議，須經(jīng)雙方各自董事會(huì)審批同意后最終生效，雙方是否最終達(dá)成合作及合作具體內(nèi)容均存在不確定性；
2、本協(xié)議中的收購(gòu)價(jià)款為雙方初步測(cè)算結(jié)果，需待受讓方完成盡職調(diào)查后再根據(jù)調(diào)查情況和出讓方協(xié)商確定最終收購(gòu)價(jià)格；
3、在盡職調(diào)查結(jié)果以及其他交割條件滿(mǎn)足要求后，海潤(rùn)德國(guó)與 Renewable公司或者其指定的關(guān)聯(lián)公司就項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜簽訂正式《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，公司將發(fā)布該收購(gòu)事項(xiàng)的進(jìn)展公告。公司將密切關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并承諾依照規(guī)定程序及時(shí)履行決策的審批程序及信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、備查文件
《Renewable Energy Trade Board Corporation 與海潤(rùn)光伏科技有限公司意大利 Cassano 光伏電站項(xiàng)目附條件收購(gòu)協(xié)議》。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2014 年6月30日
