中國儲能網(wǎng)訊：日前國務(wù)院關(guān)于嚴(yán)禁光伏產(chǎn)業(yè)上新項目的新政策一出臺，光伏概念上市公司在兩個交易日內(nèi)股價多有飄紅。但是，本報記者昨天獨家了解到，一項對所有光伏企業(yè)有約束作用的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)呼之欲出，多家企業(yè)或面臨淘汰。相關(guān)的上市光伏企業(yè)里已有多家企業(yè)連續(xù)四季度虧損，而且虧損幅度擴(kuò)大，投資者要十分警惕光伏企業(yè)股價反彈回落。
昨天，不少相關(guān)光伏上市公司股價開始回落。其中天威保變下跌1.27%，拓日新城下跌3.8%,孚日股份下跌2.46%，跌幅均超大盤。但值得注意的是，南玻A股卻錄得0.64%的漲幅。
2011年開始，光伏企業(yè)迎來最新一波重創(chuàng)。2011年3月至2012年11月份期間，天威保變從24元跌至5.76元，跌幅高達(dá)76%，拓日新能跌幅達(dá)80%，南玻A 跌幅達(dá)到70%，孚日股份跌幅達(dá)63%。絕大多數(shù)光伏企業(yè)的股價降幅是同期上證滬指降幅（32%）的兩倍至三倍。
進(jìn)入12月份，滬指上漲8.75%，但天威保變僅上漲8.5%，孚日股份僅上漲4.46%。不過，同期拓日新能上漲13.1%，南玻A上漲15.64%。重壓之下，光伏企業(yè)之發(fā)展走勢已經(jīng)出現(xiàn)分化。
國家新政策鼓勵淘汰落后產(chǎn)能
今年美國“雙反”、歐美反傾銷調(diào)查緊接而至，大量中國光伏企業(yè)出現(xiàn)停產(chǎn)、倒閉，各項政策紛紛搶閘出臺。今年11月1日，中國商務(wù)部發(fā)起對歐盟多晶硅反補(bǔ)貼、反傾銷立案調(diào)查，但有業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，對進(jìn)口多晶硅進(jìn)行雙反立案調(diào)查實際上是雙刃劍，一方面，這是對國外貿(mào)易激戰(zhàn)的回應(yīng)，對國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)商是利好，但另一方面，多晶硅為我國光伏產(chǎn)業(yè)的主要原料，一旦征收反傾銷稅，我國光伏制造業(yè)的成本即將上升，對光伏制造業(yè)來說無異于雪上加霜。
日前，國務(wù)院常務(wù)會議部署，確定了五項政策措施促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這是我國政府最高層首次明確提出鼓勵光伏企業(yè)淘汰產(chǎn)能，這離我國將光伏產(chǎn)業(yè)定位為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)不過短短幾年。“2009年，工信部就呼吁過國內(nèi)不要再上馬新的光伏項目投資。因為原材料高價，2009年和2010年才新進(jìn)去光伏企業(yè)上一個賠一個，從那兩年后，成品價格一直在跌。” 剛剛參與了國務(wù)院此光伏產(chǎn)專項會議的中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟副秘書長高宏玲昨天接受本報記者采訪時表示。
不符標(biāo)準(zhǔn)將不能獲貸款
高宏玲透露，各部委正在等待國務(wù)院的分工，制定一個行業(yè)的準(zhǔn)入認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，這個標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)包括企業(yè)研發(fā)能力、生產(chǎn)規(guī)模和國內(nèi)外市場的占有率、知識產(chǎn)權(quán)的擁有量等。如果企業(yè)不能符合這些認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，將不能獲得銀行貸款、不能上新項目。
高宏玲透露，這個標(biāo)準(zhǔn)制定的工作會很快進(jìn)行，現(xiàn)在已經(jīng)是12月底，“明年應(yīng)該很快有分曉”。
產(chǎn)業(yè)鏈上游
將出現(xiàn)投資機(jī)會
怎么樣的企業(yè)可以在這個標(biāo)準(zhǔn)下幸存？高宏玲表示：“今年國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的裝機(jī)量（也即光伏產(chǎn)業(yè)市場需求量）已經(jīng)從去年的2.7G瓦緊急擴(kuò)充到了4.5G瓦，漲了一倍。但是，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)今年的產(chǎn)能有40個G瓦，產(chǎn)量高達(dá)23個G瓦。因此光靠國內(nèi)市場的開拓也救不了所有的光伏企業(yè)。
此外，美國對我國光伏產(chǎn)業(yè)的“雙反”成功，已經(jīng)令到我國光伏產(chǎn)量的10%無處可去，占我國光伏產(chǎn)量六七成的歐洲市場也正在對我國光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行反傾銷訴訟。不過澳大利亞、新加坡等市場正在打開。因此，光伏產(chǎn)量到底要被砍掉多少才合適，難以說清。”
中山大學(xué)的光伏專業(yè)教授沈輝昨天接受本報記者采訪時表示，上市公司里南玻集團(tuán)、正泰太陽能、海潤光伏等會在這場重組風(fēng)浪里幸存下來。前兩家公司已經(jīng)將產(chǎn)業(yè)鏈打通，而且來自光伏行業(yè)的業(yè)務(wù)量只占總量的三分之一，而海潤光伏管理有效，也可以想辦法撐過去。
光大證券周勵謙的研究報告認(rèn)為國家政策導(dǎo)向明確，光伏進(jìn)入去產(chǎn)能通道，行業(yè)春天可期。報告預(yù)計，未來6~9個月，光伏行業(yè)有望迎來實質(zhì)性的產(chǎn)能收縮期，超過1GW的中大型產(chǎn)能退出。同時，國內(nèi)需求的刺激加上外圍市場經(jīng)濟(jì)形勢的逐漸回暖會支撐明年全球光伏需求有效增長10%~15%，供需倒掛關(guān)系也有望在明年2季度后改善，上半年價格見底預(yù)期明顯。
光大證券判斷，產(chǎn)能退出之后，投資機(jī)會將更可能在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游出現(xiàn)。
