中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊：雖然日本市場(chǎng)的潛力猶存，中國(guó)光伏企業(yè)是時(shí)候部署下一站的方向了。
“政策和規(guī)則將繼續(xù)遠(yuǎn)離補(bǔ)貼，而經(jīng)濟(jì)可行性將更明確地成為發(fā)展方向”
歐美曾是中國(guó)光伏企業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)，但現(xiàn)在亞洲取代歐洲成為中國(guó)光伏產(chǎn)品的最大市場(chǎng)。在3月25日舉行的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)國(guó)際論壇上，中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)太陽能光伏產(chǎn)品分會(huì)發(fā)布的“光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)表”顯示，2013年，中國(guó)的光伏產(chǎn)品中有55.03%銷往亞洲，退居第二的傳統(tǒng)大客戶歐洲僅分得37.19%。
日本市場(chǎng)的接力對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)重整旗鼓具有重要作用。來自中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)的統(tǒng)計(jì)顯示，2013年，日本市場(chǎng)已占據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總量的24.63%，而在2014年的前兩個(gè)月，其所占比例提升為34.23%，已經(jīng)成為中國(guó)出口光伏產(chǎn)品的最大市場(chǎng)。
“歐美市場(chǎng)是中國(guó)光伏企業(yè)的銷售重地，近兩年的‘雙反’（反傾銷和反補(bǔ)貼）著實(shí)影響了業(yè)務(wù)，所以我們當(dāng)前的挑戰(zhàn)是如何在其他地區(qū)盡可能補(bǔ)足差額，”晶科能源有限公司CEO陳康平對(duì)《商業(yè)周刊/中文版》說。這是一家生產(chǎn)中心設(shè)于江西、銷售中心設(shè)于上海的太陽能光伏企業(yè)，于2013年初起開始拓展日本市場(chǎng)。該年內(nèi)，晶科在日本銷售光伏組件約200兆瓦，所占市場(chǎng)份額在在日經(jīng)營(yíng)的中國(guó)光伏企業(yè)中位列第三名。
日本光伏市場(chǎng)爆發(fā)于2012年。而包括尚德、英利、阿特斯等在內(nèi)的中國(guó)企業(yè)此前已著手開拓日本光伏市場(chǎng)，但始終未有單個(gè)企業(yè)取得極大市場(chǎng)份額。2009年即進(jìn)入日本市場(chǎng)的阿特斯目前位列在日經(jīng)營(yíng)的中國(guó)光伏企業(yè)之首，但其2013年所占市場(chǎng)份額僅為7%。
在此背景下，“后來者”晶科取得當(dāng)前市場(chǎng)份額的部分原因在于抓住了日本民用市場(chǎng)對(duì)太陽能電池板的需求?！霸谌毡?，民用光伏已經(jīng)很普及。光伏產(chǎn)品可以像家電一樣銷售?！本Э破放瓶偙O(jiān)錢晶表示，“相輔相成的是消費(fèi)者有更高的鑒別能力和產(chǎn)品要求，尤其是關(guān)于外觀和品質(zhì)。但如果產(chǎn)品滿足要求，那么他們對(duì)價(jià)格的敏感度相對(duì)是較低的。”2013年，晶科在日本銷售的均為民用住宅類產(chǎn)品。她以“特性和型號(hào)不同，無法與國(guó)內(nèi)產(chǎn)品作比”為由，未透露其出口至日本的產(chǎn)品的具體價(jià)格，僅稱“利潤(rùn)空間肯定高于國(guó)內(nèi)”。
此外，與本土伙伴的聯(lián)合被晶科認(rèn)為是另一捷徑。“這不僅包括公司自有員工的日籍比例、服務(wù)效率，甚至語言和行為方式?！卞X晶說。2月26日，晶科與日本六大株式會(huì)社之一的雙日株式會(huì)社下屬子公司雙日Planet和雙日保險(xiǎn)公司達(dá)成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。根據(jù)合作條款，雙日Planet將幫助晶科拓展產(chǎn)品銷路，雙日保險(xiǎn)公司將與晶科共同推出有關(guān)太陽能發(fā)電的綜合性保險(xiǎn)產(chǎn)品。晶科預(yù)計(jì)，2014年該公司的光伏組件總銷售量將達(dá)1800兆瓦，其中20%將銷往日本。
2010年前后，日本開始關(guān)注太陽能，但民用住宅需求并未能推動(dòng)市場(chǎng)熱潮的形成。2011年的福島核泄漏事件不僅引發(fā)了全球范圍的“恐核”情緒，核電設(shè)施的全面關(guān)停也將能源的可持續(xù)供給問題現(xiàn)實(shí)地?cái)[在了日本政府面前。
2012年4月底，日本政府針對(duì)可再生能源出臺(tái)了固定價(jià)格收購(gòu)制度（FIT）。其間規(guī)定，太陽能商用發(fā)電將以42日元/千瓦時(shí)（當(dāng)時(shí)約合人民幣3.5元/千瓦時(shí)）的價(jià)格被收購(gòu)。盡管該補(bǔ)貼價(jià)格在一年后被調(diào)低成至38日元/千瓦時(shí)（當(dāng)時(shí)約合人民幣2.4元/千瓦時(shí)），但這遠(yuǎn)高于中國(guó)本土市場(chǎng)的光伏上網(wǎng)電價(jià)，足以形成日本太陽能商用發(fā)電市場(chǎng)，從而支持日本光伏市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
這激發(fā)中國(guó)光伏企業(yè)在民用住宅需求基礎(chǔ)上向商用拓展，比如阿特斯。在福島核泄漏事件發(fā)生后的第一時(shí)間，阿特斯快速布局了一些商用屋頂和地面電站等商用項(xiàng)目。這使其在2013年內(nèi)達(dá)成了在日本市場(chǎng)509兆瓦的銷售量。鑒于上市公司的信息敏感性，阿特斯市場(chǎng)部未提供在日民用與商用的銷售額比例。
2013年，日本太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量已達(dá)7000兆瓦，躍居全球第二大光伏市場(chǎng)。盡管受到電網(wǎng)裝機(jī)容量限制、勞動(dòng)力短缺以及設(shè)備短缺等制約，德意志銀行預(yù)計(jì)，日本在2014年內(nèi)的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝量將超越前述數(shù)字，最多可能提高到9000兆瓦。其中，受上述制約及相關(guān)政策影響較小的民用需求將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
不過，日本作為光伏天堂的日子或已不久。在美國(guó)于2月決定將對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行第二輪“雙反”調(diào)查后，日本、澳大利亞等國(guó)也出現(xiàn)了啟動(dòng)類似調(diào)查的預(yù)期。在應(yīng)對(duì)歐美“雙反”的過程中，中國(guó)企業(yè)已采取海外建廠或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)等方式以作應(yīng)對(duì)。根據(jù)阿特斯市場(chǎng)部提供的資料，在其2013年的整體銷售額中，亞太地區(qū)約占50%，美洲約占30%至40%，而歐洲則降低至約10%。
此外，日本政府已第三次下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼費(fèi)率。商業(yè)客戶所獲光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降為32日元/千瓦時(shí)（降幅約11%），而住宅光伏系統(tǒng)所有者亦降為37日元/千瓦時(shí)（降幅約2.6%）。“我們將因此謹(jǐn)慎推進(jìn)在日本的電站業(yè)務(wù)。”錢晶說。
而對(duì)于阿特斯而言，這將使其商業(yè)項(xiàng)目的投資回報(bào)率從2013年的15%下調(diào)至8%至12%。阿特斯市場(chǎng)部在對(duì)《商業(yè)周刊/中文版》的問詢回復(fù)中如此預(yù)測(cè)。
無論如何，“政策和規(guī)則將繼續(xù)遠(yuǎn)離補(bǔ)貼，而經(jīng)濟(jì)可行性將更明確而現(xiàn)實(shí)地成為發(fā)展方向”，安永全球清潔技術(shù)事務(wù)負(fù)責(zé)人本·沃倫（Ben Warren）在最新發(fā)布的《可再生能源國(guó)家吸引力指數(shù)》報(bào)告中寫道。該報(bào)告認(rèn)為，過去兩年，尤其是在2013年，日本的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在泡沫，日本政府正將可再生能源發(fā)展的重心從太陽能轉(zhuǎn)至風(fēng)能。
根據(jù)安永報(bào)告，技術(shù)對(duì)可再生能源發(fā)展的影響權(quán)重已經(jīng)調(diào)低，這意味著可再生能源生產(chǎn)成本與傳統(tǒng)化石能源的趨同，即可再生能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源替代性的提高。所以，包括中國(guó)光伏企業(yè)在內(nèi)的可再生能源生產(chǎn)商和設(shè)備提供商應(yīng)在此時(shí)將更多新興市場(chǎng)納入雷達(dá)掃描范圍。這些新興市場(chǎng)具備高能源需求增長(zhǎng)、能源自治、缺乏能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、低電氣化，乃至當(dāng)?shù)貨]有充足的價(jià)值鏈或資金通道順暢等特點(diǎn)。
就光伏產(chǎn)業(yè)而言，這些市場(chǎng)可能包括印度、墨西哥、巴西以及南非、肯尼亞等非洲國(guó)家和地區(qū)。
總之日本政府正將可再生能源發(fā)展的重心從太陽能轉(zhuǎn)至風(fēng)能，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)可以考慮在更多新興市場(chǎng)上進(jìn)行部署。
